零售雙雄亮成績單 招行、平安銀行AUM增速雙雙超20%

    本報記者 呂東

    面對經(jīng)濟環(huán)境的變化，零售業(yè)務(wù)因其所具有的抗風(fēng)險、弱周期特性等優(yōu)勢，正被越來越多的銀行高度重視。近年來，眾多銀行開始把零售業(yè)務(wù)當成自身重要的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略方向，屢屢高調(diào)喊出“向零售轉(zhuǎn)型”。

    招商銀行與平安銀行作為商業(yè)銀行中零售業(yè)務(wù)鮮明且頗具實力的兩家銀行，其零售業(yè)務(wù)的進展一直備受關(guān)注。隨著日前兩家銀行均已披露完成2021年度業(yè)績報告，去年零售業(yè)務(wù)的成績單也得以呈現(xiàn)。

    2021年，招行、平安銀行在零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)線上均有良好表現(xiàn)，招行零售管理客戶總資產(chǎn)（AUM）突破10萬億元大關(guān)，平安銀行AUM增速則高達21.3%，不難看出，零售業(yè)務(wù)仍是兩家銀行營收增長的主要支撐。

    零售業(yè)務(wù)持續(xù)向前

    AUM增速強勁

    作為零售業(yè)務(wù)最為鮮明的兩家銀行，招行與平安銀行均有各自的零售戰(zhàn)略。平安銀行自2016年10月份全面啟動零售轉(zhuǎn)型以來，如今已完成第一個五年。而招行則著眼于客戶資產(chǎn)負債表兩端，推動大財富管理價值循環(huán)鏈，緊扣“領(lǐng)先的零售銀行、專業(yè)的公司銀行、開放的同業(yè)銀行”的定位。

    年報顯示，截至2021年年末，招行零售管理客戶總資產(chǎn)（AUM）突破10萬億元大關(guān)，達10.76萬億元，較2020年年末增長20.33%。該行零售客戶數(shù)達1.73億戶（含借記卡和信用卡客戶），增幅9.49%。截至去年年末，其零售客戶存款余額2.17萬億元，存款余額繼續(xù)位居全國性中小型銀行第一。

    盡管平安銀行同期的零售管理客戶總資產(chǎn)要遠小于招行，但該行背靠綜合金融集團，零售業(yè)務(wù)同樣實現(xiàn)較好發(fā)展。

    截至2021年年末，平安銀行零售管理客戶總資產(chǎn)（AUM）為3.18萬億元，較2020年年末增長21.3%，增速高于招行。3.18萬億元的零售管理資總資產(chǎn)，已是五年前其零售轉(zhuǎn)型開始時的四倍。

    如今，零售業(yè)務(wù)在兩家銀行營業(yè)收入中的占比穩(wěn)定增長，均已達到五成以上。

    2021年，招行實現(xiàn)零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1773.19億元，同比增長14.32%，占營業(yè)收入的58.35%；零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤769.49億元，同比增長21.07%，占稅前利潤的52.44%；平安銀行去年零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入982.37億元，同比增長8.4%，在全行營業(yè)收入中占比達到58.0%；零售業(yè)務(wù)凈利潤214.98億元，同比增長17.3%，在全行凈利潤中占比為59.2%。

    通過調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，強化風(fēng)險管理，兩家股份行在零售業(yè)務(wù)收入較快增長的同時，此項業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量也保持穩(wěn)定。截至2021年年末，招行零售貸款不良貸款率0.81%，與2020年年末持平，其中，信用卡貸款不良率1.65%，下降0.01個百分點；平安銀行個人貸款不良率為1.21%，雖然較2020年年末小幅上升0.08個百分點，但較2020年疫情高點（6月末）下降0.35個百分點。其中，該行信用卡應(yīng)收賬款不良率2.11%，下降0.05個百分點。

