證券時報記者 杜曉彤 李穎超
“銀行服務無處不在,就是不在銀行網(wǎng)點”,美國知名銀行家布萊特·金在《Bank4.0》的預言已成為現(xiàn)實。如今,為適應零售服務轉(zhuǎn)型發(fā)展,國內(nèi)銀行傳統(tǒng)網(wǎng)點的布局和職能正在發(fā)生改變。
隨著銀行業(yè)2021年年報季進入尾聲,銀行實體網(wǎng)點過去一年的變遷情況也浮出水面。截至2021年末,中、農(nóng)、工、建、交5家國有銀行境內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量約有6.64萬個,較上年減少541個。
證券時報·券商中國記者梳理過去10年這5家國有行境內(nèi)網(wǎng)點變化情況發(fā)現(xiàn),2017年為拐點,國有銀行網(wǎng)點數(shù)量開始持續(xù)收縮。銀行業(yè)整體的網(wǎng)點數(shù)量變化趨勢與國有銀行一致,但不同類型和不同地區(qū)銀行機構的網(wǎng)點增減策略有所不同,主要表現(xiàn)為城農(nóng)商行仍在增設網(wǎng)點,國有行網(wǎng)點減少的同時,還在朝縣域、村鎮(zhèn)遷移。
“總體來說,銀行實體網(wǎng)點數(shù)量相對穩(wěn)定,不會出現(xiàn)斷崖式減少,更多是在不同區(qū)域之間呈現(xiàn)結構性調(diào)整,并且伴隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型,銀行網(wǎng)點的服務模式也在不斷進化。”一位資深銀行人士告訴記者。
消失的網(wǎng)點
數(shù)據(jù)顯示,國有銀行2011年至2015年進入網(wǎng)點擴張期,網(wǎng)點數(shù)量連續(xù)5年增長。2016年,國有銀行網(wǎng)點擴張趨勢按下“頓點”,2017年網(wǎng)點數(shù)量大幅減少1.12%,成為國有銀行網(wǎng)點數(shù)量走向收縮的明顯拐點。
隨后4年,中、農(nóng)、工、建、交5大國有行境內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量持續(xù)減少,2018年至2020年分別減少289個、755個、612個,2021年年末共約6.64萬個,較上年減少541個。
伴隨著網(wǎng)點數(shù)量減少的是員工數(shù)量的持續(xù)減少。通過前述5家國有銀行年報數(shù)據(jù)可以看到,網(wǎng)點和員工數(shù)量變化趨勢基本一致。但近年來,在穩(wěn)就業(yè)和加大科技投入背景下,國有銀行員工數(shù)量減少幅度已趨緩。
整體來看,銀行業(yè)網(wǎng)點數(shù)量變化趨勢與國有銀行網(wǎng)點變化趨勢基本一致。根據(jù)銀翱咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年全國銀行網(wǎng)點數(shù)量達到最高峰,之后開始出現(xiàn)下降趨勢。2019年銀行網(wǎng)點數(shù)下降800個,2020年下降1100個。
自新冠疫情爆發(fā)以來,“非接觸式”的各類服務成為不少人首選,這加快了銀行實體網(wǎng)點的裁撤,同時也分流了不少銀行前臺人員的工作量。“盡管業(yè)務規(guī)模在發(fā)展擴大,但實際業(yè)務實操也在進行分流,也就不需要這么多的網(wǎng)點以及柜員了。”華東地區(qū)一位資深銀行人士告訴證券時報·券商中國記者。
傳統(tǒng)職能受沖擊
電子支付等金融科技手段的普及,比如網(wǎng)上銀行、手機銀行和電話銀行等新模式的出現(xiàn),使得銀行網(wǎng)點的傳統(tǒng)業(yè)務也實現(xiàn)了分流。不少銀行從業(yè)者也表示,現(xiàn)在借助線上工具,客戶自己就可以自助完成許多業(yè)務操作。
線上渠道的發(fā)展與銀行網(wǎng)點的數(shù)字化轉(zhuǎn)型相輔相成。“客戶從銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)移到線上,銀行布局網(wǎng)點的思路也發(fā)生重大改變。”一位咨詢分析人士認為,銀行撤并一些網(wǎng)點可以減少管理層級,讓組織架構更加扁平化,無論是發(fā)展線上渠道還是撤并網(wǎng)點,最終目的都是為了提高銀行快速響應市場和客戶需求的能力。
一位資深銀行人士也告訴記者,近幾年來,銀行已經(jīng)發(fā)現(xiàn)盲目地尋求網(wǎng)點數(shù)量的擴張并不能完全適應當前服務模式迭代的步伐,必須將前沿的技術與前端的業(yè)務相結合。
從銀行近年來ATM等自助設備數(shù)量的變化,也能看出營業(yè)網(wǎng)點的傳統(tǒng)職能正面臨沖擊。ATM被視為網(wǎng)點的分流而設,不過全國ATM機具數(shù)量近年卻在持續(xù)減少。
央行披露的2021年第四季度支付體系運行總體情況顯示,去年四季度,ATM機具較上季度末減少1.19萬臺;全國每萬人擁有ATM機具6.71臺,環(huán)比下降1.3%。
