資本市場(chǎng)投資新利器“成長(zhǎng)記”：我國ETF市場(chǎng)總規(guī)模突破3.4萬億元 為中長(zhǎng)期資金提供多元化適配選項(xiàng)

    本報(bào)記者 王思文

    2024年以來，隨著我國指數(shù)化投資理念不斷深入，交易型開放式指數(shù)基金（簡(jiǎn)稱：ETF）市場(chǎng)熱度持續(xù)擴(kuò)大，整體保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模屢創(chuàng)新高。2024年9月下旬，資金加速流入ETF市場(chǎng)，整體交投活躍，全市場(chǎng)ETF總規(guī)模突破3.4萬億元，創(chuàng)歷史新高。

    多位受訪公募基金人士對(duì)記者表示，未來行業(yè)將持續(xù)豐富權(quán)益類基金的供給，加強(qiáng)指數(shù)類產(chǎn)品的創(chuàng)新，為投資者提供豐富多樣的指數(shù)投資工具，為中長(zhǎng)期資金提供多元化的適配選項(xiàng)。

    48只ETF產(chǎn)品規(guī)模超百億元

    股票型ETF規(guī)模超2.6萬億元

    因ETF產(chǎn)品具有資產(chǎn)透明、交易費(fèi)用低廉等特點(diǎn)，備受投資者關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月7日，全市場(chǎng)ETF數(shù)量共計(jì)997只，較2024年年初增加100只；ETF份額突破2.37萬億份，較年初增加3480.33億份；資產(chǎn)凈值突破3.4萬億元關(guān)口，較年初增加13558.46億元。

    從產(chǎn)品數(shù)量來看，股票型ETF市場(chǎng)份額占比最大。截至10月7日，全市場(chǎng)共有791只股票型ETF，基金規(guī)模合計(jì)達(dá)2.65萬億元，數(shù)量和規(guī)模占比分別高達(dá)79.34%和77.79%；另外，跨境ETF、貨幣型ETF、債券型ETF、商品型ETF和其他ETF產(chǎn)品數(shù)量分別為131只、27只、20只、17只和11只。

    近兩年井噴式增長(zhǎng)的寬基指數(shù)ETF，成為ETF市場(chǎng)的主流品種。具體來看，股票型ETF中，寬基指數(shù)ETF占據(jù)絕對(duì)數(shù)量和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。寬基指數(shù)ETF共計(jì)235只，合計(jì)規(guī)模達(dá)19950億元，即將突破2萬億元關(guān)口，規(guī)模占比達(dá)58.54%。另外，主題指數(shù)ETF共計(jì)419只，規(guī)模為3882.15億元，占比11.39%；行業(yè)指數(shù)ETF、策略指數(shù)ETF、風(fēng)格指數(shù)ETF規(guī)模分別為1921.83億元、735.91億元和19.51億元。

    目前，我國寬基ETF產(chǎn)品體系較為完備，包括上證50、滬深300、科創(chuàng)50、中證A500等大盤寬基指數(shù)產(chǎn)品。

    與此同時(shí)，千億元級(jí)寬基ETF已經(jīng)攀升至6只，華泰柏瑞滬深300ETF以3975.47億元規(guī)模位列第一，易方達(dá)滬深300ETF以2620.27億元規(guī)模位居第二。另有華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)滬深300ETF和南方中證500ETF規(guī)模超過千億元關(guān)口。此外，全市場(chǎng)有48只ETF規(guī)模超過百億元。

    創(chuàng)新型指數(shù)產(chǎn)品密集面世

    為資金提供多元化適配選項(xiàng)

    對(duì)于投資者而言，基金產(chǎn)品的收益率最受關(guān)注。2024年以來，A股市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)調(diào)整，不同市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)差異較大，寬基ETF、行業(yè)主題ETF等類型產(chǎn)品的收益分化較為明顯。對(duì)應(yīng)到ETF產(chǎn)品來看，今年以來，全市場(chǎng)ETF平均回報(bào)率超過10%。最高年內(nèi)回報(bào)率達(dá)到43.68%，最低年內(nèi)回報(bào)率為-18%。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，年內(nèi)共有32只ETF產(chǎn)品浮盈超30%。其中，博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF以43.68%的業(yè)績(jī)領(lǐng)漲，華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、易方達(dá)國證新能源電池ETF、南方恒生中國企業(yè)ETF、華夏上證金融地產(chǎn)ETF的年內(nèi)浮盈均在35%以上。

    當(dāng)前，大力推動(dòng)寬基ETF等指數(shù)化產(chǎn)品創(chuàng)新，適時(shí)推出更多包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等中小盤ETF基金產(chǎn)品，更好服務(wù)投資者，更好服務(wù)國家戰(zhàn)略和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，是公募基金的重要課題。值得關(guān)注的是，近兩年ETF產(chǎn)品在創(chuàng)新層面不斷助力指數(shù)投資邁上新臺(tái)階。今年以來，在公募基金發(fā)行處于低迷期的情況下，創(chuàng)新型增量ETF產(chǎn)品密集面世，在新布局變化中為中長(zhǎng)期資金提供著多元化的適配選項(xiàng)。

    其中包括國內(nèi)重磅寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品中證A50ETF、中證A500ETF，掘金“硬科技”投資機(jī)會(huì)的上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF、首批投資沙特阿拉伯市場(chǎng)的沙特ETF等。

    華泰柏瑞基金分析稱，近年來，指數(shù)化投資憑借高透明度、低費(fèi)率等優(yōu)勢(shì)，獲得了越來越多投資者的認(rèn)可，其中寬基ETF憑借良好的代表性及較大的投資容量，成為吸納長(zhǎng)線資金的主力品種。豐富指數(shù)布局品種、引導(dǎo)增量資金通過指數(shù)產(chǎn)品持續(xù)流入市場(chǎng)，不僅有利于“活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心”，也是促進(jìn)投資端改革、引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金流入的有力抓手，助力資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

（編輯 李波 喬川川）