安信證券突發(fā)高層變動(dòng) 分管投行副總裁秦沖離職 或與三屆主板發(fā)審委員操艦被查有關(guān)

    安信證券突遇高層變動(dòng)。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，安信證券分管投行業(yè)務(wù)的高管、副總裁秦沖已于近日離職。

    據(jù)接近安信證券人士透露，離職前，秦沖曾因配合相關(guān)調(diào)查失聯(lián)多日。

    據(jù)悉，該調(diào)查或與上交所操艦被調(diào)查一案相關(guān)。據(jù)媒體報(bào)道，原上交所審核中心副主任操艦于今年6月被突然帶走調(diào)查。

    7月，曾連續(xù)擔(dān)任三屆主板發(fā)審委委員的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所原副總裁陳翔被帶走調(diào)查。

副總裁秦沖離職

    公開資料顯示，秦沖畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院金融工程碩士學(xué)位，后獲芝加哥大學(xué)商學(xué)院EMBA學(xué)位。

    加入安信證券之前，秦沖就職于光大證券，先后擔(dān)任光大證券資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理以及融資及并購業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。

    2006年11月，國(guó)際部總經(jīng)理秦沖率部眾近20人跳槽安信證券。

    一并帶走的，還有多單投行業(yè)務(wù)，比如資本市場(chǎng)明星項(xiàng)目紫金礦業(yè)IPO。

    2003年，光大控股主承銷的紫金礦業(yè)在香港主板市場(chǎng)上市，為國(guó)內(nèi)第一家境外發(fā)行上市的黃金行業(yè)公司，首發(fā)超額認(rèn)購倍率743倍，融資額13.2億港元，首日股價(jià)升幅72.73%，成績(jī)亮眼。

    2008年，當(dāng)紫金礦業(yè)回歸A股時(shí)，安信證券成為了紫金礦業(yè)IPO的保薦人及主承銷商，因每股以0.10元面值發(fā)行，成為A股新股發(fā)行歷史中首家而備受市場(chǎng)關(guān)注，安信證券全程主導(dǎo)了該次創(chuàng)新發(fā)行。

    2012年，深圳證監(jiān)局核準(zhǔn)秦沖證券公司經(jīng)理層高級(jí)管理人員的任職資格，秦沖進(jìn)入安信證券高管團(tuán)隊(duì)，分管安信證券投行業(yè)務(wù)。

    從事投資銀行業(yè)務(wù)十幾年，秦沖領(lǐng)導(dǎo)或主持完成了紫金礦業(yè)、萬林股份、海正藥業(yè)、青島雙星、法爾勝等多家企業(yè)的融資業(yè)務(wù)及收購重組、私募融資業(yè)務(wù)。

投行業(yè)務(wù)躍升八名

    目前，安信證券投行業(yè)務(wù)行業(yè)排十二。

    成立2006年8月的安信證券，總部位于深圳，在北京、上海、廣州、汕頭、佛山等地設(shè)立47家分公司，在29個(gè)省級(jí)行政區(qū)設(shè)有326家證券營(yíng)業(yè)部。

    公司股東為國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司旗下的國(guó)投資本股份有限公司和上海毅勝投資有限公司，注冊(cè)資本在增資后達(dá)到100億元。

    2021年半年報(bào)，安信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入68.66億元，同比增長(zhǎng)29.30%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)24.10億元，同比增長(zhǎng)24.87%，營(yíng)收與凈利潤(rùn)漲幅高于行業(yè)平均水平。

    報(bào)告期內(nèi)，安信證券投行業(yè)務(wù)收入6.74億元，較上年同期大幅提升72.68%，在所有主營(yíng)業(yè)務(wù)中增速排第一。投行業(yè)務(wù)收入行業(yè)排名第12名，同比躍升8名。

