受資金凈流入、主題基金被垂青、波段操作加快等多因素影響
本報記者 王寧
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日,ETF產(chǎn)品總量已達(dá)732只,其中有70只為年內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品;總規(guī)模已達(dá)1.51萬億元,年內(nèi)新增規(guī)模近1000億元。多位公募基金經(jīng)理向《證券日報》記者表示,ETF總規(guī)模站上1.5萬億元關(guān)口,一方面在于ETF具有逆市布局的特征,另一方面則是在年內(nèi)多個主題或行業(yè)吸金能力顯著,相關(guān)ETF獲得投資者的青睞。
煤炭ETF年內(nèi)收益最高
在權(quán)益類基金獲得快速發(fā)展背景下,ETF也同樣受到投資者的青睞。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日,年內(nèi)ETF份額增加3416.16億份,較去年底增幅33.25%,達(dá)1.37萬億份;總規(guī)模增加978.89億元,較去年底增幅6.93%,達(dá)1.51萬億元;日均成交額減少65.63億元,為855.01億元。
富國基金ETF投資總監(jiān)王樂樂向《證券日報》記者表示,今年以來,ETF總規(guī)模獲得近1000億元的增量,原因在于:一是ETF具有較好逆市布局特點,當(dāng)市場處于低位時ETF往往呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢;二是在大力發(fā)展權(quán)益類基金背景下,部分新發(fā)的寬基和細(xì)分行業(yè)主題相關(guān)ETF發(fā)行火熱,例如此前市場關(guān)注度較高的1000ETF和雙碳ETF;三是ETF的交易效率高、費用低廉、分散投資等特點,使其成為投資者配置的重要工具。
博時基金指數(shù)與量化投資部投資總監(jiān)趙云陽告訴《證券日報》記者,年內(nèi)ETF規(guī)模和份額同步提升,其原因有三方面:一是以短融ETF為代表的債券ETF在市場避險情緒較高背景下,規(guī)??焖僭鲩L;二是ETF具有較強的交易屬性,以科創(chuàng)50、恒生科技和恒生醫(yī)療等為代表的科技類ETF,以及海外寬基ETF大幅波動,吸引較多的投資者不斷低位買入進(jìn)行波段操作;三是新發(fā)ETF貢獻(xiàn)明顯,包括中證1000ETF、碳中和ETF等熱點ETF的推出,也為總規(guī)模提升做出貢獻(xiàn)。
今年以來,新發(fā)ETF基金有70只,目前全市場總量達(dá)732只。其中,份額增加最大的行業(yè)為醫(yī)藥,目前有8只基金跟蹤;份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥,有25只基金跟蹤;份額增加最大的指數(shù)標(biāo)的為恒生科技,有9只基金跟蹤;收益率最高的指數(shù)標(biāo)的為中證煤炭主題ETF,年內(nèi)漲幅為39.34%,目前有1只基金跟蹤。
對比來看,不同主題或行業(yè)ETF在收益和吸金方面表現(xiàn)出明顯差異性。王樂樂表示,往往在市場回調(diào)時,不少板塊具備較高性價比,ETF則可以較好地通過熱門細(xì)分行業(yè)的布局來捕捉結(jié)構(gòu)性投資機會,從而更容易受到投資者關(guān)注。
超百只ETF待審批
ETF份額和規(guī)模不斷提升的同時,還有一大批新產(chǎn)品在路上。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,有106只ETF等待審批,而已審批待發(fā)行的則有4只產(chǎn)品,分別是廣發(fā)基金的中債農(nóng)發(fā)行債券ETF、建信基金的中債7至10年政策性金融債ETF、國泰基金的中債1至3年政策性金融債ETF,以及鵬揚基金的中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF。
同時,等待發(fā)行和正在發(fā)行的分別有3只、6只;其中,僅有華夏標(biāo)普500ETF為國際(QDII)股票型,其他均為被動管理型。
對于不同主題或行業(yè)ETF受到投資者的青睞度,以及各家公募對當(dāng)前哪類ETF比較看好,業(yè)內(nèi)人士給予不同看法。
王樂樂表示,影響板塊走勢的重要因素分為兩部分:一是長期趨勢主要由估值和盈利決定;二是短期主要矛盾是刺激板塊調(diào)整的主要因素。從這兩方面因素來看,寬基指數(shù)中的中證1000指數(shù)性價比較高,主要源于業(yè)績逐步改善和估值處于歷史相對較低水平;市場寬松流動性也提供較好的支持。對于行業(yè)主題ETF來說,智能汽車、雙碳等都屬于未來盈利較為穩(wěn)健的方向,值得長期關(guān)注。
趙云陽表示,未來會在主題和行業(yè)ETF方面發(fā)力。當(dāng)前比較看好新能源和半導(dǎo)體賽道,這類成長股空間較為明確且具備政策支持,相關(guān)主題ETF也會受到更多投資者青睞。對于消費類ETF,消費行業(yè)盈利能力穩(wěn)定,長期表現(xiàn)優(yōu)異,是投資久期較長的海外投資者所喜愛的。同時,國內(nèi)消費板塊中的白酒具有很強的稀缺性,對海外投資者具有很強的吸引力。
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