本報(bào)記者 李春蓮 殷高峰
見習(xí)記者 賀王娟
近日,硅料價(jià)格突破30萬元/噸的消息讓市場一片嘩然,相比2021年年初的8萬元/噸,價(jià)格大漲3倍多。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的最新多晶硅價(jià)格顯示,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.8萬元/噸至30萬元/噸,成交均價(jià)為29.16萬元/噸,周均價(jià)環(huán)比上漲1.85%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.6萬元/噸至29.8萬元/噸,成交均價(jià)為28.96萬元/噸,周均價(jià)環(huán)比上漲1.9%。
硅料漲價(jià)不斷向下游傳導(dǎo)壓力,帶動(dòng)硅片、組件等整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲。而光伏組件價(jià)格暴漲,更是直接影響了光伏項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度。
“組件價(jià)格超過2元/瓦??蹿厔輿]有短期下降的可能性,壓力太大了。”7月7日,一家國有大型新能源投資企業(yè)的投資總監(jiān)接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,受近期硅料價(jià)格持續(xù)上漲影響,自二季度以來,業(yè)內(nèi)已有不少光伏電站建設(shè)滯后甚至?xí)和?,大家都在等組件價(jià)格回落以后再恢復(fù)建設(shè)。
“雙碳”目標(biāo)下,光伏發(fā)電裝機(jī)量不斷增加。但多位業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,如果光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)失衡的狀況不斷加劇,終端光伏電站的建設(shè)速度或受到影響。
相關(guān)公司上半年業(yè)績大增
“目前多種硅料價(jià)格均創(chuàng)出歷史最高價(jià)格。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,當(dāng)前硅料價(jià)格上漲主要是供應(yīng)企業(yè)停休減產(chǎn)所致。三季度仍有企業(yè)有停機(jī)減產(chǎn)計(jì)劃,將支撐硅料價(jià)格繼續(xù)高企。
面對(duì)旺盛的市場需求,硅片、電池和光伏組件生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),但硅料產(chǎn)量增長相對(duì)緩慢。由于硅片端擴(kuò)產(chǎn)幅度遠(yuǎn)超硅料擴(kuò)產(chǎn)幅度,疊加硅料項(xiàng)目建設(shè)周期更長的因素,導(dǎo)致硅料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),今年一季度,國內(nèi)硅料產(chǎn)量為15.9萬噸,同比增長28%;而國內(nèi)硅片、電池、光伏組件產(chǎn)量分別增長42%、37%、41%,明顯高于硅料產(chǎn)量增幅,造成硅料供應(yīng)緊張。
硅料價(jià)格高企與市場供不應(yīng)求有關(guān),在此背景下,不少企業(yè)都在積極擴(kuò)產(chǎn)。
協(xié)鑫科技2021年多晶硅產(chǎn)量約為10.45萬噸,今年年內(nèi),公司在徐州、樂山、包頭三地均有新項(xiàng)目投產(chǎn),預(yù)計(jì)今年年底所有硅料產(chǎn)能將達(dá)36萬噸。
TCL科技日前也宣布,將與協(xié)鑫科技布局10萬噸顆粒硅。
上機(jī)數(shù)控也于6月23日披露公告稱,擬由全資子公司弘元新材在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)新規(guī)劃區(qū)建設(shè)年產(chǎn)40GW單晶硅拉晶及相關(guān)配套生產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資約為148億元。
還有光伏電站開發(fā)企業(yè)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,上游硅料產(chǎn)能和產(chǎn)量增幅均無法滿足中下游市場需求,疊加中下游產(chǎn)品出口量大幅增長,造成硅料出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求,導(dǎo)致硅料價(jià)格大幅上漲。
在硅料產(chǎn)能短期無法釋放、供不應(yīng)求的格局下,相關(guān)上市公司的上半年業(yè)績大增。
