智能手機(jī)市場(chǎng)迎十年最低谷? 國(guó)內(nèi)廠商在自研芯片等多領(lǐng)域厲兵秣馬

    本報(bào)記者 賈麗

    當(dāng)下，全球智能手機(jī)正在經(jīng)歷十年來(lái)最不理想時(shí)期，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)亦然。日前，調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMESResearch數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)所需應(yīng)用處理器（AP）出貨預(yù)估為1.21億顆，環(huán)比減少11.7%、同比減少32.3%。

    而此前，市場(chǎng)需求持續(xù)不振疊加手機(jī)庫(kù)存高企，全球智能手機(jī)已近乎進(jìn)入“谷底”。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告顯示，2022年第四季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降17%。2022年全年出貨量下降了11%，降至12億部以下。Canalys研究分析師表示，“2022年，智能手機(jī)廠商一直在艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中生存。2022年第四季度的市場(chǎng)表現(xiàn)是十年來(lái)最糟糕的，全年表現(xiàn)也是十年來(lái)最不理想的。”

    “今年上半年市場(chǎng)將延續(xù)去年環(huán)境，去庫(kù)存成為手機(jī)廠商生存發(fā)展的主旋律。不過(guò)，短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)今年1月初至中旬終端銷售增長(zhǎng)5%-10%。與此同時(shí)，春節(jié)期間消費(fèi)數(shù)據(jù)有一定回升。”海通證券科技行業(yè)資深分析師李軒接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，展望2023年，在國(guó)內(nèi)宏觀向好、手機(jī)用戶使用頻率高和5G手機(jī)零售價(jià)降低的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)期今年國(guó)內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)或出現(xiàn)明顯回升，亦帶動(dòng)全球智能手機(jī)市場(chǎng)反彈。

    市場(chǎng)步入“谷底”？

    目前多個(gè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)跌入低谷。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)也同樣表現(xiàn)不佳。

    1月29日，國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2022年全年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.86億臺(tái)，同比下降13.2%，創(chuàng)有史以來(lái)最大降幅。時(shí)隔10年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量再次回落到3億以下市場(chǎng)大盤。

    “整體來(lái)看，智能手機(jī)創(chuàng)下近十年中最差業(yè)績(jī)，主要源于三方面，一是需求不振導(dǎo)致全球智能手機(jī)出貨量減少；二是行業(yè)缺乏創(chuàng)新、突破及亮點(diǎn)；三是部分龍頭企業(yè)遭遇封鎖，致使創(chuàng)新性受到限制。”藍(lán)迪國(guó)際智庫(kù)專家委員會(huì)委員項(xiàng)立剛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    在GKURC產(chǎn)經(jīng)智庫(kù)首席分析師丁少將看來(lái)，智能手機(jī)低迷表現(xiàn)將持續(xù)到2023年，市場(chǎng)步入“谷底”后將逐步修復(fù)性上揚(yáng)。

    “智能手機(jī)市場(chǎng)的下滑，主要是受市場(chǎng)高度飽和、產(chǎn)品技術(shù)步入創(chuàng)新平臺(tái)期后用戶換機(jī)時(shí)間拉長(zhǎng)、5G換代的拉動(dòng)作用低于預(yù)期等因素影響。目前，手機(jī)廠商庫(kù)存普遍高企，降價(jià)促銷將成為部分機(jī)型的主流去庫(kù)存方式，市場(chǎng)提振效應(yīng)較難在短期內(nèi)快速顯現(xiàn)。2023年下半年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)信心的恢復(fù)，整體市場(chǎng)有望小幅修復(fù)。”丁少將稱。

    市場(chǎng)格局迎多重變數(shù)

    在全球市場(chǎng)“大盤”萎縮之際，手機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)焦灼，市場(chǎng)格局生變。此前三星已經(jīng)連續(xù)多年登上全球手機(jī)市場(chǎng)出貨量首位的“寶座”。然而盡管需求有所萎縮，蘋果在2022年第四季度仍重奪市場(chǎng)第一的位置，并獲得了有史以來(lái)最高的季度市場(chǎng)份額，達(dá)到25%，超越了三星20%的份額。根據(jù)Canalys和IDC兩家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，蘋果在2022年第四季度在全球和中國(guó)市場(chǎng)均居于首位。

    從全年全球市場(chǎng)總出貨量看，第一為三星，第二是蘋果，但是蘋果對(duì)三星的“追趕”勢(shì)頭不容小覷。除蘋果、三星之外，小米在去年第四季度的市場(chǎng)份額下降至11%，位列第三。OPPO和vivo均躋身前五，市場(chǎng)份額分別占比10%和8%。2022年全年，三個(gè)品牌份額越發(fā)接近，今年競(jìng)爭(zhēng)排名勝負(fù)難料。

    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，多個(gè)品牌排名也發(fā)生變化。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全年，vivo市場(chǎng)份額為18.6%位居第一，但其總出貨量同比下降25.1%，市場(chǎng)占有率減少2.9%。榮耀市場(chǎng)份額超過(guò)OPPO成為第二名，出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)34%。蘋果與OPPO并列第三名，但在去年第四季度同比下滑24%，拖累全年銷量同比下降了4.4%。這也是蘋果近兩年中，在中國(guó)市場(chǎng)出貨量首次同比下降。

    “從目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，蘋果正在對(duì)三星形成強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，沖擊全球首位，第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)將在2023年更為激烈；在高端突破的vivo和榮耀占據(jù)一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，迅速建立技術(shù)積累和完備的產(chǎn)品線布局。同一梯隊(duì)的手機(jī)品牌份額逐步接近，今年競(jìng)爭(zhēng)將更為白熱化。其他手機(jī)廠商也正在供應(yīng)鏈、自研芯片、操作系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域加快厲兵秣馬。”達(dá)睿咨詢創(chuàng)始人馬繼華認(rèn)為。

    為避免同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)沖擊高端，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，國(guó)產(chǎn)手機(jī)去年以來(lái)在自研芯片方面加大投入，如小米的澎湃C1等自研芯片、OPPO的馬里亞納X自研影像芯片、vivo首款V1自研芯片等，同時(shí)聯(lián)發(fā)科推出的移動(dòng)平臺(tái)處理器天璣9000入局智能手機(jī)高端市場(chǎng)。另外，手機(jī)廠商們圍繞影像創(chuàng)新、軟件操作系統(tǒng)等核心領(lǐng)域進(jìn)行了聯(lián)合創(chuàng)新升級(jí)。

    值得一提的是，變數(shù)重重的折疊屏領(lǐng)域，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局未定，亦被視為推動(dòng)未來(lái)幾年手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。DIGITIMESResearch數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2022年全球折疊手機(jī)出貨量倍增，2023年有望再增長(zhǎng)近3000萬(wàn)支。在競(jìng)爭(zhēng)格局上，三星出貨規(guī)模仍將居首位，因國(guó)內(nèi)品牌接連推出新款，三星市占率將下滑。預(yù)估未來(lái)蘋果首款折疊屏手機(jī)推出后，將攪動(dòng)行業(yè)一江“池水”，再次帶來(lái)變局。

    李軒認(rèn)為，2023年，智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變量還將來(lái)自于華為等廠商。過(guò)往三年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)平緩，龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，但華為由于外部原因出貨量遇阻。目前，華為等國(guó)內(nèi)廠商在產(chǎn)品矩陣上多頭并進(jìn)，同步發(fā)力折疊屏，并與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加強(qiáng)在關(guān)鍵零部件聯(lián)合創(chuàng)新，或?qū)⒋蚱平┚謱?shí)現(xiàn)突圍。

（編輯 孫倩）