合資理財公司正成為A股市場的重要參與者。最新數(shù)據(jù)顯示,首批合資理財公司——匯華理財、貝萊德建信理財和施羅德交銀理財正在不斷升級產(chǎn)品和配置策略。3家理財公司一致看好A股未來機會。
9月1日,貝萊德建信理財在致貝盈A股新機遇1期投資者的信中稱,A股整體估值水平較低,具有中長期配置價值。
貝萊德建信理財表示,相信在宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)和修復的催化下,企業(yè)基本面和市場情緒也會逐步回暖,A股市場未來上升空間充裕。
據(jù)了解,貝萊德建信理財上半年發(fā)行了3只產(chǎn)品,其中有2只是權益產(chǎn)品——貝盈A股1期和貝盈A股2期,另一只為貝安心2032養(yǎng)老理財產(chǎn)品1期。從資產(chǎn)配置看,貝萊德建信理財主要配置了權益類資產(chǎn),占比91.25%。從2只權益產(chǎn)品的配置思路看,其指數(shù)化配置思路清晰。在股票部分運用成熟的系統(tǒng)化投資方法,從宏觀政策、股票基本面和投資者情緒三方面挖掘投資信號,追求長期超額收益,力爭為產(chǎn)品增厚收益。
今年上半年,匯華理財資產(chǎn)配置規(guī)模始終維持在千億元附近,成為合資理財公司領跑者。剛剛披露的半年報數(shù)據(jù)顯示,匯華理財權益?zhèn)}位已經(jīng)升至歷史高點。從穿透后資產(chǎn)配置看,其權益資產(chǎn)配置高達61億元,占持倉資產(chǎn)的6.2%,無論數(shù)量還是占比均刷新了其成立以來的新高。
從產(chǎn)品看,匯華理財匯澤靈活配置開放混合產(chǎn)品表現(xiàn)出色,今年7月初一度收復今年以來“失地”。從其重倉股票看,寧德時代、創(chuàng)維數(shù)字、比亞迪、貴州茅臺、隆基股份和金力永磁位列其中。此外,該產(chǎn)品還重倉了浦發(fā)轉(zhuǎn)債、上銀轉(zhuǎn)債和中信轉(zhuǎn)債。
該公司投資經(jīng)理董偉煒表示,A股整體估值泡沫較小,未來仍是居民資產(chǎn)配置和外資增配的方向。三季度A股市場或總體呈現(xiàn)震蕩格局,波動可能加大,但結(jié)構性機會仍然大有可為。
與其他兩家合資理財公司風格不同,施羅德交銀理財側(cè)重多元化資產(chǎn)配置,追求風險調(diào)整后的穩(wěn)定回報。
施羅德交銀理財半年報顯示,今年上半年管理資產(chǎn)規(guī)模達到43.5億元,多款產(chǎn)品開始布局,債券、股票等都是其重點布局對象。
從資產(chǎn)配置看,施羅德交銀理財通過持有資產(chǎn)管理產(chǎn)品方式重點布局債市和股市。其中,得源多資產(chǎn)穩(wěn)健1年封閉式是施羅德交銀理財?shù)闹髁Ξa(chǎn)品,規(guī)模逾15億元。該產(chǎn)品通過量化配置模型,采用目標風險策略決定大類資產(chǎn)的基準配置比例。該產(chǎn)品固收部分主要直接投資于中高等級信用債,同時適度運用信用挖掘策略,通過深度分析尋找性價比較高的投資標的。同時,該產(chǎn)品通過核心及衛(wèi)星基金形式,參與多市場權益投資。
該產(chǎn)品在下半年展望中表示,二季度以來市場情緒得到有效修復,下半年,市場或更加關注數(shù)據(jù)層面的信息。在維持價值和成長均衡配置的基礎上,關注周期、消費(包括醫(yī)藥)、成長等行業(yè)及主題。
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