本報(bào)記者 張穎
6月2日晚間,華為正式發(fā)了鴻蒙操作系統(tǒng)2.0(HarmonyOS),該系統(tǒng)可以搭載在任何loT設(shè)備上,將所有設(shè)備統(tǒng)一語(yǔ)言,打通生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。
這一消息如同一劑強(qiáng)心針?biāo)查g引爆A股市場(chǎng),6月3日早盤,華為概念股跳空高開,紛紛上漲,隨后,雖然相關(guān)概念股出現(xiàn)震蕩分化走勢(shì),但是,已有資金悄然入場(chǎng),進(jìn)行布局。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至6月3日收盤,盡管華為概念板塊微跌0.86%,但是依然有:天喻信息、欣天科技、游族網(wǎng)絡(luò)、中瓷電子、武漢凡谷、春興精工、眾合科技、海航科技、*ST兆新、*ST實(shí)達(dá)等10只概念股報(bào)收漲停。另外,天華超凈和賽意信息等2只個(gè)股股價(jià)均在盤中創(chuàng)出歷史新高。
對(duì)此,接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示,華為發(fā)布鴻蒙2.0系統(tǒng),不僅是我國(guó)操作系統(tǒng)獨(dú)立自主的標(biāo)志性事件,更是華為在消費(fèi)電子的下一個(gè)重要方向——萬(wàn)物互聯(lián)的重要布局。智能汽車和物聯(lián)網(wǎng),是先進(jìn)制造及消費(fèi)電子的發(fā)展方向,而操作系統(tǒng),是把握先機(jī)、增加消費(fèi)粘性、構(gòu)造閉環(huán)生態(tài)圈最重要的一步。相關(guān)受益標(biāo)的包括和鴻蒙研發(fā)供應(yīng)商、直接用于鴻蒙的套件開發(fā)公司、應(yīng)用開發(fā)公司,參與華為鴻蒙生態(tài)的制造企業(yè)(汽車、家電),值得投資者密切關(guān)注。
在市場(chǎng)各方關(guān)注中,華為概念股無(wú)疑更是受到資金的熱捧。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),6月3日,有148只華為概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì),合計(jì)達(dá)19.24億元。其中,有37只概念股資金凈流入超1000萬(wàn)元,合計(jì)達(dá)15.7億元。上海貝嶺、神州信息、武漢凡谷、欣旺達(dá)等4只概念股,當(dāng)日資金凈流入均超億元,分別為1.5億元、1.47億元、1.32億元和1.24億元。
“過去兩年,在硬件方面的阻礙,使得華為在軟件方面尋找突破,尤其是在操作系統(tǒng)以及自動(dòng)駕駛方面,都有著非常出色的表現(xiàn)。華為的強(qiáng)勢(shì)突圍,也帶動(dòng)了華為上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從鴻蒙系統(tǒng)的首發(fā)來看,合作伙伴眾多,未來的想象空間非常大,所以,可以預(yù)見的是華為產(chǎn)業(yè)鏈有著較大的投資機(jī)會(huì)。建議投資者關(guān)注華為軟件生態(tài)合作的公司,還有就是終端設(shè)備廠商。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。
與此同時(shí),國(guó)泰君安分析認(rèn)為,鴻蒙之于華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù),短期而言是救命稻草,長(zhǎng)期而言則是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)。從長(zhǎng)期來看,鴻蒙將推動(dòng)華為加速實(shí)現(xiàn)從“硬件先進(jìn)公司”轉(zhuǎn)型為“軟件先進(jìn)公司”,隨著鴻蒙承擔(dān)起國(guó)產(chǎn)分布式操作系統(tǒng)的重任,未來華為勢(shì)必會(huì)在數(shù)據(jù)庫(kù)、編譯器乃至編程語(yǔ)言等更多基礎(chǔ)軟件層面投入更多力量,成為中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)程里一個(gè)至關(guān)重要的參與者。
對(duì)于具體的投資策略,榕樹投資研究員周毅告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,鴻蒙賦能小家電智能化,開啟長(zhǎng)尾運(yùn)營(yíng)的想象空間,AIoT場(chǎng)景智能化加速。關(guān)注三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域:一是,適配廠商,即小家電的硬件智能化模塊外包商,AIoT場(chǎng)景智能化給了他們新的業(yè)務(wù)增量;二是,AIoT相關(guān)芯片,NOR、MCU高速增長(zhǎng)非常確定;三是,華為設(shè)備的代工商,鴻蒙推出后,華為手表、平板、顯示器銷量有很高的預(yù)期。
結(jié)合鴻蒙OS生態(tài)藍(lán)圖和當(dāng)前日漸成熟的HMS產(chǎn)業(yè)鏈,華西證券在其最新研究報(bào)告中,梳理出生態(tài)鏈公司。技術(shù)開發(fā)類:核心受益公司包括,中科創(chuàng)達(dá)(系統(tǒng)開發(fā)),中軟國(guó)際(軟件開發(fā))、常山北明(ISV),潤(rùn)和軟件(多芯片平臺(tái)適配);其他受益公司包括,東方通(中間件)、誠(chéng)邁科技(軟件開發(fā))、北信源(移動(dòng)安全)、高偉達(dá)(金融云)。生態(tài)應(yīng)用類:核心受益公司包括,用友網(wǎng)絡(luò)(企業(yè)服務(wù))、金山辦公(辦公軟件),科大訊飛(人工智能)、中望軟件(工業(yè)軟件);其他受益公司包括,萬(wàn)興科技(視頻編輯)、網(wǎng)達(dá)軟件(華為視頻)、彩訊股份(郵件系統(tǒng))、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(短信系統(tǒng))、超圖軟件(GIS)、四維圖新(地圖)、科藍(lán)軟件(華為錢包)。
表:6月3日資金凈流入超1000萬(wàn)元的華為概念股情況:
制表:張穎
(編輯 李波 上官夢(mèng)露 策劃 吳珊)
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注