擁抱金融科技 前十券商去年花費超百億

    證券時報記者 胡飛軍

    當下，金融科技與證券業(yè)正在加速融合，多家頭部券商甚至將金融科技視作“核心競爭力”來打造。過去一年，券商對信息技術(shù)的投入情況又如何呢？

    截至4月28日，證券時報記者對33家已發(fā)布年報的上市券商進行梳理發(fā)現(xiàn)，至少24家券商在IT方面的投入保持增長，占比達到七成，僅中金公司和東方證券2家券商IT投入同比出現(xiàn)下滑。

    其中，華泰證券、海通證券和國泰君安證券IT投入超10億元分列前三，華泰以17.65億元拔得頭籌；而招商證券和西部證券的IT投入增速則位居前二，招商證券去年IT投入9.94億元，同比增長52.22%。

    不過，相比金融同業(yè)，券商整體的IT投入力度仍然遜色很多，比如招商銀行一年IT投入119億元，證券行業(yè)前十頭部券商合計投入僅100億元，差距明顯。

    七成券商IT投入增加

    近年來，隨著監(jiān)管層鼓勵證券行業(yè)科技投入促轉(zhuǎn)型，券商對信息科技的重視程度也不斷增強，IT投入逐年增長。

    從券商每年年報公布的信息科技投入情況，可看出券商對金融科技的重視程度差異。從2020年數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)券商對IT投入保持增長，甚至加倍投入。

    此前，中證協(xié)披露，2019年全行業(yè)信息技術(shù)投入額達205.01億元，同比增長10%。2020年情況如何？來看看部分上市券商披露的數(shù)據(jù)。

    從33家上市券商的披露信息來看，有28家公布IT投入情況，僅中信證券、銀河證券、東方財富證券、浙商證券和天風證券未在年報中披露IT投入情況。從數(shù)據(jù)看，IT投入5億元是一個較高的門檻，包括興業(yè)證券、東方證券、申萬宏源和中金公司等12家均達到這一門檻。而IT投入超過10億元的券商則算鳳毛麟角，僅有華泰證券、海通證券和國泰君安證券3家，分別為17.65億元、16.71億元和12.27億元。

    其中，華泰證券可謂IT投入的強者，在科技已成為公司競爭力的情況下，仍繼續(xù)保持IT投入，同比增速達到23.86%，一舉超越2019年投入最高的海通證券，成為2020年IT投入冠軍。

    從增速上看，33家券商中，至少24家IT投入保持增長，僅中金公司和東方證券出現(xiàn)下滑，其6.41億元、5.36億元的IT投入，分別下滑17.61%、8.38%。

    另外，西部證券、招商證券和國元證券IT投入增速位居前三，金額分別為2.49億元、9.94億元和2.07億元，增速分別達到107.5%、52.22%和38.93%。其中，西部證券和國元證券均因過往億元左右的較低基數(shù)而錄得較高增速，招商證券的IT投入則從6.53億元增加至9.94億元，實屬大手筆。

    招商證券表示，堅持科技引領(lǐng)，大力推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其中，金融科技創(chuàng)新基金全年立項43個項目，立項金額近1.6億元，為投資研究、財富管理、客戶服務、運營管理及風險管理全面賦能。

    華泰中泰投入見實效

    實際上，這幾年經(jīng)過真金白銀的投入后，不少券商已經(jīng)有不小收獲，因此更加堅定科技投入信心。

    在金融科技的助力下，頭部券商的市場份額進一步提升，在財富管理方面的轉(zhuǎn)型也加速向前，而中小券商也借力科技走出差異化路線，這方面尤其以頭部券商華泰證券、中型券商中泰證券堪為代表。

    在行業(yè)內(nèi)，華泰證券一直堅持金融科技賦能，多年來信息技術(shù)投入規(guī)模位居行業(yè)前列。華泰證券在年報中詳細披露了17.65億元IT投入的方向，包括IT資本性支出、IT日常運維費用、機房租賃和折舊費用、線路租賃費用以及IT人員薪酬等。

    華泰證券首席執(zhí)行官周易在年報中表示，站在公司30周年的新起點上，“我們更加堅信科技是突破傳統(tǒng)、引發(fā)商業(yè)模式變革的關(guān)鍵變量，將繼續(xù)深化科技賦能下的‘雙輪驅(qū)動’戰(zhàn)略，以平臺化、生態(tài)化發(fā)展思路打磨全業(yè)務鏈服務體系，打造獨樹一幟的品牌和競爭力”。

