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硅片龍頭報價逼近去年高點 光伏需求淡季不淡

2022-03-09 00:00  來源:證券時報電子報

    證券時報記者 劉燦邦

    3月7日,隆基股份更新了硅片報價,其中,182硅片價格上調(diào)0.2元/片至6.7元/片,漲幅3.1%,166硅片與158硅片報價與上次持平,分別為5.45元/片和5.25元/片。

    2021年,由于上游硅料供應持續(xù)偏緊,價格不斷走高,硅片價格也水漲船高。去年11月30日,隆基股份率先降價,此后,公司于去年12月16日再度調(diào)低硅片報價。彼時,市場擔憂終端裝機需求不足,硅片供應過剩,市場有可能出現(xiàn)價格戰(zhàn)。

    然而,今年以來,硅片價格重新掉頭向上,在本次上調(diào)報價之前,隆基股份已先后于1月16日、1月27日、2月22日三次上調(diào)硅片價格。以182硅片為例,與12月16日5.85元/片的報價相比,最新報價累計漲幅達到14.5%,較去年6.87元/片的最高報價僅一步之遙。

    無獨有偶,中環(huán)股份也于3月4日公示了最新硅片價格。以160um厚度的產(chǎn)品為例,相比1月26日公示的價格,210硅片上漲0.3元/片,漲幅3.5%,182硅片上漲0.25元/片,漲幅3.9%,其他各類尺寸硅片價格也有接近4%的漲幅。

    對比兩家硅片龍頭的情況,在大尺寸及小尺寸硅片報價上存在一定的倒掛。若不考慮產(chǎn)品厚度的細微差別,中環(huán)股份182硅片報價低于隆基股份,而158、166硅片報價高于隆基股份。中環(huán)股份人士告訴證券時報記者,采取這樣的定價策略,主要是希望客戶更多選用大尺寸硅片,而大尺寸硅片性價比也更高。據(jù)悉,目前,新招標光伏電站項目80%以上要求是大尺寸產(chǎn)品。

    兩家龍頭在產(chǎn)品布局上的一個共同點是硅片的薄片化,自去年11月30日以來,隆基股份公示產(chǎn)品均為165um,此前是170um;中環(huán)股份去年12月2日的價格公示還包括165um和170um產(chǎn)品,但在此之后,僅公示160um和150um兩種厚度的產(chǎn)品。

    去年硅料價格持續(xù)攀升,光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游成本壓力較大,薄片化是硅片企業(yè)為應對硅料漲價而選擇的替代辦法。業(yè)內(nèi)人士向記者反饋,薄片化未來依舊是行業(yè)趨勢,有廠商現(xiàn)在已經(jīng)可以減薄至120um;不過,硅片變薄可能會對現(xiàn)有主流P型光伏電池的效率產(chǎn)生一定影響,但對于下一代N型電池并不會有顯著影響。

    一般而言,一季度都是光伏需求淡季,關(guān)于硅片價格近期再度上漲的情況,受訪的硅片企業(yè)人士認為主要有兩點原因,一是由于下個月開始,印度將對進口光伏產(chǎn)品加征關(guān)稅,印度市場當前存在搶裝需求;二是一季度以來,國內(nèi)市場的光伏招標也好于預期。兩方面因素共同作用,使一季度需求較為旺盛。

    行業(yè)第三方機構(gòu)給出的數(shù)據(jù)也顯示出硅片價格上漲的趨勢,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會表示,硅片價格連續(xù)上漲的主要原因是供不應求。供給端,由于最近硅片市場行情火爆,各家基本都維持高開工率;需求端,電池廠“搶片”的現(xiàn)象仍在維持。綜合供需、成本、宏觀經(jīng)濟三個方面,預期短期內(nèi),硅片價格仍有上漲空間,但漲幅或?qū)⒖s窄。

    從光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的價格變化來看,上周,硅料價格延續(xù)微漲走勢,其中單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅在0.5%左右。不過,市場普遍預計今年硅料價格將有顯著降幅。

    近日,隆基股份在機構(gòu)調(diào)研時表示,從2021年第四季度開始,通威、大全、保利協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)等大型硅料廠商的新建硅料產(chǎn)能陸續(xù)啟動投產(chǎn)。隨著硅料供給規(guī)模的增加,預計2022年硅料價格將逐步進入降價通道。

    東亞前海證券認為,短期內(nèi),光伏中上游價格延續(xù)漲勢主要系國內(nèi)大廠擴產(chǎn)釋放增量不及預期,疊加下游需求旺盛所致;隨著后續(xù)硅料廠商產(chǎn)能釋放,中上游價格有望下行,推動下游裝機需求。中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測顯示,在巨大光伏發(fā)電項目儲備量推動下,2022年國內(nèi)裝機或?qū)⒃鲋?5GW以上。

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