    “近年來，零售業(yè)務(wù)正成為銀行增長新引擎，其重要性日益凸顯。”中國銀行研究院博士后鄭忱陽在接受《證券日報》記者采訪時表示，商業(yè)銀行大力推動零售轉(zhuǎn)型，一方面可助力銀行融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。當下，擴大內(nèi)需是重點，消費是內(nèi)需的重要引擎，在居民杠桿率居高不下、消費金融監(jiān)管趨嚴的背景下，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有助于消費調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，進而為大循環(huán)提供更大動能。此外，還是滿足居民財富管理需求、提升居民品質(zhì)生活的重要手段。

    他還認為，零售轉(zhuǎn)型之路還有助于銀行在激烈競爭中突圍。在利率市場化穩(wěn)步推進、多層次資本市場發(fā)展和金融監(jiān)管趨嚴的背景下，銀行對公業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)。銀行重資產(chǎn)運營、高資本消耗的傳統(tǒng)模式難以持續(xù)，輕成本、輕資本的零售業(yè)務(wù)是銀行提升競爭力的關(guān)鍵抓手，也是銀行轉(zhuǎn)型的主要方向。

    盤古智庫高級研究員江瀚在接受《證券日報》記者采訪時表示，平安銀行的特點是大零售，其交叉獲客的方式非常多。而招行的特點則是數(shù)字化的大財富，大數(shù)字化運營，特點是通過招商銀行APP和掌上生活不斷地進行市場的推廣，從而獲得更大的科技動能。

    激戰(zhàn)私行戰(zhàn)場

    加快科技賦能

    目前，我國已成為全球第二大財富管理市場，私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)過十余年時間，取得了突飛猛進的發(fā)展。作為大零售轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)，在商業(yè)銀行爭奪的重要戰(zhàn)場的私人銀行業(yè)務(wù)上，招行及平安銀行同樣收獲滿滿。

    招行2021年年報顯示，截至去年年末，其私人銀行客戶（月日均總資產(chǎn)在1000萬元及以上）12.21萬戶，較2020年年末增長22.09%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)3.40萬億元，增長22.32%。2021年，招行實現(xiàn)零售財富管理手續(xù)費及傭金收入337.50億元，同比增長30.61%。

    截至2021年年末，平安銀行財富客戶數(shù)突破百萬戶，達109.98萬戶，較2020年年末增長17.7%，其中私人銀行達標客戶26.97萬戶（月日均資產(chǎn)超過600萬元），增長21.6%。截至去年年末，該行私行達標客戶AUM余額1.41萬億元，較2020年年末增長24.6%。記者注意到，該行私行達標客戶AUM余額占零售客戶AUM比重占比近年來不斷提升，已由2019年的37%增至2021年年末的44%。2021年，平安銀行實現(xiàn)財富管理手續(xù)費收入（不含代理個人貴金屬業(yè)務(wù)）82.15億元，同比增長18.6%。

    與此同時，在2021年，兩家銀行均持續(xù)加大金融科技投入力度，以科技賦能讓零售業(yè)務(wù)再上新臺階。

    2021年，招行信息科技投入132.91億元，同比增長11.58%，占其營業(yè)收入的比例為4.37%。全年金融科技創(chuàng)新項目新增立項559個，新增上線項目587個。平安銀行2021年的IT資本性支出及費用投入73.83億元，同比增長2.4%。

    鄭忱陽對記者表示，隨著金融科技4.0時代的到來，“金融+科技+數(shù)據(jù)”正為零售業(yè)務(wù)注入新動能。銀行運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等金融科技對客戶行為數(shù)據(jù)進行深度分析，有助于零售業(yè)務(wù)有的放矢、精準營銷，極大降低經(jīng)營成本，提升客戶體驗。金融科技還可以幫助銀行識別零售業(yè)務(wù)中的風(fēng)險點，減少信息不對稱問題。

    江瀚認為，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的C端客群太大、用戶太多，很難用單純的人工來提供全部服務(wù)，科技手段就成為提升零售業(yè)務(wù)最有效的一種解決方式。

（編輯 上官夢露）