國(guó)元證券：發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)助力安徽資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)

    本報(bào)記者 黃群

    12月1日，由國(guó)元證券作為主承銷商的建研設(shè)計(jì)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果出爐。公司本次公開發(fā)行不超過2000萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為26.33元/股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率最終為0.0126%。而就在上周，國(guó)元證券保薦的另一公司華塑股份也在上交所掛牌。上述兩家公司實(shí)際控制人均為安徽省國(guó)資委。

    今年以來(lái)，多層次資本市場(chǎng)建設(shè)如火如荼，滬深主板、滬科創(chuàng)板、深創(chuàng)業(yè)板、北交所，各條賽道全面打開。國(guó)元證券作為安徽本土券商，在促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)、提升直接融資比重、優(yōu)化服務(wù)區(qū)域資源配置、推動(dòng)安徽省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)的主力軍作用。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者從國(guó)元證券了解到，公司充分發(fā)揮安徽多層次資本市場(chǎng)主力軍作用，為該省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技自立自強(qiáng)，提供專業(yè)化、多樣化資本市場(chǎng)服務(wù)，助力資本市場(chǎng)“安徽板塊”做大做強(qiáng)。

    “十三五”以來(lái)，國(guó)元證券共保薦27家安徽企業(yè)完成IPO，占安徽新增上市公司數(shù)量比例為45%，其中主板9家、創(chuàng)業(yè)板7家、科創(chuàng)板7家、北交所4家，合計(jì)募資136億元。今年9月發(fā)布的《2021年理想城市發(fā)展報(bào)告》顯示，全國(guó)35個(gè)重點(diǎn)城市中，合肥科創(chuàng)板上市公司12家，位居全國(guó)第五，國(guó)元證券保薦了其中的6家，為合肥“科創(chuàng)之城”及安徽“三地一區(qū)”建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。

    再融資方面，“十三五”以來(lái)，國(guó)元證券為安徽上市公司提供再融資50家次，占安徽上市公司再融資家次比例為62.5%，合計(jì)募資677億元。其中，2016年，公司助力江淮汽車完成45.67億元定增，主要用于新能源乘用車等項(xiàng)目，這也是公司完成的最大金額單筆現(xiàn)金類定增項(xiàng)目；幫助科大訊飛完成四次再融資，合計(jì)募資61億元，助力科大訊飛成為世界智能語(yǔ)音行業(yè)領(lǐng)跑者。

    在混改方面，國(guó)元證券擁有豐富的證券市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)與高水準(zhǔn)的執(zhí)業(yè)能力。公司運(yùn)作了銅陵有色、安徽水利和設(shè)計(jì)總院等五種不同的混改模式，其中，淮北礦業(yè)整體上市是安徽資本市場(chǎng)史上最大一單并購(gòu)案，標(biāo)的金額209億元，使安徽國(guó)資資產(chǎn)證券化率提高約4個(gè)百分點(diǎn)。2019年，公司作為財(cái)務(wù)顧問參與中國(guó)寶武對(duì)馬鋼集團(tuán)的并購(gòu)重組，助力我國(guó)首家近億噸級(jí)鋼鐵巨頭誕生。2020年，國(guó)元證券作為財(cái)務(wù)顧問，完成江汽集團(tuán)與大眾汽車（中國(guó)）戰(zhàn)略重組項(xiàng)目，世界級(jí)新能源汽車研發(fā)和制造基地落戶安徽。

    針對(duì)中小企業(yè)融資服務(wù)需求，國(guó)元證券充分發(fā)揮企業(yè)全生命周期服務(wù)體系優(yōu)勢(shì)，為其提供掛牌、做市等金融服務(wù)，促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展。“十三五”以來(lái)，公司推薦63家安徽企業(yè)在新三板掛牌、2093家企業(yè)在安徽省股交中心掛牌，為21家安徽新三板企業(yè)提供做市服務(wù)。11月15日，北交所開市首批81家公司中，安徽共有5家公司登陸北交所，其中4家為國(guó)元證券保薦。

    此外，國(guó)元證券還利用境內(nèi)、境外兩個(gè)市場(chǎng)，不斷豐富債券融資品種，滿足企業(yè)多樣化融資需求。“十三五”以來(lái)，公司完成安徽企業(yè)債券項(xiàng)目64個(gè)，其中境內(nèi)債券項(xiàng)目54個(gè)，合計(jì)募集資金447億元；境外美元債項(xiàng)目10個(gè)，合計(jì)募集資金22億美元。

    國(guó)元證券表示，公司將積極踐行本土券商的使命和擔(dān)當(dāng)，不斷提升專業(yè)水平，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，專業(yè)、高效地為安徽企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本，助力安徽實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（編輯 張明富）