車險(xiǎn)定價(jià)改革B面顯現(xiàn) 營運(yùn)貨車遭遇投保難題

    證券時(shí)報(bào)記者 劉敬元 鄧雄鷹

    部分營運(yùn)貨車投保難，已成為當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)突出問題。

    多位受訪的業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，部分營運(yùn)貨車由于歷史賠付率高企，在車險(xiǎn)綜改后，定價(jià)盡管提升了但仍覆蓋不了風(fēng)險(xiǎn)，面臨商業(yè)險(xiǎn)投保難問題，這部分業(yè)務(wù)也成為了“剩余市場(chǎng)”業(yè)務(wù)。

    保險(xiǎn)業(yè)人士表示，對(duì)于這部分業(yè)務(wù)，如果借鑒國際成熟市場(chǎng)做法，對(duì)市場(chǎng)各家保險(xiǎn)公司按比例進(jìn)行行政攤派是一種方式。但目前國內(nèi)營運(yùn)貨車的市場(chǎng)剩余業(yè)務(wù)量較大，體現(xiàn)出保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控還比較粗放。從長期看，可以通過安裝OBD（車輛檢測(cè)系統(tǒng)）等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控、降低保險(xiǎn)費(fèi)，以解決部分投保難題。

    攪拌車、自卸車

    投保難問題凸顯

    近期，不少營運(yùn)貨車車主遭遇投保難問題。證券時(shí)報(bào)記者在一家大型財(cái)險(xiǎn)公司的投保頁面發(fā)現(xiàn)，安徽一家工程公司旗下攪拌車，雖然4年沒有出險(xiǎn)，但進(jìn)入保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)系統(tǒng)后，仍無法點(diǎn)擊確認(rèn)按鍵以提交保單。無法提交保單則意味著無法成功投保。

    一家大型財(cái)險(xiǎn)公司一線銷售人員告訴證券時(shí)報(bào)記者，去年9月車險(xiǎn)綜合改革之后，攪拌車、自卸車就很難投保成功。

    “車險(xiǎn)綜改以后，開始顯現(xiàn)一些連鎖反應(yīng)，其中一個(gè)情況就是營運(yùn)貨車——特別是以前傳統(tǒng)概念里出險(xiǎn)率比較高的車輛，投保很困難。”處于國內(nèi)第二梯隊(duì)的一家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人李利（化名）稱，這些車輛主要是商業(yè)險(xiǎn)投保困難，交強(qiáng)險(xiǎn)投保情況還稍微好一些。

    根據(jù)《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》規(guī)定，投保人在投保時(shí)應(yīng)當(dāng)選擇具備從事機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格的保險(xiǎn)公司，被選擇的保險(xiǎn)公司不得拒絕或者拖延承保。

    證券時(shí)報(bào)記者了解到，雖然保險(xiǎn)公司不會(huì)明說拒保，但總有各種辦法來讓投保人知難而退，例如無法確認(rèn)提交保單。交強(qiáng)險(xiǎn)若有投保問題，尚可以通過向監(jiān)管部門反映來解決。營運(yùn)貨車商業(yè)險(xiǎn)投保難卻讓車主有苦無處訴，這背后的原因，一方面保險(xiǎn)公司出于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量管控對(duì)于高賠付率車型采取了提價(jià)或者限制承保措施，另一方面部分車主對(duì)于漲價(jià)難以接受。

    “車險(xiǎn)費(fèi)改后帶來保費(fèi)充足率下降，保險(xiǎn)公司對(duì)于車險(xiǎn)品質(zhì)的管控更加嚴(yán)格，對(duì)于某些虧損嚴(yán)重的車型，或者某些賠付嚴(yán)重的地區(qū)會(huì)采取限制承保策略。”一家財(cái)險(xiǎn)公司精算負(fù)責(zé)人告訴記者，“這種策略本身并不針對(duì)特定車型，可能部分營運(yùn)貨車由于賠付高的共性導(dǎo)致了保險(xiǎn)公司趨同選擇。”