實際上,自2019年起,央行還對ATM機具數(shù)量的統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整,將自助服務終端、可視柜臺、智能柜臺等新型設備包含在內(nèi)。但是,這也沒有改變此后ATM機具逐年減少的趨勢。
與此同時,銀行業(yè)離柜率節(jié)節(jié)攀升。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年銀行業(yè)金融機構離柜交易筆數(shù)達2219.12億筆,離柜交易總額達2572.82萬億元,同比增長11.46%。行業(yè)平均電子渠道分流率為90.29%。
不會出現(xiàn)斷崖式下降
在數(shù)字化時代,盡管銀行網(wǎng)點收縮是大勢所趨,但多位受訪人士均向證券時報·券商中國記者表示,銀行網(wǎng)點數(shù)量不會出現(xiàn)斷崖式下降,而是在整體數(shù)量穩(wěn)定的情況下結構性調(diào)整。一位咨詢分析人士表示,網(wǎng)點作為一種“昂貴”但“重要”的渠道,仍將長期在“全渠道”中扮演重要角色。
“物理網(wǎng)點存在租金、人員等成本,在當前銀行業(yè)盈利增速放緩的大趨勢下,如果單純從財務角度考慮,削減網(wǎng)點以降低運營成本才符合常理。”一位銀行人士表示,“但實際情況是,銀行往往擔心撤銷網(wǎng)點后,會被其他銀行占據(jù)原網(wǎng)點的輻射片區(qū),造成客戶流失甚至市場份額的流失,所以銀行裁撤網(wǎng)點非常謹慎。”
“多數(shù)銀行不會再像過去那樣,快速擴張網(wǎng)點來跑馬圈地,但也不會為了減少成本而大量削減網(wǎng)點。未來的工作,應該更多在不同地區(qū)之間做網(wǎng)點布局的結構性調(diào)整,以及網(wǎng)點形態(tài)的升級。”該人士認為。
可以看到,國有銀行在縮減網(wǎng)點的同時,其新設網(wǎng)點明顯在向縣域、村鎮(zhèn)下沉。例如,農(nóng)行在年報中披露,2021年該行遷建網(wǎng)點的65%布局到城鄉(xiāng)結合部、縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn);建行也在2021年年報中表示,網(wǎng)點布局優(yōu)化調(diào)整要向縣域傾斜,該行全年新設的31個網(wǎng)點中,有20個為縣域網(wǎng)點。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼也在文章中寫道,盡管線上金融服務受到人們的青睞,但對銀行和客戶而言,網(wǎng)點仍然具有獨特的價值,并在建立和發(fā)展零售業(yè)務中發(fā)揮著重要作用,“特別是對中小銀行和縣域地區(qū)而言,網(wǎng)點仍然是發(fā)展普惠金融、服務小微大眾的重要依托”。
城商行逆勢擴張
證券時報·券商中國記者梳理上市銀行2021年年報發(fā)現(xiàn),部分股份行、城商行網(wǎng)點數(shù)量在上升。例如,平安銀行2021年末有1177家營業(yè)機構,較2020年末增加74家;寧波銀行的網(wǎng)點數(shù)量也從2020年年末的422個,上升至2021年年末的463個。
此外,南京銀行也逆勢宣布網(wǎng)點擴張計劃。該行董事會此前通過的《江蘇省內(nèi)分行機構發(fā)展規(guī)劃(2022-2023)》中就曾明確,預計至2023年末,該行營業(yè)網(wǎng)點將較2020年末新增50%,即100家,屆時總量將達到300家。2021年,該行已新增15家。
在南京銀行高管看來,新增100家網(wǎng)點才能有效實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,也會使該行服務小微業(yè)務能更有物理網(wǎng)點支撐。“線上化不能解決所有的問題,如果我們要回歸本源,符合監(jiān)管部門的要求,我覺得還是要增加我們的實體網(wǎng)點。”南京銀行董事長胡昇榮在該行2021年業(yè)績發(fā)布會上表示,在相同類型的銀行當中,南京銀行網(wǎng)點數(shù)量仍處于中等水平。
“我們經(jīng)過認真研究和評估,決定用兩年時間,主要在江蘇省內(nèi)再新設100家網(wǎng)點,同時配套相關人員。”胡昇榮透露,在今年,該行將按照一家網(wǎng)點有15個人服務來配備,以滿足新設網(wǎng)點的需要,實現(xiàn)江蘇省內(nèi)所有縣域的全覆蓋。
“只有擴出網(wǎng)點、卡和賬戶開出去,電子服務才能被更多的人接受,這也是在擴大自身的影響力。”一位資深銀行人士向證券時報·券商中國記者表示,城商銀行擴展網(wǎng)點,也是為了擴大自己的服務范圍。
另一位銀行從業(yè)人士向記者分析,從城商行的布局來看,其本身依托于本地市場,要想擴大自身影響力、增加資深的業(yè)務覆蓋面就離不開實體網(wǎng)店的擴張布局,“但也要有足夠的業(yè)務量支撐,否則即使網(wǎng)點多,業(yè)務量不夠,也難以長期經(jīng)營下去。”
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