證券公司轉(zhuǎn)型財(cái)富管理得天獨(dú)厚

    證券時(shí)報(bào)記者 孫翔峰

    6月8日，第一屆申萬宏源金瑪杯私募實(shí)盤大賽開幕式在上海舉行。申萬宏源財(cái)富管理事業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)钫皆陂_幕式現(xiàn)場(chǎng)接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，證券公司轉(zhuǎn)型財(cái)富管理有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，一線分支機(jī)構(gòu)需要轉(zhuǎn)變思維，從追求業(yè)務(wù)價(jià)值最大化轉(zhuǎn)變?yōu)橐詽M足客戶需求為中心。

    楊正平表示，證券公司牌照更加齊全，同時(shí)多牌照可以帶來業(yè)務(wù)協(xié)同。比如，研究所提供研究支持，投行可以直接帶來股權(quán)投資的一些業(yè)務(wù)。

    “以研究為例，申萬宏源的研究所是業(yè)內(nèi)成立最早、模式最清晰、條線和行業(yè)覆蓋最廣的研究所之一，可以為前臺(tái)業(yè)務(wù)提供很好的支撐。”楊正平表示，研究所的支撐不僅僅在于研究業(yè)務(wù)，還可以提供行業(yè)和個(gè)股的底層數(shù)據(jù)，很多數(shù)據(jù)跨度周期較長，數(shù)據(jù)價(jià)值比較大。

    楊正平認(rèn)為，券商進(jìn)行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，和以往相比有很大不同，“以前券商是圍繞牌照在做業(yè)務(wù)，借助牌照把產(chǎn)品銷售出去。在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的過程中，分支機(jī)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)是如何從以追求業(yè)務(wù)價(jià)值最大化轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻舴?wù)為中心，充分了解客戶需求，匹配客戶需求”。

    楊正平介紹，申萬宏源為了契合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，做了諸多工作。首先，在產(chǎn)品端，豐富產(chǎn)品線，建立覆蓋公募明星基金經(jīng)理，頭部量化權(quán)益、權(quán)益私募以及其他固收和類固收產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品“精品超市”；其次，在客戶端，針對(duì)不同客戶實(shí)行差異化服務(wù)，通過基金投顧以不同的產(chǎn)品組合策略來服務(wù)長尾客戶。高凈值客戶方面，可以通過不斷明確其風(fēng)險(xiǎn)偏好，輔助構(gòu)建投資組合，以回溯交易、波動(dòng)等數(shù)據(jù)不斷滿足客戶對(duì)投資的需求。而對(duì)于機(jī)構(gòu)客戶，則以財(cái)富管理為中臺(tái)，整合兩融、自營、托管等業(yè)務(wù)，一站式滿足客戶研究、銷售、托管、衍生品等在內(nèi)的多元化需求。

    在引流獲客方面，申萬宏源主動(dòng)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化，推動(dòng)投資顧問登陸今日頭條等平臺(tái)，進(jìn)行投教等內(nèi)容分享。

    私募實(shí)盤大賽也是申萬宏源進(jìn)行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要嘗試。這次私募大賽由申萬宏源證券聯(lián)合多家機(jī)構(gòu)共同舉辦，截至6月7日，參賽管理人已達(dá)530家，參賽產(chǎn)品超過859只。

    “我們成立了10個(gè)億的跟投資金，希望依托申萬宏源的資源，幫助一些優(yōu)質(zhì)管理人做大做強(qiáng)。”楊正平表示。