    中泰證券是唯一一家在與頭部券商比拼中擠入IT投入前十的中型券商。去年6月上市的中泰證券，在IT投入方面更加大氣，2020年IT投入達到7.11億元，比中金公司、申萬宏源的投入都多。

    隨著IT投入增加，中泰證券在搶占私募量化交易市場方面已經(jīng)獲得先機。年報顯示，中泰證券自主研發(fā)的XTP系統(tǒng)（專為量化交易機構(gòu)和個人投資者打造的交易平臺）聚了近260家優(yōu)秀量化私募，覆蓋了90%的主流量化私募，年股基交易量突破5萬億元，XTP系統(tǒng)已經(jīng)成為優(yōu)質(zhì)量化資產(chǎn)聚集地。

    值得一提的是，或是因為中泰證券IT做法在業(yè)內(nèi)口碑較好，今年3月中泰證券首席信息官程龍被中金公司“挖角”，進而擔任中金公司首席信息官，而中泰證券則任命原金融科技委副主任張勇?lián)问紫畔⒐佟?/p>

    疫情+轉(zhuǎn)型雙刺激

    2020年A股市場行情火爆，券商的業(yè)績普遍向好，這也是多家券商愿意進行IT投入的“底氣”。

    粵開證券研究院首席海外市場分析師、非銀金融負責人李興對證券時報記者表示，券商大手筆進行IT投入，大力發(fā)展金融科技，既有疫情直接刺激因素，也有行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的大趨勢因素。

    一方面，2020年初突發(fā)衛(wèi)生事件使得券商部分線下業(yè)務無法開展，部分證券公司在疫情防控中不忘加強客戶服務，支持線下展業(yè)轉(zhuǎn)向線上，保障APP與PC客戶端、非現(xiàn)場開戶、投顧服務平臺、CRM和展業(yè)APP等各外圍平臺平穩(wěn)運行，加強線上產(chǎn)品培訓，開展投顧直播等線上服務。因此，券商線下展業(yè)轉(zhuǎn)向線上在提升客戶體驗的同時，也提升了對自身信息系統(tǒng)技術(shù)的要求，這也是部分券商加大信息技術(shù)投入的原因。

    另一方面，則歸因券商行業(yè)發(fā)展大趨勢，近年來證券行業(yè)逐步向智能化數(shù)字化發(fā)展，財富管理和公募基金投顧等新興業(yè)務均對券商信息系統(tǒng)提出更高要求。

    李興表示，證券公司對于科技創(chuàng)新的投入不斷增加，利用數(shù)字化渠道構(gòu)筑平臺化、體系化的財富管理服務新模式，同時借助大數(shù)據(jù)分析挖掘客戶需求和匹配業(yè)務機會，豐富的數(shù)字化實踐有利于財富管理行業(yè)實現(xiàn)降本增效、客戶群延展、升級客戶體驗和控制風險等效果。

    國際領(lǐng)先金融機構(gòu)的發(fā)展也表明，充分運用金融科技手段推動業(yè)務轉(zhuǎn)型是證券公司業(yè)務發(fā)展最為重要的戰(zhàn)略選擇之一。

    “一年來，我們始終以科技引領(lǐng)發(fā)展，努力打造數(shù)字、智慧券商。持續(xù)加大科技投入和人才隊伍建設力度，積極構(gòu)建金融科技生態(tài)圈，強化數(shù)據(jù)價值的深度挖掘。”中泰證券董事長李峰表示。

    李興認為，充分運用金融科技手段深挖數(shù)據(jù)潛在價值，為客戶提供全方位財富管理服務，是證券公司實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、打造差異化競爭優(yōu)勢的必然選擇，金融科技的廣泛應用在助力證券公司實現(xiàn)降本增效的同時，也將助推證券行業(yè)向多元化的財富管理模式轉(zhuǎn)型。

    興業(yè)證券在年報中表示，過去四年，證券行業(yè)，特別是部分頭部券商已從戰(zhàn)略高度布局金融科技。金融科技正深刻改變著行業(yè)的服務邊界、商業(yè)模式、資源配置及經(jīng)營管理，促進金融專業(yè)能力融合與資源互換。

