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價(jià)格上漲運(yùn)期延長 中歐班列跨境貿(mào)易暫陷窘境

2022-03-22 06:02  來源:證券時(shí)報(bào)

    3月份以來,地緣沖突事件不僅造成全球大宗商品價(jià)格急漲急跌,對下游生產(chǎn)制造業(yè)帶來沖擊,也不可避免地加大了跨境貿(mào)易、貨運(yùn)市場的風(fēng)險(xiǎn)因素。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者近日采訪國內(nèi)多地中歐班列、跨境貿(mào)易企業(yè)、物流運(yùn)輸行業(yè)人士等了解到,當(dāng)前沖突地區(qū)乃至周邊關(guān)聯(lián)地的交通運(yùn)輸部分受限,疊加全球疫情影響,出現(xiàn)了運(yùn)費(fèi)上漲、運(yùn)期延長以及其他不確定因素等。不過行業(yè)人士多認(rèn)為,伴隨地緣問題緩和,貨運(yùn)物流終會(huì)回歸正常,長遠(yuǎn)看,運(yùn)輸行業(yè)市場前景依然向好。

    中歐班列發(fā)運(yùn)受波及

    2011年3月,首趟中歐班列從重慶發(fā)出開往德國杜伊斯堡,開啟了我國與歐洲多國陸陸相連的貨運(yùn)貿(mào)易新篇章。兩年之后的2013年,大連港中歐班列也正式發(fā)車。作為大連港中歐班列的運(yùn)營商,遼港股份日前公告,2022年1-2月,大連口岸直發(fā)中歐班列開行18列、近1900標(biāo)箱,同比分別增長了80%和69%。

    “但3月份開始,大連港中歐班列出口貨量大幅減少,發(fā)運(yùn)需求和意愿逐漸降低,導(dǎo)致運(yùn)價(jià)波動(dòng)非常大。”遼港股份相關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)稱,俄烏沖突爆發(fā),對中歐班列影響明顯。一方面,以俄羅斯班列為例,歐美對俄羅斯制裁后,俄羅斯結(jié)算受到影響,導(dǎo)致客戶在未收到貨款時(shí)扣貨不發(fā)。而盧布快速貶值也致使貿(mào)易無法正常開展,客戶觀望情緒嚴(yán)重。另一方面歐洲班列也受歐美制裁影響,部分國際貨運(yùn)代理公司擔(dān)心被制裁所波及,原本通過鐵路發(fā)運(yùn)的貨物改由海運(yùn)發(fā)運(yùn)。

    憑借優(yōu)越的地理位置,強(qiáng)大的貨物集疏運(yùn)能力,以及暢通且便捷的內(nèi)外貿(mào)航線網(wǎng)絡(luò),近洋航線豐富,能連接日、韓、臺、東南亞地區(qū)的優(yōu)勢,大連港為貨物過境中轉(zhuǎn)至俄羅斯、歐洲提供了便利條件。特別是RCEP生效后,對區(qū)域內(nèi)的輻射和吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)。出口量最大的商品涉及電子配件、商品汽車及配件、機(jī)械設(shè)備、日用百貨等,主要出口目的地為俄羅斯、白俄羅斯、德國、波蘭。

    據(jù)遼港股份方面統(tǒng)計(jì),大連中歐班列2021年全年開行120列,完成箱量1.2萬TEU,總貨值2.8億美金,總貨重10萬噸。其中,中亞過境商品車24列,運(yùn)輸過商品車4070輛。不過上述遼港股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2020年初全球疫情爆發(fā)后,外貿(mào)海運(yùn)受影響出現(xiàn)拖班、跳港、艙位緊張、價(jià)格高漲等問題。同時(shí)由于全球需求暴增,國內(nèi)出口貨物增長迅速,部分傳統(tǒng)海運(yùn)貨物流向中歐班列,導(dǎo)致了鐵路發(fā)運(yùn)計(jì)劃長期緊張、班列一艙難求、價(jià)格飛漲、通道擁堵的局面。致使運(yùn)輸時(shí)效逐漸降低,貨物等待時(shí)間過長,給原本適合鐵路發(fā)運(yùn)的目標(biāo)貨源帶來了沖擊。“所以,雖然疫情給中歐班列帶來了暫時(shí)的繁榮,表面的貨量增長,但同時(shí)也推高了運(yùn)輸價(jià)格。另外值得注意的是,中歐班列服務(wù)品質(zhì)、運(yùn)輸效率都受到了嚴(yán)重影響。”他坦言。

