前5月IPO募資超1800億元 券商承銷“進(jìn)賬”94億元

    今年1至5月的IPO募資超1800億元，同比增長48%。今年以來IPO企業(yè)數(shù)量是去年同期的1.6倍。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，以發(fā)行日為統(tǒng)一口徑（下同），今年1至5月總共有204家企業(yè)在A股發(fā)行，除2月由于春節(jié)假期原因數(shù)量較少，其余月份的發(fā)行數(shù)量均在40至50家左右。

    注冊(cè)制試點(diǎn)以來，A股市場(chǎng)充分發(fā)揮直接融資功能，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用得到充分體現(xiàn)。從融資額來看，今年1至5月IPO累計(jì)融資額為1832億元，相比去年同期的1242億元增長了48%。

    券商今年前5個(gè)月IPO承銷保薦收入也獲得豐收。Wind數(shù)據(jù)顯示，前5個(gè)月共有45家券商獲得IPO承銷保薦收入，合計(jì)93.93億元，同比大幅增長79.29%。

    就各券商表現(xiàn)來看，海通證券以11.35億元的IPO承銷保薦收入位居榜首，成為2021年度首家IPO承銷保薦收入突破10億元的券商。中信證券位居第二，獲得8.66億元收入。華泰聯(lián)合證券位居第三，獲6.58億元收入。此外，中信建投證券、安信證券、招商證券的IPO承銷與保薦收入也突破4億元。其余38家券商首發(fā)承銷保薦收入則均在4億元以下，其中20家收入不足1億元。

    從承銷家數(shù)來看，今年1至5月，海通證券和中信證券分別承銷了20家和19家，占據(jù)前二。華泰聯(lián)合證券和中信建投證券均承銷14家，并列第三。長江證券承銷9家，位居第五。

    海通證券、中信證券等第一梯隊(duì)券商仍在IPO承銷領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但一些中小券商也呈現(xiàn)出明顯的后勁。如長江證券、民生證券的IPO單數(shù)均進(jìn)入了行業(yè)前十，說明部分中小券商在資本市場(chǎng)大發(fā)展背景下，也正通過各自的資源稟賦嘗試彎道超車。

    不過，就承銷金額排名來看，頭部券商優(yōu)勢(shì)仍不可動(dòng)搖。中信證券、海通證券、東方證券、中信建投證券和華泰聯(lián)合證券的首發(fā)承銷金額均超百億元。另有16家券商的承銷金額不足10億元。

    在業(yè)務(wù)規(guī)模和收入雙豐收的同時(shí)，壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任、提高中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量成為今年以來監(jiān)管反復(fù)強(qiáng)調(diào)的課題。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿近日在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)第七次會(huì)員大會(huì)上指出，證券行業(yè)要發(fā)揮好投行的市場(chǎng)和價(jià)格導(dǎo)向作用，堅(jiān)持走專業(yè)化發(fā)展道路，切實(shí)提升保薦、定價(jià)、承銷等核心能力。

    國泰君安相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在資本市場(chǎng)全面深化改革的當(dāng)下，面對(duì)多重改革利好下的業(yè)務(wù)增量機(jī)會(huì)，投行業(yè)務(wù)部門要在實(shí)踐中從多個(gè)方面壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，在日常工作中始終將主體責(zé)任“扛在肩上、抓在手上、落實(shí)在行動(dòng)上”。