本報記者 姚堯
受原材料價格顯露松動跡象及相關(guān)利好消息影響,今日光伏設(shè)備板塊表現(xiàn)十分強勢。截至11月23日收盤,申萬二級光伏設(shè)備板塊上漲3.59%,大幅跑贏上證指數(shù)(漲幅0.26%),位居申萬二級指數(shù)漲幅榜榜首。個股方面,在光伏設(shè)備板塊50只個股中,今日有49只實現(xiàn)上漲,其中清源股份和歐晶科技漲停。
近期,硅片及硅料價格均出現(xiàn)松動。11月23日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會官微公布了本周單晶硅片價格。數(shù)據(jù)顯示,本周單晶硅片價格小幅下跌,其中M6單晶硅片成交均價維持在6.26元/片,周環(huán)比持平;M10單晶硅片成交均價維持在7.41元/片,周環(huán)比持平;G12單晶硅片成交均價降至9.71元/片,周環(huán)比跌幅為0.1%。與此同時,生意社數(shù)據(jù)顯示,11月22日,多晶硅現(xiàn)貨價格為296000元/噸,較10月底價格降低666.66元/噸。
對此,廣州萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說:“硅價格松動一方面源于行業(yè)監(jiān)管的引導(dǎo),近期國家多部門多次約談相關(guān)硅料企業(yè),提出企業(yè)應(yīng)深入開展自查自糾,不搞囤積居奇等哄抬價格行為;另一方面新增硅料產(chǎn)能正逐步落地。增量主要來自兩個方面,隨著限電、檢修結(jié)束,一線廠家恢復(fù)生產(chǎn)帶來了約9000噸增量,一些企業(yè)的新建產(chǎn)能也帶來約7000噸增量。”
此外,利好消息也是推動板塊上漲的重要因素。11月22日,國家能源局發(fā)布1月份—10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。1月份—10月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元,同比增長27.0%。其中,太陽能發(fā)電1574億元,同比增長326.7%;11月23日,內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局印發(fā)首批工業(yè)園區(qū)綠色供電項目清單,全區(qū)有21個項目納入自治區(qū)首批工業(yè)園區(qū)綠色供電項目清單,共配建新能源規(guī)模701.6萬千瓦,其中風(fēng)電461.1萬千瓦、光伏240.5萬千瓦。
光伏設(shè)備板塊今日大幅上漲也與資金面關(guān)系密切,大單資金正積極搶籌光伏設(shè)備板塊個股。11月23日,該板塊共有35只個股獲得22.31億元大單資金凈流入。其中,大單資金對陽光電源的興趣最為濃厚,凈流入額達(dá)4.05億元;對隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)、愛旭股份、捷佳偉創(chuàng)等5只個股的凈流入額均超過1億元。
對光伏設(shè)備板塊的投資機會,排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心告訴《證券日報》記者,“2022年年底,硅料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能大幅增加,硅料供需偏緊的格局大幅改善,供應(yīng)充裕情況下,硅料價格出現(xiàn)了松動跡象。硅料價格下降會大幅提升中下游產(chǎn)業(yè)盈利水平,并進(jìn)一步刺激光伏新增裝機需求。另外,我國光伏設(shè)備出口占比較高,在能源安全與能源革命背景下,隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,海外裝機需求穩(wěn)步回升,對光伏設(shè)備需求將同步增長。”
黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文認(rèn)為,光伏發(fā)電新技術(shù)路線具有重要的投資機遇。他對《證券日報》記者說:“目前,我國企業(yè)自主研發(fā)的HJT電池轉(zhuǎn)換效率高達(dá)26.81%,創(chuàng)下全球硅基太陽能電池轉(zhuǎn)換效率最高紀(jì)錄。技術(shù)創(chuàng)新對光伏設(shè)備板塊而言是持續(xù)利好。光伏設(shè)備板塊目前基本面良好,底部構(gòu)造扎實,投資者可布局硅片環(huán)節(jié)、電池片設(shè)備、組件設(shè)備等領(lǐng)域龍頭股。”
吳啟宏也基本同意以上觀點,他說:“TOPCON電池等新技術(shù)路線能夠帶來生產(chǎn)效率大幅提升,由于能夠與現(xiàn)有PERC產(chǎn)線兼容,只需升級非晶硅沉積和鍍膜設(shè)備,有望快速實現(xiàn)量產(chǎn)。”
最近30日內(nèi),還有42只光伏設(shè)備板塊個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。
表:11月23日,獲大單資金凈流入額超5000萬元的光伏設(shè)備板塊個股一覽
制表:姚堯
(編輯 袁元 策劃 張穎)
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