    據(jù)國鐵集團(tuán)網(wǎng)站介紹,目前中歐間已形成了西、中、東三大鐵路運(yùn)輸通道。西通道經(jīng)隴海、蘭新線在新疆阿拉山口(霍爾果斯)鐵路口岸與哈薩克斯坦、俄羅斯鐵路相連;中通道經(jīng)京廣、京包、集二線在內(nèi)蒙古二連浩特鐵路口岸與蒙古國、俄羅斯鐵路相連;東通道經(jīng)京滬、京哈、濱州線在內(nèi)蒙古滿洲里鐵路口岸、黑龍江綏芬河鐵路口岸與俄羅斯鐵路相連,均途經(jīng)白俄羅斯、波蘭等國鐵路,通達(dá)歐洲其他各國。當(dāng)前地緣沖突問題,對全國多地中歐班列運(yùn)營帶來了不同程度影響。

    據(jù)了解,中歐班列上海號原本每月4列穩(wěn)定開行的班列,因部分企業(yè)撤柜后不得不重新集貨,本月首列延至3月17日出發(fā)。贛州國際陸港中歐班列本月初表示,此次發(fā)生沖突的地區(qū)主要集中在烏克蘭,贛州國際陸港過境烏克蘭的班列在多方的溝通協(xié)調(diào)下均進(jìn)行了改線。原定于3月4日從贛州開往布達(dá)佩斯的班列在改線后照常開行。一家班列運(yùn)營公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,目前公司從阿拉山口出去到德國的線路,基本已停止運(yùn)行,但至俄羅斯、中亞的班次增多了,總體運(yùn)行班次沒有變化。

    不過記者從西安國際陸港多式聯(lián)運(yùn)有限公司處了解到,自2022年2月24日俄烏沖突以來,中歐班列(長安號)正常運(yùn)行。目前已經(jīng)抵達(dá)歐洲的班列共計(jì)9列,其中杜堡2列,境外平均時(shí)效11.9天;漢堡2列,境外平均時(shí)效11.1天;馬拉舍維奇4列,境外時(shí)效7.9天;紐斯1列,境外時(shí)效12.3天。

    此外一成都中歐班列貨運(yùn)公司人士也表示,因?yàn)闆]有走涉烏克蘭線路,中歐班列安全性有保障,暫時(shí)沒有太大影響,目前正常運(yùn)營。不過受疫情及戰(zhàn)事影響,運(yùn)費(fèi)相較去年反而略有降低。以成都到杜伊斯堡為例,目前不帶電池的電子產(chǎn)品一集裝箱運(yùn)費(fèi)大概在12000美元左右,到4月份含集裝箱租金更可能會(huì)降至10900美元左右。

    成都國際鐵路班列有限公司則指出,已高度關(guān)注地緣事件對中歐班列的影響,密切聯(lián)系沿線各鐵路公司及境外運(yùn)輸代理。馬拉舍維奇口岸是中歐班列進(jìn)入歐洲的重要分撥樞紐點(diǎn)和集裝箱換裝的重要運(yùn)轉(zhuǎn)點(diǎn),大部分中歐班列運(yùn)輸經(jīng)此口岸。據(jù)最新信息反饋,截至目前馬拉舍維奇各場站均正常運(yùn)轉(zhuǎn),班列在馬拉舍維奇口岸的操作暫不受影響。

    快遞物流專家趙小敏認(rèn)為,國內(nèi)中歐班列做得比較好的河南、重慶、成都、新疆、黑龍江、浙江等重點(diǎn)區(qū)域,運(yùn)輸路線大部分涉及中東歐,還是受到一定影響,戰(zhàn)爭對貿(mào)易安全、結(jié)算方式、結(jié)算價(jià)格等都會(huì)造成一定影響。

