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午評:滬指半日跌0.52%,低空經(jīng)濟(jì)概念股走高,智能駕駛及白酒股走弱

2024-07-30 11:39  來源:金融界

    金融界7月30日消息,周二上午盤三大股指早盤震蕩調(diào)整,截止午盤滬指跌0.52%報2876.87點,深成指跌0.69%報8455.9點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.41%報1629點,科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01%報707.68點,上證收益跌0.50%報3184.84點;滬深兩市合計成交額3782.66億元,個股漲多跌少,上漲個股超3600只;大眾交通盤中再度觸及漲停板,報價10.2元月內(nèi)累漲265%,股價創(chuàng)2015年11月以來新高。

    盤面上,銅纜高速連接概念股拉升,勝藍(lán)股份漲超10%;輕工制造板塊拉升,翔港科技、康欣新材漲停;證券板塊持續(xù)活躍,錦龍股份7天5板;軍工電子板塊沖高,中海達(dá)漲超10%;分散染料概念走強(qiáng),藍(lán)豐生化漲停;低空經(jīng)濟(jì)概念股拉升,中信海直觸及漲停;生態(tài)農(nóng)業(yè)板塊走強(qiáng),藍(lán)豐生化漲停;商業(yè)航天概念探底回升,騰達(dá)科技7連板。

    機(jī)器人概念股反彈,鳴志電器漲超9%,6G板塊異動,中國衛(wèi)通直線漲停;人臉識別概念股異動,恒銀科技拉升觸及漲停;芯片股反彈,富瀚微直線飆升逾10%;銀行股震蕩調(diào)整,杭州銀行、寧波銀行跌超2%;發(fā)電機(jī)概念板塊上揚,濰柴重機(jī)錄得3連板;房地產(chǎn)板塊臨近午盤拉升,空港股份漲停;比亞迪AH股齊跌,方程豹“豹5”全系降價;家電板塊下挫。海信家電等多股跌超5%;汽車整車板塊震蕩下挫,海馬汽車跌超5%;光刻機(jī)、光刻膠概念股下挫,怡達(dá)股份跌近10%;智能駕駛概念回調(diào),研奧股份跌超12%;白酒股持續(xù)走弱,貴州茅臺跌近2%

    熱門板塊

    銅高速連接器概念拉升

    銅高速連接器概念震蕩拉升,勝藍(lán)股份漲超10%,沃爾核材、神宇股份漲超5%,雙雙續(xù)創(chuàng)歷史新高,金信諾、創(chuàng)益通、精達(dá)股份、華豐科技漲幅靠前。

    點評:消息面上,中信建投研報指出,英偉達(dá)推出新一代GB200NVL72服務(wù)器,集成化程度全面提升,其機(jī)柜內(nèi)部采用高速銅纜進(jìn)行通信互連。合理假設(shè)下測算,英偉達(dá)NVL72/36服務(wù)器帶來的增量銅纜市場空間超過70億人民幣。。

    機(jī)器人概念股反彈

    機(jī)器人概念股反彈,鳴志電器漲停,拓普集團(tuán)、北特科技、斯菱股份、柯力傳感、步科股份等跟漲。。

    點評:當(dāng)?shù)貢r間7月29日,英偉達(dá)在SiGGRAPH大會上宣布,為全球領(lǐng)先的機(jī)器人制造商、AI模型開發(fā)者和軟件制造商提供一整套服務(wù)、模型及軟件平臺,以開發(fā)、訓(xùn)練并構(gòu)建下一代人形機(jī)器人。此前特斯拉預(yù)計,2025年初將開始限量生產(chǎn)Optimus人形機(jī)器人,2026年將開始交付給外部客戶。

    車路云概念股走強(qiáng)

    車路云概念股走強(qiáng),啟明信息6天5板,金溢科技2連板,測繪股份20CM漲停,超圖軟件、中海達(dá)、三維通信、北斗星通等跟漲。

    點評:29日,北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴(kuò)區(qū)建設(shè)項目路側(cè)智能感知設(shè)備中標(biāo)候選人公示,百度網(wǎng)訊 、世紀(jì)高通、萬集科技、中信科智聯(lián)等入圍。此前,自然資源部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車有關(guān)測繪地理信息安全管理的通知。

    白酒股持續(xù)走弱

    白酒股持續(xù)走弱,貴州茅臺跌近2%,古井貢酒、山西汾酒、酒鬼酒等多股跟跌。。

    點評:瑞銀證券將貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖和洋河股份的評級從買入下調(diào)至中性,并且預(yù)計2023-2025年覆蓋的白酒企業(yè)平均每股收益復(fù)合年均增長率將從2020-2023年的19%放緩至8%。

    機(jī)構(gòu)觀點

    華泰證券:把握運營商、AI、新質(zhì)生產(chǎn)力投資機(jī)會

    華泰證券表示,展望2H24,建議關(guān)注:1)“一體”之電信運營:運營商行業(yè)利潤及現(xiàn)金流向好,投資者回報持續(xù)提升;2)“兩翼”之AI算力:國內(nèi)外光模塊需求高增有望進(jìn)一步兌現(xiàn),以及AI以太網(wǎng)交換機(jī)、液冷有望開啟放量元年;3)“兩翼”之新質(zhì)生產(chǎn)力:關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)、車路云等新興產(chǎn)業(yè)方向。

    興業(yè)證券:8月市場或迎來轉(zhuǎn)機(jī)

    行至當(dāng)前,市場風(fēng)險偏好已到了一個過度悲觀的狀態(tài)。往后看,興業(yè)證券認(rèn)為類似4月下旬,后續(xù)風(fēng)險偏好將進(jìn)入從過度悲觀的狀態(tài)緩慢爬升、修復(fù)的窗口,轉(zhuǎn)機(jī)或在8月。市場風(fēng)格也將從防御狀態(tài)向高景氣、高ROE方向擴(kuò)散。但我們更要強(qiáng)調(diào)的是,這種擴(kuò)散是有限度的,是在高勝率投資的時代背景下、大盤龍頭的beta中的擴(kuò)散,并不支持市場回到小微盤、主題炒作的風(fēng)格。看多核心資產(chǎn):風(fēng)險偏好溫和修復(fù)+資金統(tǒng)一戰(zhàn)線強(qiáng)化。

    天風(fēng)證券:下半年汽車行業(yè)需求有望回暖,板塊行情或?qū)⒅鸩綐酚^

    天風(fēng)證券研報指出,政府加大設(shè)備更新和消費品以舊換新政策支持力度;政策拉動效果顯現(xiàn),全年需求有望得到較強(qiáng)支持,以舊換新需求呈現(xiàn)加速趨勢;政策端&;;供給端發(fā)力,下半年汽車行業(yè)需求有望回暖,板塊行情或?qū)⒅鸩綐酚^。投資建議:重點看好奇瑞產(chǎn)業(yè)鏈;賽道維度看好輕量化、線控底盤、車燈、座艙。

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