本報記者 冷翠華
新華保險2月27日召開的2024年第一次臨時股東大會通過《關(guān)于申請投資試點(diǎn)基金的議案》(以下簡稱《議案》),這意味著新華保險和中國人壽攜手投資的私募證券基金又迎來新進(jìn)展。
2023年11月29日,新華保險與中國人壽發(fā)布公告,擬分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司,暫定名為鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募投資基金有限公司(以下簡稱“鴻鵠私募”)。中國人壽臨時股東大會此前已審核通過該基金項(xiàng)目。
對上述私募基金的投資方向,中國人壽此前對《證券日報》記者表示,該基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票,按照市場化原則進(jìn)行投資運(yùn)作,根據(jù)市場形勢把握建倉時機(jī),動態(tài)優(yōu)化策略。
上述《議案》進(jìn)一步細(xì)化了該基金的投資范圍,主要包括兩大方面,一是上市公司股票,投資方式包括但不限于連續(xù)競價、認(rèn)購非公開發(fā)行股票(A股)/配售(港股)、配股(A股)/供股(港股)、與單一或組合交易對手間的大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓、可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售、轉(zhuǎn)融通證券出借等;二是貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。
《議案》顯示,在股票市場進(jìn)行投資時,基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。
人保資本股權(quán)投資原總裁、凱利資本總裁張令佳對《證券日報》記者表示,預(yù)計鴻鵠私募的登記備案很快能完成。兩家險企設(shè)立的私募基金“入場”速度取決于相關(guān)主體的內(nèi)部決策,預(yù)計最快在兩三個月內(nèi)就能完成相關(guān)程序并進(jìn)行投資,從而給我國資本市場帶來增量資金。
上述《議案》顯示,新華保險和中國人壽以現(xiàn)金方式出資。原則上在基金設(shè)立之日起一年內(nèi)完成全部實(shí)繳出資(經(jīng)基金管理人投資決策委員會決策可以調(diào)整)。基金管理人公司將綜合考慮市場狀況、新華保險和中國人壽的出資意愿以及選擇投資標(biāo)的的性價比等因素,確定各期出資的具體金額和出資時間。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,兩大險企聯(lián)合設(shè)立私募證券基金,是險資加大長期權(quán)益投資、降低短期利潤波動的一種新的探索。東吳證券非銀金融分析師葛玉翔對《證券日報》記者分析稱,在新金融工具準(zhǔn)則下,公司型基金對旗下非交易性權(quán)益類資產(chǎn)指定為FVOCI(以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)),在上市公司通過權(quán)益法對公司型基金后續(xù)計量中,F(xiàn)VOCI對凈資產(chǎn)的波動體現(xiàn)為上市公司報表中的“其他綜合收益”,從而降低權(quán)益投資波動,熨平上市公司凈利潤波動。
華西證券認(rèn)為,兩家頭部險企積極響應(yīng)長線資金入市的號召,在適當(dāng)時點(diǎn)進(jìn)入權(quán)益市場,將給市場帶來一定的示范效應(yīng),有助于活躍資本市場、提振投資者信心。
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