    商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,俄烏沖突爆發(fā)之后,使得中歐班列在運(yùn)行過程的不確定性有所增加。雖然部分中歐班列是要經(jīng)過俄羅斯、烏克蘭,但是經(jīng)過烏克蘭的中歐班列比例并不是特別高。從目前的公開信息來看,還沒有中歐班列停運(yùn)的消息。接下來,俄烏沖突對中歐班列的影響會(huì)如何,主要還是看俄烏沖突進(jìn)一步進(jìn)展,特別是雙方的談判會(huì)否有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

    涉歐跨國貿(mào)易陷窘境

    近年來,在“一帶一路”倡議推動(dòng)下,中歐班列充分發(fā)揮了時(shí)效、價(jià)格、運(yùn)能、安全性等方面的比較優(yōu)勢,成為中歐間除海運(yùn)、空運(yùn)外的另一重要物流方式。據(jù)海關(guān)總署此前的消息,2021年首列從廣州港始發(fā)的“港鐵號”海鐵聯(lián)運(yùn)中歐班列經(jīng)阿拉山口駛出,歷時(shí)16天到達(dá)目的地,比海運(yùn)物流時(shí)間縮短了60%以上。

    有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年至2021年,中歐班列年開行數(shù)量由1702列增長到15183列,年均增長55%;運(yùn)輸貨物品類從最初的手機(jī)、筆記本電腦等IT產(chǎn)品,擴(kuò)大到汽車配件及整車、化工、機(jī)電、糧食、酒類、木材等5萬余種;年運(yùn)輸貨值由80億美元提升至749億美元,增長了9倍,在中歐貿(mào)易總額中的占比從1.5%提高到8%。

    然而,在地緣沖突影響下,部分中歐班列的“老客戶”也不得不放棄這以往相對經(jīng)濟(jì)適用的運(yùn)輸方式。

    “我們很多產(chǎn)品都是從歐盟進(jìn)口的?,F(xiàn)在俄羅斯和歐洲多個(gè)國家互相制裁,中歐班列又需要途徑俄羅斯境內(nèi),受影響是一定難免的。比如我們?nèi)粘6鄰牟ㄌm進(jìn)口牛奶,現(xiàn)在就不敢從俄羅斯過境,所以目前很多同行為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),就沒有再定中歐班列的貨柜了。航班成本又太高,除了特別貴重的貨品,一般不會(huì)選擇。像我們這種食品、日用品等低貨值的產(chǎn)品,近期多是選擇途徑青島港,走海運(yùn)運(yùn)輸。”在鄭州經(jīng)營進(jìn)口商品生意的李建(化名)感慨,從事外貿(mào)生意幾十年,這兩年面對的問題最多也最難。2020年新冠肺炎疫情波及全球,自家店里幾乎所有產(chǎn)品供應(yīng)都一度停止,貨架全空,同行倒了不少。近兩年來,雖然隨著疫情常態(tài)化,貨物供給逐步恢復(fù),但海、陸、空的跨境運(yùn)力持續(xù)緊張,運(yùn)費(fèi)也居高不下。

    “雖說目前貨物轉(zhuǎn)海運(yùn)后,俄烏戰(zhàn)事對我們而言相對影響不大,但由于前幾年行情不好的時(shí)候,很多船務(wù)公司都轉(zhuǎn)讓了,剩下幾家行業(yè)巨頭,海運(yùn)運(yùn)力不足,近兩年海運(yùn)價(jià)格也飛漲,成本已經(jīng)增加?,F(xiàn)在亂世下,做貿(mào)易的都看不懂行情,大家只能各憑本事搞貨。”李建表示,俄烏戰(zhàn)事下,除了物流問題,貿(mào)易商還需要面對匯率波動(dòng),合作商突發(fā)變故等風(fēng)險(xiǎn),對行業(yè)沖擊較為明顯。“除了歐洲外,我們公司進(jìn)口貨物還主要來自澳洲等地,東南亞也會(huì)有一些,所以整體受沖擊不太明顯,之前到貨的貨柜還能維持運(yùn)營。不過,如果這種戰(zhàn)爭局勢持續(xù)時(shí)間拉長,影響就不好說了。”他表示。

