午評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指半日漲0.87%，地產(chǎn)股及有色板塊反彈

    6月4消息，周二三大股指低開(kāi)高走走高，滬指跌0.02%，深成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%盤(pán)中一度漲超1%；總體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3600只個(gè)股下跌，滬深兩市半日成交額4562億，較上個(gè)交易日縮量870億；板塊方面，房地產(chǎn)、貴金屬、中字頭、創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前，MR、教育、銅纜高速連接、AI PC等板塊跌幅居前。

    截止發(fā)稿，滬指微跌0.02%報(bào)3077.89點(diǎn)，深成指漲0.51%報(bào)9417.99點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%報(bào)1835.3點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.06%報(bào)749.99點(diǎn)；

    盤(pán)面上，地產(chǎn)股展開(kāi)反彈，香江控股漲停，新華聯(lián)、金地集團(tuán)等漲超5%。中字頭個(gè)股震蕩走強(qiáng)，中成股份漲停，中汽股份等漲超5%。有色金屬概念股盤(pán)中拉升，玉龍股份、華錫有色漲超5%。摘帽概念股表現(xiàn)活躍，供銷(xiāo)大集、惠天熱電漲停。下跌方面，年報(bào)遭問(wèn)詢(xún)個(gè)股繼續(xù)大跌，聯(lián)建光電、恒信東方等20CM跌停。

    熱點(diǎn)板塊

    電力股震蕩回暖，惠天熱電封板漲停，明星電力、京能電力、湖北能源、上海電力、贛能股份等跟漲。

    有色板塊反彈，玉龍股份漲停、華錫有色、中色股份、豫光金鉛、株冶集團(tuán)等多股跟漲。

    創(chuàng)新藥板塊走強(qiáng)，迪哲醫(yī)藥漲超11%，艾力斯、凱因科技、君實(shí)生物、澤璟制藥、百濟(jì)神州漲幅靠前。

    摘帽概念股走強(qiáng)，西域旅游漲10%，供銷(xiāo)大集、惠天熱電此前漲停，新華聯(lián)觸及漲停，煉石航空、華電能源等跟漲。

    房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊強(qiáng)勢(shì)，香江控股3天2板，新華聯(lián)、華發(fā)股份、金地集團(tuán)、榮盛發(fā)展、萬(wàn)科A等跟漲。

    銅纜高速連接概念走低，創(chuàng)益通跌超9%，勝藍(lán)股份、中富電路、華豐科技、金信諾、凱旺科技跟跌。

    旅游板塊拉升，西域旅游漲超15%，西藏旅游、中國(guó)中免、金馬游樂(lè)、大連圣亞、九華旅游等跟漲。

    固態(tài)電池概念走強(qiáng)，億緯鋰能漲超7%，紫建電子、蔚藍(lán)鋰芯、德?？萍肌②A合科技、寧德時(shí)代、當(dāng)升科技等漲幅居前。

    電力設(shè)備概念拉升，中瑞股份20CM漲停，億緯鋰能漲超7%，蔚藍(lán)鋰芯、德業(yè)股份、東方日升、寧德時(shí)代等跟漲。

    UHMWPEF概念拉升，南山智尚20CM漲停，同益中、恒輝安防漲超7%，早盤(pán)一度跌超7%的尤夫股份快速翻紅。

    供銷(xiāo)社板塊異動(dòng)拉升，供銷(xiāo)大集漲停，天鵝股份漲超5%，中農(nóng)聯(lián)合、中農(nóng)立華、天禾股份、浙農(nóng)股份等跟漲。

    汽車(chē)服務(wù)板塊活躍，廣匯汽車(chē)漲停，申華控股漲9%，中汽股份、德眾汽車(chē)、上海物貿(mào)、國(guó)機(jī)汽車(chē)等跟漲。

    新型城鎮(zhèn)化板塊拉升，招標(biāo)股份20cm漲停，蘇州規(guī)劃、建研設(shè)計(jì)、蘇交科、啟迪設(shè)計(jì)、建科院等快速跟漲。

    節(jié)能環(huán)保概念股走低，興源環(huán)境跌超20%，中創(chuàng)環(huán)保跌超17%，德創(chuàng)環(huán)保封板跌停，天瑞儀器、中電環(huán)保、禾信儀器跟跌。

    半導(dǎo)體板塊走低，臺(tái)基股份跌超10%，氣派科技、杰華特、鍇威特、偉測(cè)科技、必易微等多股跟跌。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    國(guó)信證券：五月市場(chǎng)先揚(yáng)后抑，行業(yè)層面跌多漲少，風(fēng)格上價(jià)值占優(yōu)，大盤(pán)優(yōu)于小盤(pán)。從盈虧比和收益率中樞看，微觀企業(yè)賺錢(qián)效應(yīng)下降，且弱于指數(shù)表現(xiàn)。近期，市場(chǎng)開(kāi)啟縮量博弈，北向資金流入趨緩，主動(dòng)外資、交易型外資5月末開(kāi)始流出；行業(yè)輪動(dòng)加劇，行業(yè)層面高低切特征明顯。短期交易“雙低輪動(dòng)”，中長(zhǎng)期考慮“類(lèi)GARP”“資本周期”“四位一體現(xiàn)金流”等行業(yè)篩選法則。

    民生證券：得益AI服務(wù)器訂單的強(qiáng)勁需求和ICT產(chǎn)品需求的小幅增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率將逐步恢復(fù)，MLCC龍頭公司亦表示庫(kù)存調(diào)整已接近尾聲，看好今年下半年發(fā)展勢(shì)頭。TrendForce預(yù)計(jì)第二季度MLCC的出貨量即將觸底反彈，拐點(diǎn)正逐步確立，看好稼動(dòng)率回暖持續(xù)延續(xù)，行業(yè)逐步景氣復(fù)蘇。

    中信證券：展望2024年下半年，科技產(chǎn)業(yè)投資主線(xiàn)將依然圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新展開(kāi)，同時(shí)兼顧出海等細(xì)分板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。AI方面，模型迭代升級(jí)加速及應(yīng)用落地料將持續(xù)驅(qū)動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)投資，建議關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈，包括光模塊、服務(wù)器、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域以及AI芯片、半導(dǎo)體設(shè)備等國(guó)產(chǎn)替代方向；“人工智能+”賦能下，行業(yè)應(yīng)用、消費(fèi)電子、智能駕駛、機(jī)器人板塊的應(yīng)用及產(chǎn)品預(yù)計(jì)將加速落地。

    中銀證券：2024年，伴隨存儲(chǔ)原廠(chǎng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)及以AI手機(jī)、AIPC等為代表的終端創(chuàng)新推出，存儲(chǔ)行業(yè)“周期+成長(zhǎng)”雙重邏輯有望持續(xù)共振，同時(shí)大基金三期或進(jìn)一步發(fā)力國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)。建議關(guān)注：利基存儲(chǔ)，內(nèi)存接口芯片，HBM產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)原廠(chǎng)配套設(shè)備、材料。