興業(yè)銀行落地全國(guó)首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券

    本報(bào)記者 呂東

    日前，由興業(yè)銀行牽頭主承銷的“廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票據(jù)（可持續(xù)掛鉤）”在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，成為全國(guó)首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，也是廣西壯族自治區(qū)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。

    據(jù)興業(yè)銀行北京分行介紹，本期債券發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限2+1年，將可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與債券發(fā)行條款充分融合，從發(fā)行結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新突破。債券結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，通過(guò)掛鉤柳鋼集團(tuán)“2022年單位產(chǎn)品（粗鋼）氮氧化物排放量為0.935kg/t”的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，相較于2020年下降0.188kg/t，對(duì)發(fā)行人形成市場(chǎng)化約束，目標(biāo)達(dá)標(biāo)則第2年末贖回，未達(dá)標(biāo)則延長(zhǎng)1年，票面利率調(diào)升50BP，有效敦促企業(yè)有計(jì)劃地實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

    可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券是交易商協(xié)會(huì)創(chuàng)新推出，債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)掛鉤的債務(wù)融資工具，通過(guò)債券結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)激勵(lì)發(fā)行人制定和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，支持高能耗行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，助力和鼓勵(lì)企業(yè)為碳達(dá)峰、碳中和作出更多貢獻(xiàn)。

    碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提出后，傳統(tǒng)行業(yè)加速出清，鋼鐵等密集型行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展有著巨大資金缺口。為進(jìn)一步加大金融對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的支持力度，4月下旬，交易商協(xié)會(huì)為滿足傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型或新能源等其他行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資金需求，創(chuàng)新推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。興業(yè)銀行積極發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和綠色金融領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，快速響應(yīng)，靠前服務(wù)，推動(dòng)廣西柳鋼集團(tuán)成為全國(guó)首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券發(fā)行人，積極引導(dǎo)金融資源向綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域傾斜。

    作為綠色金融先行者，興業(yè)銀行深耕綠色金融十多年，其將“綠色銀行”作為全行新一輪五年發(fā)展升級(jí)打造的三張金色名片的第一張，明確2025年末集團(tuán)綠色金融融資余額突破2萬(wàn)億元，客戶突破5.5萬(wàn)戶。

    同時(shí)，堅(jiān)持“商行+投行”并舉，積極參與我國(guó)綠色債券市場(chǎng)建設(shè)，近兩年來(lái)，興業(yè)銀行先后牽頭主承銷了全國(guó)首單藍(lán)色債券、全國(guó)首批碳中和債、全國(guó)首單權(quán)益出資碳中和債、全國(guó)首單綠色鄉(xiāng)村振興債券等，為加快推進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳發(fā)展，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供有力金融支持。

（編輯 張明富）