    “目前地緣沖突持續(xù)時(shí)間還相對較短,貨代行業(yè)出現(xiàn)的多是日常也會(huì)遇到的類似情況,例如目的港沒有人收貨,無法通關(guān)等問題,俄烏戰(zhàn)事影響下,這類問題會(huì)相對更突出、更密集。”長期關(guān)注貨代行業(yè)的上海四維樂馬律師事務(wù)所律師費(fèi)立麗對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,當(dāng)前烏克蘭全境貨運(yùn)物流都會(huì)受到影響,俄羅斯地區(qū)更多的則是受某些國家制裁的影響。貨運(yùn)目的地如果涉及相關(guān)區(qū)域,是否能夠正常通關(guān)運(yùn)輸是存在很大不確定性的,如果出現(xiàn)貨發(fā)出后難以到目的地的情況,其實(shí)麻煩更大。

    她表示,目前形勢下不僅物流部分受限,一些跨國公司也面臨窘境。例如一家總部位于歐洲國家的跨國企業(yè),其歐洲總部要根據(jù)當(dāng)?shù)卣?,對俄羅斯禁運(yùn),進(jìn)行制裁,同時(shí)總部也發(fā)出指令,要求中國子公司不允許向俄羅斯出口貨物。但是對于在中國的公司來說,其是獨(dú)立運(yùn)營的主體,要對中國客戶負(fù)責(zé),對于要不要遵守歐洲國家政府的禁令是需要謹(jǐn)慎權(quán)衡的。

    “從法律角度說,中國子公司是不應(yīng)該受到歐洲國家政府禁令約束的,但是從企業(yè)內(nèi)部管理層面,總部發(fā)出的指令,海外子公司也有遵守的義務(wù)。如果中國子公司不遵守歐洲國家政府禁令,歐洲總部又難免遭受處罰。但如果要遵守總部命令,中國公司就要面臨對客戶的違約責(zé)任。”費(fèi)立麗稱。

    海空運(yùn)輸亦受影響

    正如費(fèi)立麗所言,目前戰(zhàn)事下,不僅中歐班列,涉及歐洲地區(qū)的近乎所有運(yùn)輸方式都會(huì)不同程度受到影響。

    “一方面作為戰(zhàn)爭中心的烏克蘭本地運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等已遭受沖擊,另一方面俄羅斯由于對歐洲和美國很多國家禁飛,航班飛行區(qū)域也會(huì)受限。海運(yùn)、鐵路、包括一些國際公路運(yùn)輸受沖擊相對更大。”她表示,烏克蘭海運(yùn)港口在沖突開始時(shí)就封閉了,船無法靠岸,港口貨物也無法進(jìn)行后續(xù)操作。對整個(gè)歐洲大陸都會(huì)影響。目前看來,海運(yùn)受到戰(zhàn)事影響是最大的。

    主要生產(chǎn)功能性遮陽材料的上市公司玉馬遮陽就在最新調(diào)研中表示,公司外銷產(chǎn)品中,出口到俄羅斯和烏克蘭的產(chǎn)品占比在5%以下,其中出口到烏克蘭的產(chǎn)品占比不到1%。目前,受戰(zhàn)事影響波及海運(yùn)物流,上述及周邊國家的出貨部分放緩,對公司出口銷量略有影響。出口方面受俄烏戰(zhàn)事影響,公司今年三月份對上述及周邊國家的發(fā)貨速度放緩,待海外戰(zhàn)事和解后,將恢復(fù)到正常狀態(tài)。

    在空中交通方面,俄烏沖突升級后,北美、歐洲國家與俄羅斯互相“禁飛”,大量航司繞道飛行。此外,部分航司大幅縮減了亞歐航線。據(jù)媒體報(bào)道,包括貨機(jī)在內(nèi),日本和歐洲之間每周約有300架次取消或者繞飛其他路線,該航段運(yùn)價(jià)已達(dá)到俄烏沖突前的兩倍左右。

    與此同時(shí),俄烏沖突推動(dòng)國際油價(jià)大幅上漲,引發(fā)航空公司緊急征收燃油附加費(fèi)。亞太航空協(xié)會(huì)近期就表示,在燃油價(jià)格急劇上漲之際,繞俄羅斯飛行將延長許多亞洲以外航線的飛行時(shí)間,將給已經(jīng)陷入財(cái)務(wù)困境的航空公司增加困難。