    “加之有的主體也有車險(xiǎn)增速限制，這塊業(yè)務(wù)更是‘無人問津’。”李利表示，監(jiān)管部門對(duì)主要市場(chǎng)的主體有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速限制，因此，大的保險(xiǎn)公司精挑細(xì)選業(yè)務(wù)，希望在有限的增速額度內(nèi)，盡量做私家車這樣的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，淘換掉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；小公司本身對(duì)于營運(yùn)貨車的承保能力有限，也“玩兒不起”這類業(yè)務(wù)，就導(dǎo)致出現(xiàn)了現(xiàn)在的情況。

    精細(xì)化定價(jià)

    呈現(xiàn)多面效應(yīng)

    去年9月，史上最大力度的車險(xiǎn)改革正式實(shí)施。此次改革目的是激發(fā)市場(chǎng)活力，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益；同時(shí)對(duì)于整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)來說也是一次脫胎換骨的大洗牌。

    據(jù)華東地區(qū)一家險(xiǎn)企中層人士了解，營運(yùn)貨車投保難在一些地區(qū)一直不同程度存在，之所以在車險(xiǎn)綜合改革后日漸突出，主要是各保險(xiǎn)公司都根據(jù)賠付率來倒推商業(yè)險(xiǎn)定價(jià)，各公司模型大同小異，因此賠付率高企的營運(yùn)貨車業(yè)務(wù)迅速被市場(chǎng)主體拋棄。

    “這就像在水果市場(chǎng)，好蘋果都被人挑了，差蘋果卻沒人要。”一位車險(xiǎn)行業(yè)資深人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，營運(yùn)車風(fēng)險(xiǎn)有高有低，以前沒有細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)因子，但隨著科技手段的廣泛應(yīng)用和定價(jià)市場(chǎng)化推進(jìn)，各種車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況更能精細(xì)測(cè)算，定價(jià)也越來越精準(zhǔn)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)低的車型，各險(xiǎn)企通過價(jià)格戰(zhàn)已把價(jià)格壓得很低；對(duì)于賠付風(fēng)險(xiǎn)明顯高于平均賠付率幾倍的車型，即使大幅漲價(jià)承保，一是仍難以實(shí)現(xiàn)，同時(shí)車主也難以接受，因而形成了“剩余市場(chǎng)”。

    一位有過地方保監(jiān)經(jīng)歷的險(xiǎn)企人士林海（化名）稱，這背后是保險(xiǎn)公司對(duì)營運(yùn)車輛業(yè)務(wù)盈利性的考慮，因?yàn)闋I運(yùn)車保險(xiǎn)價(jià)格難以覆蓋成本，做這塊業(yè)務(wù)會(huì)虧損。

    此次車險(xiǎn)綜改給予市場(chǎng)主體更大的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)定價(jià)權(quán)，按業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高低定價(jià)的機(jī)制下，營運(yùn)貨車歷史測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高，自主定價(jià)系數(shù)大約在3.6、3.7；但車險(xiǎn)綜改后給予保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)上限系數(shù)為1.35。也就是說，保險(xiǎn)公司按目前的定價(jià)上限來承保，難以覆蓋其測(cè)算的風(fēng)險(xiǎn)成本。

    林海表示，目前的矛盾是，運(yùn)營車車主想按照低風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率投保，但保險(xiǎn)行業(yè)模型定價(jià)普遍要求高費(fèi)率，這個(gè)矛盾無解，從而導(dǎo)致投保或承保困難。

    “保險(xiǎn)統(tǒng)籌”興起

    據(jù)了解，由于投保困難，一些營運(yùn)貨車車主已經(jīng)開始關(guān)注統(tǒng)籌等互助形式，希望進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)兜底。這催生出另一個(gè)市場(chǎng)———即民間互助，業(yè)內(nèi)又稱保險(xiǎn)統(tǒng)籌。各類統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)的名稱和形式略有不同，主要運(yùn)營模式是向客戶收取費(fèi)用，機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生事故后，由這些機(jī)構(gòu)提供負(fù)責(zé)互助補(bǔ)償。一些無法在保險(xiǎn)公司投保，或者因?yàn)閮r(jià)格高不愿意在保險(xiǎn)公司投保的貨車車主，轉(zhuǎn)而尋求這些機(jī)構(gòu)的服務(wù)。

