本報記者 冷翠華
保險公司分支機構的退出正在提速。《證券日報》記者根據(jù)銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年,2197家保險分支機構退出了市場,2020年的這一數(shù)字為971家。綜合險企退出的分支機構和新設機構計算,2021年險企分支機構凈減少448家。
分析人士認為,險企分支機構加速退出,與低迷的行業(yè)發(fā)展不無關系。而從深層次來看,隨著保險行業(yè)線上化、自動化和數(shù)字化的程度不斷提升,保險業(yè)務對物理網(wǎng)點的依賴也會越來越小。
人身險分支機構減少超千家
根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年,共有2197家保險分支機構退出了市場,同時,去年設立的險企分支機構共有1749家,以此計算,保險機構去年凈減少448家。此外,去年還有243家保險機構失控(指的是與證件流水號相符合的保險許可證已失控,被監(jiān)管部門確定為無效證)。
在險企分支機構整體凈減少的情況下,財險公司和人身險公司呈現(xiàn)出明顯的不同。從財險公司來看,2021年新設機構數(shù)量仍超過退出機構數(shù)量,凈增加分支機構約600家,而壽險公司分支機構共退出1382家,新設分支機構339家,凈減少1043家。
事實上,險企要開設一家分支機構并不容易。2021年9月13日,銀保監(jiān)會印發(fā)《保險公司分支機構市場準入管理辦法》,要求險企設立分支機構應統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;審慎決策,嚴格管理。保險公司注冊資本為兩億元的,在其住所地以外每申請設立一家省級分公司,應當增加不少于兩千萬元注冊資本。注冊資本在五億元以上的,可不再增加。
銀保監(jiān)會指出,保險公司分支機構應具備持續(xù)經(jīng)營能力和服務能力。保險公司分支機構在經(jīng)營過程中出現(xiàn)不具備基本經(jīng)營條件、服務能力嚴重欠缺、存在重大風險隱患等情形,或因戰(zhàn)略調(diào)整撤銷分支機構,應提出分支機構撤銷申請。
去年9月份,青海銀保監(jiān)局就一口氣否定了某財產(chǎn)險公司擬設立5家支公司的申請,理由是該公司最近一年內(nèi)受到保險行政處罰。同時,銀保監(jiān)會河源監(jiān)管分局不予某人身險公司變更地址,原因是新址房屋與隔壁店鋪僅采用薄夾板隔斷,且房屋后門為破舊木門。
開源困難不得不節(jié)流
險企費心費力開設了分支機構,為何又大面積選擇退出?業(yè)內(nèi)人士認為,行業(yè)發(fā)展不景氣是主要原因,數(shù)字化趨勢也有一定影響。
“險企分支機構加速退出的主要原因是行業(yè)增源不足,只能靠節(jié)流來壓縮成本提高績效。”普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報》記者表示。
他表示,2021年壽險遭遇的挑戰(zhàn)和業(yè)績的下滑程度較財險更為明顯,其分支機構退出的也更多,財險公司過去幾年一直在大力拓展非車險業(yè)務,相較于標準化水平和運營集中化程度更高的車險,非車險業(yè)務更需要線下的機構去拓展和服務,因此財險公司的機構呈現(xiàn)凈增加合情合理。另一位業(yè)內(nèi)人士補充道,隨著疫情的持續(xù),互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展等因素,人身險業(yè)務拓展方式也正在發(fā)生變化,對險企物理網(wǎng)點的依賴下降,這也是人身險公司機構退出更多的原因。
從不同的地區(qū)來看,周瑾認為,居民財富水平高且受疫情影響小的地區(qū)應該是險企新設機構的進入熱點,三線以下城市的下沉市場則是退出的主要區(qū)域。
某財產(chǎn)保險公司內(nèi)部人士告訴記者,一家省級分公司如果成本盡量做到最小,一年的運行費用大約200萬元,一家營銷服務部一年的運行費用最少則可以控制在10萬元以內(nèi)。“無論哪級機構,都有業(yè)務的職責,需要出效益。”他表示。從近兩年情況來看,越是下沉市場,越是低級別的分支機構越難出效益,因此,退出最多的機構是營銷服務部。
對險企分支機構未來進退的走勢,周瑾表示,從整體趨勢看,隨著保險行業(yè)線上化、自動化和數(shù)字化的程度不斷提升,保險業(yè)務對物理網(wǎng)點的依賴必然越來越小。但也需要看到,保險需求中的服務比重越來越高,且有些服務還是很大程度需要依賴于線下場景和物理場所,所以分支機構的數(shù)量和質(zhì)量仍然是險企差異化競爭的核心因素。
“開設分支機構是追求大而全的傳統(tǒng)思路,數(shù)字化程度的提升可能給這一思路帶來轉(zhuǎn)變。”上述險企內(nèi)部人士表示。
周瑾表示,當前保險行業(yè)的數(shù)字化進程呈現(xiàn)分化狀態(tài),一方面,頭部險企不斷加大對數(shù)字化基礎設施和科技人才的投入,從頂層架構進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,并不斷迭代升級,數(shù)字化進入深水區(qū);另一方面,中小險企生存困難,還停留在為短期現(xiàn)金流艱難維持的狀態(tài),無力在數(shù)字化領域去布局未來,其數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面還停留在“掛在嘴上,貼在墻上”的階段。未來的市場競爭是核心能力的競爭,而數(shù)字化能力無疑是其中最為重要的能力之一,因此,未來的行業(yè)分化會更加明顯。
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