    白明認(rèn)為,在航空運(yùn)輸方面,途經(jīng)俄烏的空中航線可能會(huì)受到影響,因此選擇這些空中航線或?qū)?huì)因此而繞行。至于其他不經(jīng)過此區(qū)域的空中航線,影響十分有限。有航空專家也向記者表示,目前國內(nèi)航司飛歐洲的航路不受影響,但是疊加國內(nèi)疫情、油價(jià)上漲等因素,航空貨運(yùn)價(jià)格已急劇上漲。

    近日*ST海航就在互動(dòng)平臺上表示,俄烏沖突對全球航空交通產(chǎn)生不小影響。首先,俄烏沖突帶來原油價(jià)格飆升,國內(nèi)國際航班運(yùn)營成本顯著增加,航司經(jīng)營壓力增大;其次,中歐航班繞飛導(dǎo)致航路變長、成本增加,中歐市場恢復(fù)和經(jīng)營也面臨挑戰(zhàn);第三,影響國際市場整體恢復(fù)進(jìn)程,俄烏沖突會(huì)影響國際旅客出行信心,中歐航空運(yùn)輸市場恢復(fù)進(jìn)展走低。該公司稱,目前企業(yè)國際客運(yùn)占比較低,俄烏沖突對公司營運(yùn)影響較小,生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行。

    運(yùn)輸業(yè)遠(yuǎn)期仍被看好

    采訪中不少行業(yè)人士認(rèn)為,在當(dāng)前地緣沖突下,中歐班列雖整體仍正常運(yùn)營,但貨源組織難度加大。不過這種異常現(xiàn)狀,將是短期情形,長遠(yuǎn)市場前景依然被看好。

    “雖然戰(zhàn)爭給中歐班列發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也帶來機(jī)遇。”遼港股份上述負(fù)責(zé)人表示,主要體現(xiàn)為俄羅斯受制裁后,中俄貿(mào)易會(huì)增加,通過中國中轉(zhuǎn)過境的需求在增加,大連港將利用近洋航線的優(yōu)勢,開發(fā)日、韓、東南亞貨源過境中轉(zhuǎn)至俄羅斯,為客戶提供運(yùn)費(fèi)人民幣結(jié)算服務(wù),穩(wěn)定市場信心。

    費(fèi)立麗認(rèn)為,沖突緩和后不同運(yùn)輸方式受影響的持續(xù)時(shí)間也不一樣。航空領(lǐng)域相對受影響不大,如果戰(zhàn)事結(jié)束就可以通航,中歐班列和碼頭如果基礎(chǔ)設(shè)施沒有破壞,那恢復(fù)也相對迅速。此外如果只是途經(jīng)沖突區(qū)域,恢復(fù)相對較快,但如果目的地就是沖突地區(qū),那么基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)還需要時(shí)間。

    趙小敏也認(rèn)為,隨著戰(zhàn)爭態(tài)勢緩和,市場會(huì)陸續(xù)恢復(fù)正常。

    “長期來看沒什么影響,中歐班列的運(yùn)營現(xiàn)在已經(jīng)很成熟,模式也越來越科學(xué)。”他表示,過去中歐班列確實(shí)存在一些資源調(diào)配、資源重疊的問題,但根據(jù)去年到今年,尤其是2021年以來的表現(xiàn),很多班列路線設(shè)計(jì)、資源協(xié)調(diào)越來越成熟了,像過去“回程空箱”的情況已經(jīng)大幅減少,中長期對路線的承載力、盈利能力還是比較樂觀的。

    他進(jìn)一步說明,當(dāng)前運(yùn)力壓力主要轉(zhuǎn)移到海運(yùn)上,最近海運(yùn)價(jià)格也有所波動(dòng),空運(yùn)方面受到疫情的影響限制仍然較大。對整個(gè)貿(mào)易流通來講,價(jià)格波動(dòng)還是很大的,希望進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)做好多種應(yīng)急預(yù)案,盡可能簽訂長期協(xié)約,避免更多的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。

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