    證券時(shí)報(bào)記者在一家互助集團(tuán)介紹冊(cè)上看到，產(chǎn)品包括基本互助和附加互助，基本互助如機(jī)動(dòng)車損失安全互助、機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任安全互助、機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任安全互助，附加互助如玻璃單獨(dú)破碎安全互助、自燃損失安全互助等?；ブa(bǔ)償流程為：客戶出險(xiǎn)-報(bào)案受理-勘察定損-補(bǔ)償?shù)劫~-核價(jià)理算-提供補(bǔ)償資料等。

    目前，這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模正在逐漸擴(kuò)大。多位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種統(tǒng)籌解決了剩余市場(chǎng)的一些需求，但由于沒有嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，其中蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)非常大：首先，可能涉嫌違規(guī)經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；其次，能否覆蓋這一業(yè)務(wù)群體的風(fēng)險(xiǎn)還不確定，更重要的是資金安全性無法保障。

    證券時(shí)報(bào)記者獲悉，針對(duì)社會(huì)反映的營運(yùn)車輛投保難題，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)也已注意到，并在近期召集了部分行業(yè)主體了解情況，研究對(duì)策。另據(jù)媒體報(bào)道，監(jiān)管部門也已發(fā)文，要求各地銀保監(jiān)局高度重視、強(qiáng)化研判。

    精細(xì)化管理還有空間

    盡管有“剩余市場(chǎng)”一說，但業(yè)內(nèi)人士稱，國外市場(chǎng)的剩余業(yè)務(wù)往往都非常非常小，但國內(nèi)營運(yùn)車市場(chǎng)規(guī)模較大，業(yè)內(nèi)估計(jì)規(guī)模達(dá)千億保費(fèi)，在8000億車險(xiǎn)市場(chǎng)占比超10%。如此大規(guī)模的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)缺乏承保方，主要還在于貨運(yùn)生態(tài)粗放，以及保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理粗糙。

    “客觀來說，在目前環(huán)境下解決不了這個(gè)問題。貨運(yùn)生態(tài)不變，這個(gè)問題無解。”林海說，目前進(jìn)入貨運(yùn)市場(chǎng)的門檻很低，相當(dāng)一部分貨車車主習(xí)慣不佳，事故頻發(fā)，拉高了賠付率，理論上保險(xiǎn)費(fèi)率低不下來。

    一位財(cái)險(xiǎn)精算人士則認(rèn)為，對(duì)于目前認(rèn)為的賠付風(fēng)險(xiǎn)高的營運(yùn)車業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)公司只想通過提價(jià)來管理風(fēng)險(xiǎn)，還處于非常初級(jí)的階段。保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)該考慮的是，如何真正把這些高風(fēng)險(xiǎn)車輛業(yè)務(wù)成本降下來，讓服務(wù)跟上去。

    他表示，按照過去的賠付經(jīng)驗(yàn)，這些營運(yùn)貨車的自主定價(jià)系數(shù)是3.6、3.7，但這只是現(xiàn)在靜態(tài)測(cè)算的費(fèi)率系數(shù)，只代表過去，行業(yè)可以想辦法去降低未來的出險(xiǎn)數(shù)據(jù)。如果給車輛裝上類似OBD的設(shè)備，持續(xù)監(jiān)測(cè)車輛運(yùn)行情況，或者通過其他方式提前讓車輛風(fēng)控做到位，把出險(xiǎn)和賠付降下來，上浮系數(shù)可能就會(huì)回歸到現(xiàn)在的上限1.35以內(nèi)。也就是說，這些“高風(fēng)險(xiǎn)車輛”的車險(xiǎn)保費(fèi)還有下降空間。

    不過，現(xiàn)實(shí)距離這一目標(biāo)還很遠(yuǎn)。“北斗以及OBD這些東西，很難從根本上改變一家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，這個(gè)我們是有體會(huì)的。”林海表示，國企的車隊(duì)還好一些，掛靠的貨車想靠這些設(shè)備去約束，很難。

    “這些事情還很不精細(xì)，沒有把管控風(fēng)險(xiǎn)的一套體系建立起來。”一位資深財(cái)險(xiǎn)人士稱，對(duì)于類似的剩余市場(chǎng)業(yè)務(wù)，理想狀態(tài)是通過一些技術(shù)手段把它的風(fēng)險(xiǎn)降低，讓營運(yùn)車少出險(xiǎn)，少出事故，降低保費(fèi)，這于車主、公共交通狀況都有利，同時(shí)保險(xiǎn)公司還能在里面有賺頭。