140家券商2021年“成績(jī)單”出爐：營(yíng)收破5000億元、凈利超1900億元，各大業(yè)務(wù)亮點(diǎn)搶先看

    本報(bào)記者 周尚伃

    2月25日晚間，140家證券公司2021年的“成績(jī)單”出爐，除了超5000億元的營(yíng)業(yè)收入及超1900億元的凈利潤(rùn)格外亮眼外，各方面表現(xiàn)均有看點(diǎn)：證券行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)取得新成效，持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，證券行業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，資本實(shí)力不斷增強(qiáng)。同時(shí)，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)控水平整體穩(wěn)定。

    數(shù)說(shuō)證券行業(yè)的2021年

    總資產(chǎn)10.59萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)2.57萬(wàn)億元。

    投資銀行業(yè)務(wù)凈收入699.83億元，同比增長(zhǎng)4.12%。

    資管業(yè)務(wù)凈收入317.86億元，同比增長(zhǎng)6.1%。

    投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)凈收入54.57億元，同比增長(zhǎng)13.61%。

    資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為10.88萬(wàn)億元，同比增加3.53%。

    主動(dòng)管理為代表的集合資管規(guī)模大幅增長(zhǎng)112.52%達(dá)到3.28萬(wàn)億元。

    代理銷(xiāo)售金融產(chǎn)品凈收入206.9億元，同比增長(zhǎng)53.96%，收入占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入13.39%。

    營(yíng)收首次突破5000億元

    中證協(xié)發(fā)布證券公司2021年度未審計(jì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，2021年全行業(yè)140家證券公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5024.10億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1911.19億元。截至2021年末，證券行業(yè)總資產(chǎn)為10.59萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)為2.57萬(wàn)億元，較上年末分別增加19.07%、11.34%。證券行業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，資本實(shí)力不斷增強(qiáng)。

    作為資本市場(chǎng)的重要參與者，證券業(yè)的盈利能力持續(xù)提升，證券行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破5000億元。在2021年高波動(dòng)市場(chǎng)特征下，頭部券商保持穩(wěn)定增速，特色化中小券商也正在創(chuàng)造更多驚喜。

    以上市券商為例，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，已有13家券商發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)，整體業(yè)績(jī)?nèi)砍尸F(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，3家頭部券商的凈利潤(rùn)超百億元，中信證券、國(guó)泰君安、招商證券分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)229.79億元、150.13億元、116.13億元，同比增速分別為54.2%、34.98%、22.35%。而中原證券則是一匹“黑馬”，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.06億元，同比大增385.57%。同時(shí)，除長(zhǎng)城證券、國(guó)海證券外，其余11家上市券商凈利潤(rùn)的同比增速均超20%。

制表人：周尚伃

    對(duì)于證券行業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)的原因，粵開(kāi)證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔此前在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“從盈利驅(qū)動(dòng)力角度看，2021年券商盈利高增的直接原因主要是財(cái)富管理業(yè)績(jī)的逐步推進(jìn)和經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)持續(xù)發(fā)展。財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)的’乘數(shù)效應(yīng)’，帶動(dòng)券商業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷提升；經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)受益于市場(chǎng)高景氣和注冊(cè)制改革、北交所建立等多層次市場(chǎng)建設(shè)推動(dòng)，持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)力，推動(dòng)券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。”

    投行凈收入近700億元

    證券行業(yè)積極踐行新發(fā)展理念，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)取得新成效。證券行業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)投資銀行業(yè)務(wù)凈收入699.83億元，同比增長(zhǎng)4.12%。

    2021年證券公司共服務(wù)481家企業(yè)完成境內(nèi)首發(fā)上市，融資金額達(dá)到5351.46億元，分別同比增加87家、增長(zhǎng)13.87%。其中，在科創(chuàng)板首發(fā)上市的“硬科技”企業(yè)有162家，融資2029.04億元；在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市的成長(zhǎng)型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)有199家，融資1475.11億元。兩板首發(fā)上市家數(shù)占全年IPO家數(shù)的75.05%，融資金額占全年IPO融資總額的65.48%，引導(dǎo)資本有效支持科技創(chuàng)新。

    Wind數(shù)據(jù)顯示（按發(fā)行日），IPO承銷(xiāo)排名方面（按金額），中信證券承銷(xiāo)家數(shù)及承銷(xiāo)金額均位列行業(yè)第一，分別為69家、1081.42億元；中金公司緊隨其后，雖然僅承銷(xiāo)了24家公司，但承銷(xiāo)金額也突破千億元，為1005.38億元。