7月8日晚間,大全能源發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤區(qū)間為94億元至96億元,同比增幅區(qū)間為335.03%至344.28%。利潤增幅較大的原因是,今年光伏市場持續(xù)增長,高純多晶硅料仍為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)最緊缺的環(huán)節(jié)之一,因此多晶硅市場價(jià)格持續(xù)上漲。此外,公司三期B階段項(xiàng)目于年初達(dá)產(chǎn),新產(chǎn)能釋放帶動(dòng)上半年銷量同比增長約80%。得益于硅料銷售的量利齊升,公司盈利能力持續(xù)提升,報(bào)告期內(nèi)業(yè)績顯著增長。
同樣受益于硅料業(yè)務(wù)的量價(jià)齊升以及電池片業(yè)務(wù)大尺寸產(chǎn)品占比的提升,“硅料之王”通威股份的業(yè)績更為亮眼。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤區(qū)間為120億元至125億元,同比增幅區(qū)間為304.62%至321.48%。僅半年的凈利潤就已超過去年全年的凈利潤(82.08億元),大大超出市場預(yù)期。
群益證券分析師表示,雖然下半年有較多硅料產(chǎn)能釋放,但市場需求高增,加上部分產(chǎn)能7月份將停產(chǎn)檢修、下游新產(chǎn)能備庫等因素影響,預(yù)計(jì)硅料價(jià)格景氣度有望延長。
光伏組件供應(yīng)商頻繁違約
多家企業(yè)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)均表示,今年的硅料上漲是在預(yù)期之內(nèi)的,但硅料價(jià)格站上30萬元/噸的高位,還是讓不少中下游企業(yè)直呼“很受傷”。
硅片、組件企業(yè)相較于硅料企業(yè)利潤不高,但隨著上游硅料價(jià)格持續(xù)上漲,硅片、電池、組件等下游企業(yè)也開始加入漲價(jià)隊(duì)伍。
上述新能源投資企業(yè)的投資總監(jiān)談到,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈六成利潤都被硅料企業(yè)拿走了,對(duì)于下游的電池片、組件以及終端電站投資商來說,利潤空間非常有限。盡管四季度硅料產(chǎn)能會(huì)有較大提升,但上游硅料企業(yè)仍具有很強(qiáng)議價(jià)能力,組件價(jià)格能否下降存疑。
上述光伏電站開發(fā)企業(yè)人士還提到,硅料價(jià)格大幅上漲,造成中下游生產(chǎn)企業(yè)成本增加,開工率降低,光伏組件供應(yīng)端頻繁出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象。原本以為組件漲價(jià)只是一時(shí)炒作,過兩周就降回來了,想不到的是,漲幅一波又一波,就算簽好合同,打了預(yù)付款,組件廠家或經(jīng)銷商都要反悔再談價(jià),導(dǎo)致很多項(xiàng)目因?yàn)槟貌坏浇M件停滯了。
值得一提的,在“雙碳”目標(biāo)下,加速建設(shè)光伏發(fā)電站是大勢所趨。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),今年1月份—5月份光伏累計(jì)裝機(jī)量為23.71GW,同比增長139.3%。光伏發(fā)電裝機(jī)的快速增長,對(duì)下游光伏組件的需求旺盛,上游產(chǎn)品價(jià)格高企將導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш饧觿 ?/p>
“當(dāng)組件價(jià)格漲到1.9元/瓦的時(shí)候,已達(dá)到公司投資決策的臨界點(diǎn),這時(shí)光伏電站的開工積極性就會(huì)大大降低。當(dāng)組件價(jià)格漲到2元/瓦以上,業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)已充分感受到壓力,開始糾結(jié)是否按期開工,年初的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃已受到很大影響。”上述新能源投資企業(yè)的投資總監(jiān)表示,“如果投資收益低于最低門檻,企業(yè)大概率會(huì)放緩建設(shè)節(jié)奏,擇機(jī)再開工,因?yàn)橐紤]項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。”
《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш饧觿?,一方面影響了光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,另一方面嚴(yán)重制約了光伏開發(fā)的建設(shè)進(jìn)度。
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