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三大指數(shù)強(qiáng)力反彈,月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)提振信心!醫(yī)藥商業(yè)與電池概念漲超5%

2022-03-10 12:15  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 趙子強(qiáng)

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    3月10日早盤,A股市場(chǎng)三大指數(shù)高開,盤中稍做整理后繼續(xù)走高,屬于大幅回調(diào)后的強(qiáng)力反彈。值得關(guān)注的是,近日以貴州茅臺(tái)為首的細(xì)分行業(yè)龍頭紛紛主動(dòng)披露月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),絕大多數(shù)業(yè)績(jī)亮眼,為市場(chǎng)提振了信心。

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    截至上午收盤,上證指數(shù)漲1.91%,報(bào)3318.55點(diǎn);深證成指漲2.85%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.34%;滬深兩市合計(jì)成交額7161.79億元;北向資金凈流入9.65億元;總體來(lái)看,兩市個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)。

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    行業(yè)板塊方面,東方財(cái)富86類行業(yè)中,有84類上漲,僅貴金屬和采掘行業(yè)下跌。

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    醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)漲

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    消息方面,藥明康德2022年前2個(gè)月業(yè)績(jī),呈現(xiàn)超高速增長(zhǎng)。2022年1至2月在手訂單和銷售收入同比增速均超過(guò)65%,創(chuàng)下歷史新高。公司預(yù)計(jì)2022年第一季度收入同比增長(zhǎng)將達(dá)到65-68%。展望全年,公司收入同比增長(zhǎng)有望達(dá)到65-70%。

    同時(shí),多省市相繼明確將常見的輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目納入醫(yī)保報(bào)銷范圍。近期,北京市醫(yī)保局、市衛(wèi)健委、市人社局三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》,對(duì)63項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范調(diào)整,并將門診治療中常見的16項(xiàng)輔助生殖項(xiàng)目納入醫(yī)保甲類報(bào)銷范圍,適用范圍包括公立與非公立醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu),并將于3月26日正式執(zhí)行。近日,湖南省與四川省衛(wèi)健委相繼在官方平臺(tái)明確,將逐步探索將技術(shù)成熟、安全可靠、費(fèi)用可控的常見輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目納入醫(yī)保報(bào)銷范圍。

    對(duì)于醫(yī)藥板塊的投資機(jī)會(huì),中國(guó)銀河證券認(rèn)為,隨著三胎政策及其他生育相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái),疊加不孕率上行,以及我國(guó)人均可支配收入的提升,未來(lái)我國(guó)輔助生殖滲透率有望提升。建議關(guān)注具備技術(shù)壁壘和牌照壁壘的優(yōu)質(zhì)民營(yíng)輔助生殖機(jī)構(gòu)錦欣生殖,關(guān)注其收購(gòu)進(jìn)展以及美國(guó)業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)的業(yè)績(jī)彈性,此外可關(guān)注國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的PGT臨床解決方案提供商貝康醫(yī)療。

    天風(fēng)證券表示,新冠疫情預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期與人類共存,疫情走向不確定因素較高,建議從三個(gè)維度篩選主題投資機(jī)會(huì):1.需求持續(xù)性好;2.競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu);3.傳統(tǒng)業(yè)務(wù)具備估值一定支撐。建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的:1.新冠抗原檢測(cè):東方生物、萬(wàn)孚生物、安旭生物、博拓生物、奧泰生物;2.疫苗加強(qiáng)針:智飛生物、康希諾、康泰生物;3.新冠藥:君實(shí)生物、以嶺藥業(yè);4.CDMO供應(yīng)鏈:藥明康德、凱萊英、博騰股份。

    電池概念走強(qiáng)

    東方富財(cái)電池概念指數(shù)大漲5.06%。

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    全球動(dòng)力電池需求持續(xù)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)電池廠商領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到296.8GWh,同比增長(zhǎng)102.2%。據(jù)SNEResearch預(yù)測(cè),到2023年,全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406GWh,動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)為335GWh,市場(chǎng)將有16.5%的短缺。與2020年相比,2021年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額不僅繼續(xù)領(lǐng)先于日韓企業(yè),而且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。2021年全球前十的動(dòng)力電池企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)了6席,合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到48.6%,同比增加約10個(gè)百分點(diǎn)。

    英大證券表示,車企的捆綁程度是電池廠商產(chǎn)能規(guī)劃落地重要因素。隨著各大電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),與車企的捆綁程度是電池廠商常能規(guī)劃落地重要因素,關(guān)乎在未來(lái)產(chǎn)能釋放以后,能否為企業(yè)帶來(lái)相應(yīng)的營(yíng)收。在乘用車領(lǐng)域,動(dòng)力電池配套高度集中,寧德時(shí)代是絕大多數(shù)自主車企、新勢(shì)力企業(yè)以及合資企業(yè)的主供,比亞迪自供為主,中航鋰電主要供應(yīng)廣汽乘用車和長(zhǎng)安汽車,國(guó)軒高科主要供應(yīng)上汽通用五菱、江淮汽車和奇瑞汽車。就配套車企數(shù)量來(lái)說(shuō),寧德時(shí)代與LG新能源優(yōu)勢(shì)最明顯,比亞迪外供潛力巨大;其次,二三線電池企業(yè)對(duì)單一車企的依賴性更大,同時(shí)業(yè)績(jī)的彈性也更大。

(編輯 喬川川)

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