財信證券開啟IPO上市輔導(dǎo)湖南三大券商有望聚首A股

    又一家券商把目標(biāo)鎖定IPO。

    證監(jiān)會網(wǎng)站近日披露的輔導(dǎo)備案報告信息顯示，財信證券正式開始接受華創(chuàng)證券的上市輔導(dǎo)。

    證券時報記者注意到，財信證券近年來明確瞄準(zhǔn)IPO，相繼完成公司更名、增資以及股份制改造，此次接受華創(chuàng)證券上市輔導(dǎo)，距離上市目標(biāo)又近了一步。

    據(jù)了解，注冊在湖南省的券商包括方正證券、湘財證券和財信證券，前面兩家已經(jīng)獨立上市或借殼上市，財信證券若能成功上市，意味著湖南省三大券商將齊聚A股市場。

    IPO按下加速鍵

    1月19日，證監(jiān)會官網(wǎng)資本市場電子化信息披露平臺發(fā)布了財信證券股份有限公司（簡稱“財信證券”）的輔導(dǎo)備案報告。報告顯示，2022年1月13日，財信證券與華創(chuàng)證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議。

    根據(jù)輔導(dǎo)工作的安排，今年1月起，華創(chuàng)證券作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，將與律師事務(wù)所、會計師事務(wù)對照輔導(dǎo)內(nèi)容對財信證券現(xiàn)有的各方面情況進(jìn)行摸底，形成全面、具體的輔導(dǎo)方案并開始實施。

    2~3月，財信證券主要上市輔導(dǎo)工作預(yù)計為針對前期發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案，并進(jìn)行理論培訓(xùn)。

    4月，預(yù)計財信證券完成輔導(dǎo)計劃，進(jìn)行考核評估，并做好首次公開發(fā)行股票申請文件的準(zhǔn)備工作。

    因此，財信證券可能最快將于今年4月向證監(jiān)會遞交IPO申請材料。

    證券時報記者注意到，為了上市，財信證券近3年來做了一系列的鋪墊，力圖加快IPO步伐。

    根據(jù)公司官網(wǎng)介紹，財信證券原名財富證券，成立于2002年8月，目前注冊資本66.98億元，全國設(shè)有5家分公司和89家營業(yè)部，擁有員工1900余人。財信證券是湖南財信金融控股集團(tuán)有限公司旗下核心企業(yè)，系湖南省唯一的省屬國有控股證券公司。

    2020年，財信證券相繼完成了從財富證券更名為財信證券以及增資25億元的兩項大動作；2021年12月25日，財信證券籌謀整體股份制改造，召開創(chuàng)立大會暨第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了財信證券第一屆董事會和監(jiān)事會，其中劉宛晨、易洪海、王培斌等9人為第一屆董事會董事，劉宛晨為董事長；2021年12月30日，根據(jù)湖南省財政廳出具的批復(fù)及股東（大）會決議，財信證券有限責(zé)任公司整體改制為財信證券股份有限公司。

    2022年1月2日，財信證券公告，財信證券有限責(zé)任公司整體改制為財信證券股份有限公司已經(jīng)完成工商登記變更。

    據(jù)了解，目前湖南本土注冊的券商有3家，其中方正證券早在2011年上市，湘財證券2020年借殼哈高科上市，現(xiàn)更名為湘財股份。此番若財信證券順利上市，湖南本土3家券商將在A股完成集結(jié)。

    上半年凈利4億元

    一直以來，財信證券致力于打造有特色的精品化區(qū)域性龍頭券商。

    從股東結(jié)構(gòu)看，財信證券現(xiàn)有三名股東，分別是湖南財信投資控股有限責(zé)任公司、新余財虎企業(yè)管理中心（有限合伙）、深圳市潤澤燈光音響科技發(fā)展有限公司，三者分別占股96.49%、2.02%、1.49%。

    根據(jù)中證協(xié)披露的139家券商2021上半年業(yè)績數(shù)據(jù)，截至2021年上半年，財信證券總資產(chǎn)522億元，凈資產(chǎn)138億元，行業(yè)排名分別為第42、46名。2021年上半年，財信證券實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤分別為10.68億元、4.03億元，行業(yè)排名分別位于第49、44名。其中，投行業(yè)務(wù)凈收入2.04億元，行業(yè)排名第38名；承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入1.94億元，行業(yè)排名第37名，相對靠前。

    近年來，財信證券在企業(yè)債承銷方面發(fā)展迅猛。隨著北交所設(shè)立及開市，資本市場的重大擴(kuò)容也為財信證券這類區(qū)域型券商帶來了更多的股權(quán)業(yè)務(wù)機(jī)會。

    目前，財信證券在投行領(lǐng)域可圈可點，且形成了一定特色，這與該公司董事長劉宛晨推行的公司戰(zhàn)略密切相關(guān)，劉宛晨亦是近年來推動財信證券發(fā)展的“靈魂人物”之一。

    現(xiàn)年52歲的劉宛晨，經(jīng)歷頗具傳奇色彩，曾是大學(xué)教授。1992年，劉宛晨畢業(yè)于湖南財經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)已并入湖南大學(xué)），曾長期在湖南大學(xué)會計學(xué)院、經(jīng)貿(mào)學(xué)院執(zhí)教，2003年晉升為副教授、碩士研究生導(dǎo)師，2006年晉升為教授，主要研究方向為財政理論與實務(wù)（產(chǎn)權(quán)理論與應(yīng)用方向，含企業(yè)改制、改組、改造；企業(yè)并購、股份制公司運(yùn)作）。

    2009年，劉宛晨進(jìn)入財信證券，先后擔(dān)任債券部總經(jīng)理、總裁助理、投資銀行總部總經(jīng)理及公司副總裁；2017年進(jìn)入湖南信托（財信信托前身），先后任副總裁、總裁。后續(xù)，劉宛晨又回到財信證券接任總裁，2021年初被選舉為財信證券董事長。

    對于北交所帶來的機(jī)遇，劉宛晨表示，在投資端，財信證券投資銀行將與財信金控旗下的產(chǎn)業(yè)合作基金形成合力，推動“專精特新”企業(yè)加快成長，實現(xiàn)新三板掛牌、北交所上市。同時，財信證券旗下直投子公司與直投基金協(xié)同發(fā)起設(shè)立新三板投資基金，先后參與新三板項目近10億元的股權(quán)投資。在融資端，劉宛晨透露，財信證券組建了近百人的服務(wù)中小企業(yè)投行團(tuán)隊，長年堅持不懈地耕耘新三板市場，堅守服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)，共完成新三板企業(yè)推薦掛牌76家，正在督導(dǎo)新三板企業(yè)47家。

    2022年1月19日，在財信證券2022年度投資策略報告會上，劉宛晨在致辭中表示，財信證券將緊緊抓住資本市場改革的重大機(jī)遇，在湖南財信金控集團(tuán)的支持下，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，體系化推動業(yè)務(wù)戰(zhàn)略落地，加速業(yè)務(wù)布局，為實現(xiàn)穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展、打造精品化券商的戰(zhàn)略目標(biāo)夯實基礎(chǔ)，并為廣大客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的綜合化、定制化、整體化的金融服務(wù)解決方案。