    上半年，安信證券完成股票主承銷項(xiàng)目12個(gè)，股票主承銷金額83.75億元，股票主承銷收入4.86億元，股票主承銷收入行業(yè)排名第八。

    實(shí)際上，投行一直是安信證券持續(xù)強(qiáng)化的業(yè)務(wù)，行業(yè)排名靠前。

    2016年和2017年，安信證券投行業(yè)務(wù)收入分別是15.62億元和13.19億元，行業(yè)排名第十一位。

    2018年行業(yè)排名出現(xiàn)短暫下滑，一度下滑至行業(yè)前二十名之后。

    2019年和2020年，安信證券對(duì)投行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，特別是對(duì)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和精選層掛牌業(yè)務(wù)的布局取得了不錯(cuò)的成績(jī)，行業(yè)排名持續(xù)上升。

    最新數(shù)據(jù)顯示，安信證券的IPO和精選層掛牌業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，上半年IPO家數(shù)和承銷收入均排名行業(yè)第八；完成精選層掛牌2家，完成家數(shù)排名行業(yè)第一。

或因上交所操艦案被調(diào)查

    此次安信證券分管投行業(yè)務(wù)副總裁秦沖的離職，或因上交所操艦被調(diào)查一案。

    今年6月，原上交所審核中心副主任操艦被突然帶走調(diào)查。

    據(jù)公開信息，操艦本科畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，后獲得復(fù)旦大學(xué)博士學(xué)位，在上交所任職接近20年，曾歷任上交所發(fā)行上市部副總監(jiān)、上交所公司部總監(jiān)助理、上交所發(fā)行上市中心副總經(jīng)理一職。

    除在上交所任職外，操艦自2010年起還曾擔(dān)任A股主板第12屆、第13屆、第16屆發(fā)審委委員，其參與審核的企業(yè)數(shù)量400多家。

    7月，原天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總裁陳翔被帶走協(xié)助調(diào)查。

    陳翔于1991年8月參加工作學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，曾任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理委員會(huì)委員、管理合伙人、副總裁。

    陳翔就職于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所期間，經(jīng)手的企業(yè)上市審計(jì)、驗(yàn)資或再融資業(yè)務(wù)數(shù)量有十余家，包括海正藥業(yè)、榮盛石化、百達(dá)精工、金固股份、行動(dòng)教育等。

    作為國(guó)內(nèi)頭部會(huì)計(jì)師事務(wù)所高管，陳翔曾在2012至2017年間，連續(xù)擔(dān)任第14、15、16屆主板發(fā)審委專職委員。

    在陳翔審核的擬上市111家企業(yè)中，發(fā)審會(huì)通過情況的公司99家，占比89%，有9家IPO審核未通過，占比8%，其他3家，相較于其他發(fā)審委員，陳翔審核通過或未通過的上市公司比率處于正常范圍內(nèi)。

    值得一提的是，這兩位先后被查的發(fā)審委，任職時(shí)曾有過多次交集，都審核過安信證券保薦項(xiàng)目。

    證券業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)審委委員一職都是我國(guó)證券市場(chǎng)IPO環(huán)節(jié)的關(guān)鍵角色，同時(shí)也是證監(jiān)系統(tǒng)權(quán)力尋租案件的高發(fā)地，為了防范IPO違規(guī)造富，證監(jiān)會(huì)已發(fā)布“刀刃向內(nèi)”的新規(guī)。

    在發(fā)布的證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員入股行為監(jiān)管指引中，明確證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員入股擬公開發(fā)行并上市或新三板精選層掛牌企業(yè)的核查要求，對(duì)屬于規(guī)范范圍的離職人員突出靶向監(jiān)管、壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)核查責(zé)任、維護(hù)市場(chǎng)“三公”秩序。

    此前，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見》，要求“堅(jiān)持零容忍要求。依法嚴(yán)厲查處證券違法犯罪案件，加大對(duì)大案要案的查處力度，加強(qiáng)誠(chéng)信約束懲戒，強(qiáng)化震懾效應(yīng)”。