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中央一號文件發(fā)布,農(nóng)業(yè)股歷史上2月走紅概率高達90%!這些領(lǐng)域是機構(gòu)關(guān)注重點!

2021-02-22 19:24  來源:證券日報網(wǎng) 吳珊

    本報記者 吳珊

    《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》近日公布,提出2021年農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進,糧食播種面積保持穩(wěn)定、產(chǎn)量達到1.3萬億斤以上,農(nóng)民收入增長繼續(xù)快于城鎮(zhèn)居民,脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固。到2025年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化取得重要進展,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化邁上新臺階,農(nóng)村生活設(shè)施便利化初步實現(xiàn),城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高。鄉(xiāng)村建設(shè)行動取得明顯成效。

    基于中央一號文件中的相關(guān)舉措,農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)上市公司將迎來哪些機會?哪類個股能持續(xù)上漲?哪些標(biāo)的會受到機構(gòu)青睞?

    可以看到,2月22日,農(nóng)業(yè)股的大面積飄紅。具體來看,2月22日,近八成農(nóng)業(yè)股逆市上漲,神農(nóng)科技、中水漁業(yè)、豐樂種業(yè)、天邦股份、華資實業(yè)、ST中基等6只個股聯(lián)袂漲停,華英農(nóng)業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、海南橡膠、新賽股份、新希望、湘佳股份、佳沃股份、南寧糖業(yè)、天康生物、農(nóng)發(fā)種業(yè)等個股漲幅也均在5%以上。

    伊洛投資總經(jīng)理許傳華在接受《證券日報》記者采訪時表示,以往每年中央一號文件的發(fā)布期間,大農(nóng)業(yè)板塊會有相對突出的表現(xiàn),政策驅(qū)動效果明顯。2004年至2020年,農(nóng)林牧漁行業(yè)相對于滬深300、上證指數(shù)的表現(xiàn),超額收益顯著。

    實際上,農(nóng)業(yè)股的行情早已啟動。2月份以來,農(nóng)林牧漁行業(yè)累計漲幅達到16.44%,位居申萬一級行業(yè)前列,其中,31只農(nóng)業(yè)股累計漲幅在10%以上,牧原股份期間累計漲幅最高,達40.55%,緊隨其后的天邦股份期間累計漲幅達到36.37%,此外還有8只個股期間累計漲幅在20%以上,這8只個股分別為,新希望(29.08%)、新賽股份(26.84%)、神農(nóng)科技(26.02%)、天康生物(23.79%)、海大集團(22.17%)、傲農(nóng)生物(20.22%)、金河生物(20.20%)、京基智農(nóng)(20.01%)。

    私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,今天農(nóng)業(yè)股漲幅居前,出現(xiàn)了不少的漲停股,雖然中央一號文件出臺前不少個股已經(jīng)漲幅較大,今天利好落地后依然能大漲,說明市場資金比較認可農(nóng)業(yè)題材。后市應(yīng)該可以繼續(xù)看高一線。除了政策面影響外,今天農(nóng)業(yè)股大漲還有一個消息面的刺激,就是資源股大漲,資源股大漲的背后邏輯在于全球資金大放水導(dǎo)致的通貨膨脹預(yù)期,所以市場存在全球糧食價格上漲的預(yù)期,后市可以繼續(xù)重點關(guān)注。

    “近期農(nóng)業(yè)板塊藍籌股持續(xù)上漲,我們認為是市場對龍頭公司競爭優(yōu)勢的認知深化、長期資金成為邊際定價資金主力的必然結(jié)果:優(yōu)秀行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢正在逐步擴大,雖然表面看競爭點不同,但本質(zhì)上演繹的都是農(nóng)業(yè)供給端效率驅(qū)動集中度提升的大機會。”國泰君安證券在研報中作出如此表述。

    值得一提的是,《證券日報》記者通過對過去10年的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2月份農(nóng)業(yè)股有9年上漲,僅在2018年中下跌,10年來月度平均漲幅為7.39%。一般而言,春節(jié)后都是輕倉投資者和機構(gòu)對新一年逢低布局的良機;這也說明,與其他月份比較而言,2月份是相對比較好的投資時間。

    對于農(nóng)業(yè)股的“春播”行情,龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示,今年中央一號文件從方向上延續(xù)了此前的三農(nóng)政策導(dǎo)向,關(guān)注重點可放在種業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品供給和土地改革三個方面上。具體看,轉(zhuǎn)基因育種的商業(yè)推廣趨勢已經(jīng)較為明確,我國已有數(shù)例轉(zhuǎn)基因玉米種子獲得了安全證書,技術(shù)升級需求繼續(xù)推進,轉(zhuǎn)基因種業(yè)的空間較大,這一方向具有相關(guān)專利或商業(yè)化體系的種業(yè)公司將取得先機;農(nóng)產(chǎn)品供給方向上,糧食安全在去年屢次被強調(diào),相關(guān)品種如大豆、玉米等收儲價格繼續(xù)穩(wěn)中有升,持續(xù)改善企業(yè)利潤;最后,土地改革是我國長期政策導(dǎo)向,相關(guān)土地資源豐富的公司將被市場反復(fù)關(guān)注。此外,農(nóng)業(yè)股整體位置較低,在近期市場波動較大的行情中,具有一定安全邊際,結(jié)合政策面的助推,可能將成為市場新的進攻方向。

    持有類似觀點的安爵資產(chǎn)董事長劉巖也告訴《證券日報》記者,“要理解2021年的中央一號文件,可以從兩個主要方面來看。一方面是保生產(chǎn),一方面是抓環(huán)保。在國家高度重視糧食安全的背景下,轉(zhuǎn)基因育種政策或加速放開。轉(zhuǎn)基因技術(shù)有助于提升糧食單產(chǎn),糧食安全重要性提升,或加速轉(zhuǎn)基因政策推進,助力種業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投資者可以重點關(guān)注在這方面有突出表現(xiàn)的種業(yè)企業(yè)。另一方面,中央對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)境保護問題也非常重視,尤其是農(nóng)膜作為農(nóng)村污染的主要問題,被提到中央一號文件中還是首次,在‘強制禁塑令’全面實施背景下,可降解農(nóng)膜的市場被打開,再疊加精細化工順周期行情,投資者也可以關(guān)注這方面的龍頭企業(yè)。”

    表:月內(nèi)累計漲幅在10%以上的農(nóng)業(yè)股一覽

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    制表:吳珊

(編輯 喬川川 策劃 張穎)

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