財達(dá)證券助力睢寧新城成功發(fā)行10億元企業(yè)債券

    本報記者 徐一鳴 見習(xí)記者 張曉玉

    6月14日，由財達(dá)證券獨立承銷的2022年睢寧縣新城投資開發(fā)有限公司公司債券成功在銀行間市場上市。本期債券的發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行期限為7年，主體評級AA，債項評級AAA，由江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司（以下簡稱“再保集團(tuán)”）提供擔(dān)保，票面利率為3.82%，創(chuàng)近五年蘇北五市同品種、同評級債券產(chǎn)品票面利率新低。

    據(jù)介紹，睢寧縣新城投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“睢寧新城”）成立于2008年，控股股東及實際控制人為睢寧縣人民政府。睢寧新城一直秉持“科學(xué)、依法、規(guī)范、高效、創(chuàng)新”的發(fā)展理念，致力于促進(jìn)睢寧縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在睢寧縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開發(fā)整理和保障房建設(shè)等領(lǐng)域處于核心地位。

    睢寧新城董事長王克勝表示，本期債券為公司首次在公開市場發(fā)行的企業(yè)債券，募集資金主要用于已納入省級保障房計劃的劉樓小區(qū)項目建設(shè)。縣政府和公司上下都對本期債券的發(fā)行高度重視，自取得批文以來，在主承銷商、再保集團(tuán)、中債公司的共同協(xié)調(diào)支持下，克服了睢寧當(dāng)?shù)匾咔橛绊懙睦щy，最終以3.82%的較低利率成功發(fā)行。本期債券的成功發(fā)行上市，一方面優(yōu)化了公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，顯著降低了公司的融資成本，為公司更好的走向資本市場奠定了堅實的基礎(chǔ)；另一方面保障了重點項目資金投入，有助于加快推進(jìn)睢寧縣民生工程建設(shè)，改善居民的居住環(huán)境和生活質(zhì)量。

    財達(dá)證券債券融資部執(zhí)行董事羅強表示，財達(dá)證券一直秉持“競進(jìn)有為、行穩(wěn)致遠(yuǎn)”的公司理念，助力江蘇經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。本期債券發(fā)行窗口期恰逢北京、上海、睢寧三地疫情并發(fā)，為保障本期債券的成功發(fā)行，財達(dá)證券積極溝通相關(guān)主管部門完成發(fā)行備案，并協(xié)助睢寧新城通過中債路演等線上路演平臺充分溝通投資者。最終，本期債券認(rèn)購倍數(shù)也達(dá)到了2.65倍，充分體現(xiàn)了市場對睢寧新城及再保集團(tuán)的高度認(rèn)可。

（編輯 張明富）