    頭部十家不及招行一家

    盡管證券行業(yè)在2020年加大了金融科技的投入，但是對比于金融同業(yè)依然遜色不少。

    以銀行為例，由于營收規(guī)模大，銀行在金融科技投入方面毫不吝嗇，多家銀行IT投入超過百億元。

    其中，包括工行、建行、農(nóng)行、中國銀行以及招商銀行等5家銀行的科技投入超過百億元，分別達到238億元、221億元、183億元、167億元和119億元。

    以最為活躍的招商銀行為例，該行IT投入達到119億元，較2019年的93.6億元大幅增長27.25%。

    相比于招商銀行，目前納入統(tǒng)計的前十頭部券商，包括華泰證券、海通證券、國泰君安證券等10家券商IT合計投入為100.26億元，不及招商銀行一家。

    “金融科技決定我們能走多快，將保持定力、久久為功，加快金融科技資源整合，加大金融科技投入力度，全力打造具有招商銀行特色、行業(yè)領(lǐng)先的金融科技能力，在新一輪的市場競爭中勇立潮頭。”招商銀行董事長繆建民在年報致辭中表示。

    實際上，中證協(xié)也意識到券商在金融科技投入方面需要加強。去年8月，中證協(xié)發(fā)布《關(guān)于推進證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的研究報告》稱，與銀行、保險等其他金融機構(gòu)以及國際投行同業(yè)相比，我國證券行業(yè)在信息技術(shù)投入方面的力度依然稍顯不足，部分證券公司的信息技術(shù)投入僅能覆蓋正常的運維成本，用于科技創(chuàng)新的投入捉襟見肘。

    因此，近年來，監(jiān)管層也在大力支持券商創(chuàng)新力度，2018年中證協(xié)首次將證券公司信息系統(tǒng)建設的投入情況納入年度證券公司經(jīng)營業(yè)績考評，2020年7月信息技術(shù)在證券公司分類評價修訂中的重要性再次提升，進一步完善加分標準，鼓勵證券公司加大科技人才培養(yǎng)和投入。

    “這體現(xiàn)出監(jiān)管層鼓勵券商在金融科技領(lǐng)域加大創(chuàng)新力度的意圖。”李興對記者表示，隨著現(xiàn)代信息技術(shù)與金融業(yè)的融合日益加深，金融科技正在快速創(chuàng)新、應用和推廣。

    不過，從信息科技投入占一年營業(yè)收入比重來看，部分券商的投入實際上是超越銀行的。例如，招商銀行科技投入占營收比重為4.45%，而券商中科技投入占營收比重超過5%的包括華泰證券、中泰證券、國金證券、中銀證券等。

    多家券商尚無CIO

    證券行業(yè)屬于智力密集型行業(yè)，隨著券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，證券行業(yè)對數(shù)字化人才的需求更加迫切。

    今年以來，券商中挖角或招攬首席信息官的現(xiàn)象并不少見。今年1月，為加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，長城證券公開招聘首席信息官；3月，中泰證券首席信息官程龍辭職，前往中金公司擔任首席信息官，引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

    首席信息官，又稱CIO，是負責一家公司信息技術(shù)和系統(tǒng)所有領(lǐng)域的管理者，首席信息官通常也是將技術(shù)調(diào)配與公司戰(zhàn)略、業(yè)務緊密結(jié)合的最佳推動者，屬于券商高管序列。

    值得注意的是，2019年證券業(yè)曾出現(xiàn)招聘首席信息官熱潮，主要原因是證監(jiān)會發(fā)布的《證券基金經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)管理辦法》于2019年6月1日正式實施，該辦法規(guī)定：證券基金經(jīng)營機構(gòu)應當指定一名熟悉證券、基金業(yè)務，具有信息技術(shù)相關(guān)專業(yè)背景、任職經(jīng)歷、履職能力的高級管理人員為首席信息官，由其負責信息技術(shù)管理工作。

    此前中證協(xié)統(tǒng)計，38家上市證券公司中目前已有21家聘任了首席信息官，金融科技賦能證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已被擺在公司重要戰(zhàn)略位置。

    證券時報記者梳理已披露年報的33家券商數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)目前已有27家券商設立了首席信息官，尚有包括國信證券、中國銀河、申萬宏源、西部證券、長城證券和東方財富尚未設置首席信息官職務。不過，國信證券有類似首席工程師崗位，而長城證券也在今年1月公開招聘首席信息官。

    除了首席信息官，券商的信息技術(shù)人才投入也可看出其對金融科技的重視。

    證券時報記者根據(jù)各家券商員工分類統(tǒng)計，目前技術(shù)人才超過千人隊伍的有中信證券和華泰證券2家，分別達到1133人、1124人，其次為海通證券，技術(shù)人才為731人。從技術(shù)人才的員工占比來看，西部證券和華泰證券最高，分別達到11.24%、10.69%。