    同時(shí)，2021年證券公司服務(wù)527家境內(nèi)上市公司實(shí)現(xiàn)再融資，融資金額達(dá)到9575.93億元，分別同比增加132家、增長(zhǎng)8.1%。定增方面，中信證券承銷(xiāo)金額高達(dá)1473.95億元，中金公司及中信建投以803.23億元、740.68億元的承銷(xiāo)金額位列二、三位。配股方面，中信建投、華泰證券、南京證券的承銷(xiāo)金額位列前三，分別為54.51億元、49.53億元、40.52億元。可轉(zhuǎn)債方面，華泰證券、中金公司、中信建投位列前三，承銷(xiāo)金額分別為472.63億元、396.26億元、371.43億元。

    行業(yè)資管規(guī)模10.88萬(wàn)億元

    財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，證券行業(yè)持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，服務(wù)居民財(cái)富管理能力不斷提升。其中，2021年末，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為10.88萬(wàn)億元，同比增加3.53%，尤其以主動(dòng)管理為代表的集合資管規(guī)模大幅增長(zhǎng)112.52%達(dá)到3.28萬(wàn)億元。全年實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)凈收入317.86億元，同比增長(zhǎng)6.10%。2021年證券行業(yè)代理銷(xiāo)售金融產(chǎn)品凈收入206.90億元，同比增長(zhǎng)53.96%，收入占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入13.39%，占比提升3.02個(gè)百分點(diǎn)。2021年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)凈收入54.57億元，同比增長(zhǎng)13.61%。

    從代銷(xiāo)方面來(lái)看，當(dāng)前，我國(guó)公募基金發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道，整體規(guī)模突破25萬(wàn)億元?jiǎng)?chuàng)新高。去年第四季度基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)百?gòu)?qiáng)榜單中，券商數(shù)量為46家。券商“股票+混合公募基金保有規(guī)模”合計(jì)為9392億元，占比14.54%；券商“非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模”合計(jì)為1.0157萬(wàn)億元占比為12.2%；隨著基金代銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分券商已開(kāi)始主動(dòng)降費(fèi)，欲進(jìn)一步瓜分基金代銷(xiāo)市場(chǎng)的“蛋糕”。

    川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂此前在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型較好的券商，主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是較早就開(kāi)始布局基金業(yè)務(wù)的券商，這類(lèi)券商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，旗下基金公司業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張為券商貢獻(xiàn)超額利潤(rùn)；第二類(lèi)則是研究業(yè)務(wù)較強(qiáng)的券商更容易實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，當(dāng)前研究業(yè)務(wù)對(duì)價(jià)值發(fā)現(xiàn)以及風(fēng)險(xiǎn)防范越來(lái)越重要，研究能力的強(qiáng)弱將決定券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的拓展是否順利。”

    同時(shí)，證券行業(yè)有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)控水平整體穩(wěn)定。2021年末，證券行業(yè)凈資本2萬(wàn)億元，其中核心凈資本1.72萬(wàn)億元。截至2021年末，行業(yè)平均風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率249.87%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均資本杠桿率20.90%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥8%），平均流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率233.95%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均凈穩(wěn)定資金率149.64%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），行業(yè)整體風(fēng)控指標(biāo)優(yōu)于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，合規(guī)風(fēng)控水平整體穩(wěn)定。

    此外，中證協(xié)還表示，證券行業(yè)積極踐行社會(huì)責(zé)任，接續(xù)助力鄉(xiāng)村振興。2021年，證券行業(yè)深入貫徹黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于鄉(xiāng)村振興的有關(guān)決策部署，傳承偉大脫貧攻堅(jiān)精神，發(fā)起“證券行業(yè)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興公益行動(dòng)”，持續(xù)鞏固拓展“一司一縣”結(jié)對(duì)幫扶成果。截至2021年底，共有102家證券公司結(jié)對(duì)幫扶323個(gè)脫貧縣，致力于踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，助力提升發(fā)展的平衡性、協(xié)調(diào)性、包容性。已有60家證券公司參與“促進(jìn)鄉(xiāng)村振興公益行動(dòng)”，承諾出資3.4億元，以鞏固脫貧成果為重點(diǎn)，積極開(kāi)展助學(xué)、助老、助殘、助醫(yī)、助困等公益行動(dòng)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)共同富裕。已有21家證券公司發(fā)起設(shè)立公益基金會(huì)，通過(guò)公益平臺(tái)廣泛匯聚社會(huì)力量，積極參與第三次分配，動(dòng)員員工發(fā)揮專(zhuān)業(yè)、投入時(shí)間，為促進(jìn)共同富裕作出行業(yè)積極貢獻(xiàn)。

（編輯 喬川川）