11月23日,高樂(lè)股份再度漲停。自11月22日復(fù)牌起,其已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。這一切緣于公司復(fù)牌同時(shí)披露的控股股東、實(shí)控人擬變更公告——“養(yǎng)豬大戶”華統(tǒng)系將接掌高樂(lè)股份,涉足玩具產(chǎn)業(yè)。
蹊蹺的是,11月17日,也就是高樂(lè)股份停牌前一天,其股價(jià)明顯異動(dòng),并放量漲停。上海證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn),多個(gè)信息顯示,11月17日,高樂(lè)股份關(guān)于控制權(quán)轉(zhuǎn)讓等核心事項(xiàng)即已基本確定。當(dāng)天,相關(guān)方一共簽署了三份《廣東高樂(lè)股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及一份《表決權(quán)委托協(xié)議》。
“一般來(lái)說(shuō),在正式簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》等重大協(xié)議前,各方應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)行了較長(zhǎng)時(shí)間的溝通。”一家上市公司負(fù)責(zé)人說(shuō)。
停牌前放量漲停
此次交易前,楊鎮(zhèn)欣、楊鎮(zhèn)凱、楊廣城、楊旭恩及楊楚麗、楊康華直接和間接控制高樂(lè)股份32.74%股份,興昌塑膠五金廠有限公司(下稱“興昌塑膠五金廠”)、普寧市新鴻輝實(shí)業(yè)投資有限公司等均為楊氏家族控制的企業(yè),楊氏家族為高樂(lè)股份實(shí)際控制人。
公告顯示,11月17日,華統(tǒng)集團(tuán)與興昌塑膠五金廠簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定華統(tǒng)集團(tuán)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓興昌塑膠五金廠持有的高樂(lè)股份約1.326億股無(wú)限售流通股份(占總股本的14%),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.187元/股,總轉(zhuǎn)讓價(jià)款為2.9億元左右。
同一天,華統(tǒng)集團(tuán)與興昌塑膠五金廠、楊廣城簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》,約定興昌塑膠五金廠、楊廣城將合計(jì)其持有的高樂(lè)股份7.74%股份的表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團(tuán)行使。委托期限為自本協(xié)議簽署之日起至高樂(lè)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股份登記完成之日止。
高樂(lè)股份表示,在本次股份轉(zhuǎn)讓、本次表決權(quán)委托完成后,楊氏家族在高樂(lè)股份的持股比例將降至7.74%,且在表決權(quán)委托期限內(nèi),不再擁有對(duì)應(yīng)持有股份的表決權(quán)。華統(tǒng)集團(tuán)則將持有高樂(lè)股份14%股份,享有21.74%比例的表決權(quán)。因此,高樂(lè)股份控股股東將變更為華統(tǒng)集團(tuán),實(shí)際控制人變更為朱儉勇、朱儉軍,兩人系兄弟關(guān)系。
值得注意的是,11月17日,高樂(lè)股份股價(jià)明顯異動(dòng)。當(dāng)天開(kāi)盤后,高樂(lè)股份股價(jià)穩(wěn)步上揚(yáng),成交急劇放大,午后大幅沖高,并在收盤前封于2.67元/股的漲停板之位,全天成交2.88億元,換手率達(dá)到12.59%。而高樂(lè)股份平時(shí)成交額一般在數(shù)千萬(wàn)元左右。
前腳漲停,高樂(lè)股份后腳宣布自11月18日開(kāi)市起停牌。11月17日晚間,高樂(lè)股份公告,近日接到公司第一大股東興昌塑膠五金廠通知,獲悉興昌塑膠五金廠擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份或(及)投票權(quán),目前與交易對(duì)手方已簽訂了《股份收購(gòu)意向書》。上述事項(xiàng)可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。
一天簽下四份關(guān)鍵協(xié)議
除了簽署上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》,為保障上市公司控制權(quán)穩(wěn)定,興昌塑膠五金廠、楊廣城還和華統(tǒng)集團(tuán)簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》。
此外,高樂(lè)股份披露預(yù)案稱,擬以1.88元/股的價(jià)格定增募資約5.34億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。華統(tǒng)集團(tuán)將以現(xiàn)金包攬定增股,本次發(fā)行后,朱儉勇、朱儉軍通過(guò)華統(tǒng)集團(tuán)合計(jì)控制高樂(lè)股份33.85%股份。
11月17日,楊氏家族還將高樂(lè)股份相關(guān)股份分別轉(zhuǎn)讓給陳柱、王翔宇兩位自然人。
當(dāng)天,相關(guān)方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定陳柱通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓普寧市新鴻輝實(shí)業(yè)投資有限公司持有的高樂(lè)股份5.46%股份,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.187元/股,總轉(zhuǎn)讓價(jià)款為1.13億元左右。
此外,相關(guān)方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定王翔宇通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓楊廣城、普寧市園林文化用品有限公司、普寧市新南華實(shí)業(yè)投資有限公司、興昌塑膠五金廠合計(jì)持有的高樂(lè)股份5.54%股份,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.187元/股,總轉(zhuǎn)讓價(jià)款為1.14億元左右。
王翔宇并不是陌生人。三季報(bào)顯示,王翔宇是華統(tǒng)集團(tuán)旗下華統(tǒng)股份第三大股東,持股4.17%。此外,王翔宇、陳柱同時(shí)還是祥和實(shí)業(yè)前十大股東,分別持有祥和實(shí)業(yè)5.01%股份。
“養(yǎng)豬大戶”涉足玩具產(chǎn)業(yè)
華統(tǒng)集團(tuán)成立于2003年,重點(diǎn)圍繞養(yǎng)殖、飼料等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局和投資,下屬華統(tǒng)股份、義烏市華統(tǒng)食品科技有限公司、浙江義烏華統(tǒng)新能源開(kāi)發(fā)有限公司等23家控股子公司,并擁有“飼料加工、畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”完整產(chǎn)業(yè)鏈。
數(shù)據(jù)顯示,2021年,華統(tǒng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.2億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5235萬(wàn)元,期末資產(chǎn)負(fù)債率為74.68%;2022年前三季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.3億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4798萬(wàn)元,期末資產(chǎn)負(fù)債率為69.11%。
據(jù)公告,高樂(lè)股份經(jīng)營(yíng)一度遇到一定困難,玩具業(yè)務(wù)面臨成本增加和毛利率降低的困境,盈利能力下滑,加之互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期,子公司廣東高樂(lè)教育科技有限公司和深圳市異度信息產(chǎn)業(yè)有限公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑并計(jì)提大額商譽(yù)減值,導(dǎo)致公司盈利狀況不佳,出現(xiàn)連續(xù)虧損。此外,融資能力下滑導(dǎo)致公司流動(dòng)資金不足。
在此背景下,華統(tǒng)系如何拯救高樂(lè)股份有待觀望。
在公告中,華統(tǒng)集團(tuán)表示,其認(rèn)可高樂(lè)股份在玩具行業(yè)的品牌影響力及穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)情況,根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展的需要,謀求發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。此外,華統(tǒng)集團(tuán)未來(lái)1年內(nèi)暫無(wú)改變高樂(lè)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)高樂(lè)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃,亦無(wú)對(duì)高樂(lè)股份或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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