昨日,由上交所主辦的首屆基金投顧業(yè)務(wù)峰會在上交所西部基地舉辦。
圍繞“五個一”,上交所副總經(jīng)理劉逖提出了上交所聚集行業(yè)力量、助力基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展、塑造全新基金行業(yè)發(fā)展生態(tài)的具體措施,主要包括:升級一個平臺打通場內(nèi)外銷售渠道,拓展ETF投資者群體;繼續(xù)打造一個完整產(chǎn)品鏈,完善標(biāo)的資產(chǎn)覆蓋股票、債券、商品、外匯及衍生品的財富管理產(chǎn)品市場;建設(shè)一個創(chuàng)新中心,攜手行業(yè)機構(gòu)持續(xù)推進基金產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā);構(gòu)建一套機制,推動基金交易機制優(yōu)化,提升投顧產(chǎn)品底層流動性;深化一體化市場服務(wù)體系,多渠道為投資者提供ETF相關(guān)信息。
證監(jiān)會機構(gòu)部八處處長李瑩表示,在居民財富管理需求旺盛、人口老齡化趨勢加速、產(chǎn)品多元化程度和復(fù)雜性不斷提升等因素下,基金投顧業(yè)務(wù)面臨難得的發(fā)展機遇。通過1年多試點,行業(yè)機構(gòu)在業(yè)務(wù)實踐和理論研究方面進行了深入探索,基金投顧取得了較好的示范效應(yīng)。
截至今年4月底,首批試點金融機構(gòu)合計服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模近500億元,服務(wù)投資者超200萬戶;基金投顧客戶中保有3個月以上的客戶復(fù)投率超40%,投資者認(rèn)同感不斷增強?;鹜额櫂I(yè)務(wù)為市場帶來更多長期、專業(yè)、增量基金。試點證券公司服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模中,銀證凈轉(zhuǎn)入資金占比近九成,市場源頭活水更加充沛。行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品中,通過投資顧問配置的份額已超產(chǎn)品總份額的1/3,探索了投資者所有權(quán)與投資權(quán)分離的雙層投資者結(jié)構(gòu),提升了投資端的專業(yè)化水平。
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公募部負(fù)責(zé)人沈?qū)幈硎荆瑢⒎e極配合證監(jiān)會相關(guān)部署,進一步發(fā)揮行業(yè)橋梁紐帶作用,與行業(yè)機構(gòu)形成合力,做好基金投顧業(yè)務(wù)擴大試點的相關(guān)支持和服務(wù)工作,持續(xù)完善試點配套規(guī)則。
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