首批8只北交所主題基金獲批8個月后,7月15日,景順長城、泰康資管、中信建投基金申報的北交所主題基金獲批注冊,北交所市場再迎機構(gòu)資金“活水”。
與之前的8只北交所主題基金類似,此次新批設(shè)的3只主題基金同樣是“兩年定期開放”產(chǎn)品,在封閉期內(nèi)投資于北交所股票的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%;其單只募集限額同樣為5億元,大概測算至少將為北交所市場帶來超10億元的增量長期資金。
據(jù)行業(yè)人士介紹,主題基金可通過北交所新股公開發(fā)行戰(zhàn)略配售、二級市場交易等方式參與北交所投資,建倉時將成為市場的重要“買方力量”??紤]到北交所堅持服務創(chuàng)新型中小企業(yè)的市場定位,北交所主題基金單只規(guī)模與當前市場深度較為匹配,有助于通過靈活的倉位配置,形成具有市場特色的投資風格,為持有人帶來長期投資回報。
數(shù)據(jù)顯示,北交所開市以來,公募基金積極支持參與市場投資,累計共有500余只公募基金產(chǎn)品參與交易。今年以來,公募基金積極參與北交所新股公開發(fā)行戰(zhàn)略配售,共有11家企業(yè)獲得公募基金戰(zhàn)略投資,其中匯添富、華夏、嘉實、南方等公司的北交所主題產(chǎn)品參與戰(zhàn)略投資的公司數(shù)量在4家以上。
截至目前,8只北交所主題基金總體業(yè)績位居行業(yè)前列,其中易方達北交所精選兩年定開等3只產(chǎn)品的業(yè)績處于行業(yè)同類的前10%。此外,今年已有10余家公募機構(gòu)參與北交所上市公司調(diào)研,帶動其他各類投資者提升對北交所公司的關(guān)注度。
證監(jiān)會今年4月發(fā)布的《關(guān)于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確,公募基金要積極踐行社會責任,支持北交所改革發(fā)展。公募基金管理人作為資本市場重要的機構(gòu)投資力量,圍繞北交所開發(fā)設(shè)立主題基金產(chǎn)品、擴大跨市場基金投資規(guī)模,成為支持北交所改革發(fā)展的重要體現(xiàn)。
市場人士表示,新的主題基金批設(shè)可能意味著北交所基金發(fā)行進入常態(tài)化階段,預計后續(xù)還會有新的主題基金陸續(xù)獲批,“北交所基金”的特色陣容有望逐步形成。
目前,投資者自行參與北交所股票交易和打新的資金門檻并不低。同時,相較滬深交易所,北交所上市的企業(yè)“更小、更早、更新”,對選股和研究能力的要求更高,30%的漲跌幅限制也使得市場波動可能更大。在避險情緒偏高的背景下,以中小市值股票為主體的北交所市場更加容易受到?jīng)_擊,投資者信心容易受到影響。
多數(shù)受訪的市場人士仍普遍看好北交所投資價值和發(fā)展機遇。
具體而言,從投資標的看,北交所目前上市和在審企業(yè)以行業(yè)細分龍頭為主,初步匯聚了一批優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型中小企業(yè)。上市及在審企業(yè)中,近八成屬于先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè),超兩成是國家級專精特新“小巨人”企業(yè),整體成長性良好、創(chuàng)新屬性突出。
從估值水平看,隨著近期穩(wěn)增長政策紅利的逐步釋放,中小企業(yè)投資信心明顯恢復,前期回調(diào)顯著的成長性板塊性價比良好。北交所經(jīng)過今年上半年的調(diào)整,目前整體市盈率在28倍左右,估值水平較低,投資性價比較高。眾多公募基金選擇在此時進行低位布局,顯示出成熟穩(wěn)定的投資風格。
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