經(jīng)過2年調(diào)整 銀保人身險(xiǎn)保費(fèi)重回萬億元

    新華保險(xiǎn)去年銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入397.29億元，同比增長(zhǎng)45.6%

    本報(bào)記者 冷翠華

    根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，銀保渠道人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)在經(jīng)過了近兩年的調(diào)整后，重新回到萬億元級(jí)水平。具體來看，84家開展銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱銀保業(yè)務(wù)）的人身險(xiǎn)公司去年共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10108億元，同比增長(zhǎng)12.6%。從頭部險(xiǎn)企來看，去年，中國人壽和新華保險(xiǎn)銀保渠道保費(fèi)收入同比增速分別超過60%和45%。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀保渠道仍是保險(xiǎn)公司的重要渠道，且銀行和保險(xiǎn)公司之間還會(huì)加速深度融合，跳出簡(jiǎn)單的代銷合作關(guān)系，共同開發(fā)產(chǎn)品，打造生態(tài)圈正是未來的發(fā)展方向。

    銀保業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)超行業(yè)整體

    經(jīng)歷了近兩年的調(diào)整之后，2020年，人身險(xiǎn)公司銀保收入重新回到萬億元級(jí)水平。BestLawyers聯(lián)合創(chuàng)始人李世同在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，受2017年原保監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》（134號(hào)文）的影響，銀保渠道規(guī)模銳降，直到2019年8月份銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》，再次明確了銀保渠道的發(fā)展路徑后，該渠道業(yè)務(wù)逐步回暖。

    數(shù)據(jù)顯示，去年，銀保渠道人身險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)12.6%，明顯高于人身險(xiǎn)全行業(yè)6.9%的保費(fèi)增速。清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，一方面，近兩年頭部險(xiǎn)企開始重新重視銀保渠道，投入資源開發(fā)該渠道。另一方面，銀行的數(shù)字化率較高，也使該渠道去年受疫情影響較小。

    以上市險(xiǎn)企為例，據(jù)最新披露的2020年年報(bào)，中國人壽去年銀保渠道總保費(fèi)達(dá)412.40億元，同比增長(zhǎng)62.1%。新華保險(xiǎn)去年銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入397.29億元，同比增長(zhǎng)45.6%。

    “面對(duì)新業(yè)務(wù)的沖擊，部分銀行個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化速度非?？?，其業(yè)務(wù)的線上化率已經(jīng)達(dá)90%以上。”李世同說。

    銀保規(guī)模重上萬億元平臺(tái)，但無論是產(chǎn)品形態(tài)還是交費(fèi)方式，今日銀保渠道與往日銀保早已有大不同。

    “過去，銀保產(chǎn)品以躉交為主，主要是簡(jiǎn)單的儲(chǔ)蓄替代品，現(xiàn)在很多險(xiǎn)企謀求轉(zhuǎn)型，發(fā)展價(jià)值型、保障型產(chǎn)品。”朱俊生表示。

    數(shù)據(jù)顯示，2020年，人身險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)全年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6120億元，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2249億元，同比增長(zhǎng)10.9%；躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3871億元，同比增長(zhǎng)0.9%。

    從長(zhǎng)期險(xiǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成來看，2020年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6028億元，占全年新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的98.5%。其中，分紅壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3920億元，同比下降2.8%；普通壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2101億元，同比增長(zhǎng)18.2%。

    值得注意的是，從62家人身險(xiǎn)公司報(bào)送的數(shù)據(jù)來看，2020年增額終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)產(chǎn)品占期交產(chǎn)品年度銷量前十中的九席，已成為銀行代理渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型主要的推動(dòng)力之一。

    銀行和險(xiǎn)企加速融合

    “未來，銀行和險(xiǎn)企之間會(huì)有更多的深度融合，銀行也會(huì)逐漸從簡(jiǎn)單的代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和挖掘客戶需求，并反向傳導(dǎo)至險(xiǎn)企的產(chǎn)品開發(fā)端。”李世同表示，從這個(gè)角度看，銀行系險(xiǎn)企的優(yōu)勢(shì)更加明顯，在這種模式下，銀行對(duì)“自家人”的銷售支持力度更大。

    朱俊生表示，銀行在客群總量以及高端客群數(shù)量都占有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，目前不少銀行在建設(shè)生態(tài)圈，保險(xiǎn)公司也在推動(dòng)保險(xiǎn)和服務(wù)的整合，參與銀行生態(tài)圈的建設(shè)，雙方不能停留在簡(jiǎn)單的產(chǎn)品代銷層面的合作，而要在更深程度上共同開發(fā)客戶需求，產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成“保險(xiǎn)+銀行+服務(wù)”的生態(tài)圈。

    他同時(shí)指出，未來，銀保、團(tuán)險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)等渠道的交叉融合也將深化，保險(xiǎn)公司與銀行合作挖掘企業(yè)客戶，進(jìn)行團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，同時(shí)再推進(jìn)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

    中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，傳統(tǒng)銀保渠道和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道融合趨勢(shì)明顯。傳統(tǒng)銀保業(yè)務(wù)“線下轉(zhuǎn)線上，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)線上”，銀保渠道來自電子銀行、官微等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的保費(fèi)比重越來越高，傳統(tǒng)銀保經(jīng)營也在借鑒和吸納互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的技術(shù)和經(jīng)營模式。

    同時(shí)，隨著銀保業(yè)務(wù)在提升銀行中間業(yè)務(wù)收入、客戶經(jīng)營價(jià)值和客戶經(jīng)理收入等方面具有的獨(dú)特價(jià)值，越來越多的銀行開始重視銀保業(yè)務(wù)，其中股份制商業(yè)銀行成為業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)的主力軍。未來，銀保渠道還有很大的發(fā)展空間。