2022年公募權(quán)益基金業(yè)績畫像：“冠軍基”收益率達(dá)48.55% 363只產(chǎn)品斬獲正收益

    本報(bào)記者 王思文

    2022年已正式收官，A股市場充分演繹結(jié)構(gòu)性震蕩行情。截至2022年12月31日收盤，上證指數(shù)2022年累計(jì)跌幅為15.13%。

    在市場波動(dòng)較大的背景下，無論是主動(dòng)投資的股票型基金還是被動(dòng)投資的指數(shù)型基金，凈值均出現(xiàn)短期下滑，主流類型權(quán)益基金2022年平均收益率告負(fù)，但也有把握住市場機(jī)遇的權(quán)益基金斬獲了較好業(yè)績，主動(dòng)權(quán)益基金冠軍收益達(dá)48.55%，32只主動(dòng)權(quán)益基金收益率超10%。

    在A股持續(xù)震蕩的背景下，一部分機(jī)構(gòu)投資者仍憑借著精選個(gè)股、控制倉位獲得了較為可觀的收益。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在剔除2022年新成立基金后，2022年全年權(quán)益類基金平均收益率為-16.9%，整體表現(xiàn)跑贏滬深300指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等，其中363只基金在此期間斬獲了正收益。

    若剔除指數(shù)型基金，主動(dòng)權(quán)益類基金2022年平均收益率下滑至-33.07%。其中，股票倉位在60%以上的偏股混合型基金2022年平均收益率為-21.02%，股票倉位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率達(dá)到-20.47%，而靈活配置型基金2022年平均收益率為-16.13%，主流類型權(quán)益基金整體收益告負(fù)。

    盡管大部分主動(dòng)權(quán)益基金收益下挫，但也有部分產(chǎn)品獲得可觀的超額收益，從基金產(chǎn)品中脫穎而出。

    與市場預(yù)估的結(jié)果一致，2022年收益率最高的主動(dòng)權(quán)益類基金花落萬家宏觀擇時(shí)多策略混合，年度收益率達(dá)48.55%，該基金成立于2017年3月份，是一只靈活配置型基金，基金經(jīng)理為黃海，其管理的另一只產(chǎn)品萬家新利靈活配置混合摘得榜眼之位，2022年收益率達(dá)43.65%。據(jù)記者了解，黃海累計(jì)任職基金經(jīng)理2年多，目前管理3只基金產(chǎn)品，合計(jì)規(guī)模約為38.61億元。

    另外，金元順安元啟靈活配置混合、萬家精選混合A、英大國企改革主題股票的2022年收益率也均超過30%，分別為35.6%、35.5%和31.5%。包括上述基金在內(nèi)，2022年收益率超過10%的主動(dòng)權(quán)益類基金共計(jì)32只。

    2022年收益率排名靠前的基金大部分是規(guī)模較小的“小而美”基金產(chǎn)品，管理規(guī)?；驹?0億元以下，基金持有人戶數(shù)多在千戶左右。

    2022年基金排名大戰(zhàn)已經(jīng)收官。回看往年的績優(yōu)基金業(yè)績，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，未有基金產(chǎn)品在2021年和2022年連續(xù)兩年進(jìn)入主動(dòng)權(quán)益類業(yè)績排行榜百強(qiáng)席位。

    不過，目前權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常會(huì)將考核周期放長至三年、五年來評(píng)價(jià)基金經(jīng)理的“長跑能力”。

    據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月31日，成立滿三年的3475只主動(dòng)權(quán)益類基金中，有134只產(chǎn)品過去三年累計(jì)收益超過100%。

    三年累計(jì)收益率超170%的基金分別是：農(nóng)銀新能源主題A、農(nóng)銀研究精選混合、金元順安元啟靈活配置混合、農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合、農(nóng)銀工業(yè)4.0混合、交銀趨勢(shì)混合A、大成新銳產(chǎn)業(yè)混合。這些基金持有人戶數(shù)較多，大部分在10萬戶以上。