股票ETF規(guī)模突破8000億元 市場(chǎng)迎來(lái)四大變局

    本報(bào)記者 王思文

    近年來(lái)，股票ETF市場(chǎng)顯著升溫，產(chǎn)品迅速擴(kuò)容。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2021年股票ETF市場(chǎng)出現(xiàn)四大維度的變化：一是全市場(chǎng)股票ETF規(guī)模逐年增長(zhǎng)，截至4月19日，總體規(guī)模正式突破8000億元關(guān)口，其中17只股票ETF產(chǎn)品邁入“百億元規(guī)模俱樂(lè)部”。二是基金公司競(jìng)相瞄準(zhǔn)股票ETF細(xì)分行業(yè)，今年以來(lái)至少有8只國(guó)內(nèi)首只行業(yè)細(xì)分主題ETF誕生，涉及基建、化工、金融科技、云計(jì)算、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)科技、農(nóng)業(yè)等多個(gè)投資領(lǐng)域。三是ETF發(fā)行市場(chǎng)并未隨公募基金整體新發(fā)市場(chǎng)降溫而減少。年內(nèi)新成立的股票ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到72只，是去年同期發(fā)行數(shù)量的兩倍。四是“碳中和”賽道已逐漸成為公募基金ETF產(chǎn)品新的發(fā)力點(diǎn)。

    股票ETF規(guī)模同比增27.5%

    2021年，股票ETF基金總體規(guī)模不斷攀升。WinD資訊數(shù)據(jù)顯示，截至4月19日，全市場(chǎng)股票ETF總規(guī)模突破8000億元關(guān)口，較去年年底增長(zhǎng)超470億元。若與2020年同期的6306億元相比，全市場(chǎng)股票ETF總規(guī)模同比增長(zhǎng)27.5%，合計(jì)達(dá)到8040.93億元。

    據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，在股票基金的細(xì)分類(lèi)別中，ETF基金是機(jī)構(gòu)投資者占主導(dǎo)地位的基金產(chǎn)品，截至2019年末，機(jī)構(gòu)持有ETF規(guī)模占比達(dá)到79%，個(gè)人持有占比僅為21%。

    截至4月19日，在市場(chǎng)上全部股票型ETF中，有17只ETF基金規(guī)模超過(guò)100億元。

    華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF長(zhǎng)期穩(wěn)居股票ETF規(guī)模排行榜前三，截至目前，這三只產(chǎn)品的規(guī)模已分別達(dá)到565.74億元、457.48億元和389.05億元。

    引人注意的是，有5只ETF的規(guī)模在近一年內(nèi)迎來(lái)快速增長(zhǎng)，正式邁入股票ETF“百億元俱樂(lè)部”，包括匯添富中證上海國(guó)企ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、國(guó)泰中證軍工ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF。

    華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“股票ETF‘百億元俱樂(lè)部’成員的新增，說(shuō)明我國(guó)投資者的成熟度在不斷提高。從更長(zhǎng)的時(shí)間周期來(lái)看，ETF市場(chǎng)快速發(fā)展趨勢(shì)在延續(xù)。”

    北京一位指數(shù)投資部總經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“近幾年越來(lái)越多的投資者通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)了解到ETF產(chǎn)品。ETF自身交易便捷、風(fēng)格清晰、信息透明的優(yōu)勢(shì)，得到了越來(lái)越多基金投資者的認(rèn)可，目前來(lái)看，股票ETF已經(jīng)成為投資者資產(chǎn)配置中不可或缺的投資工具。”

    行業(yè)細(xì)分主題產(chǎn)品大擴(kuò)容

    在行業(yè)細(xì)分主題ETF需求旺盛的背景下，多家基金公司快速布局細(xì)分賽道ETF產(chǎn)品，力求飲得“頭啖湯”。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)行業(yè)細(xì)分主題ETF大軍中頻添多位新成員，至少有8只產(chǎn)品是行業(yè)細(xì)分主題的首只ETF產(chǎn)品。

    具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)首只基建ETF產(chǎn)品——銀華基建ETF于4月14日推出，該ETF是首只以中證基建指數(shù)為跟蹤標(biāo)的的ETF產(chǎn)品，跟蹤指數(shù)的成份股中涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、專(zhuān)用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及專(zhuān)業(yè)工程等上市公司。

    國(guó)內(nèi)首只行業(yè)細(xì)分主題產(chǎn)品還有鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF。

    今年3月份成立的國(guó)內(nèi)首只跟蹤中證金融科技主題指數(shù)ETF為華寶中證金融科技主題ETF。同樣在3月份成立的招商中證云計(jì)算ETF則是國(guó)內(nèi)首只云計(jì)算ETF。

    跟蹤中證智能制造主題指數(shù)的華寶中證智能制造主題ETF是國(guó)內(nèi)首只智能制造ETF。

    今年以來(lái)推出的國(guó)內(nèi)首只行業(yè)細(xì)分主題ETF產(chǎn)品還有A股市場(chǎng)首只軟件ETF—嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF、首只純港股互聯(lián)網(wǎng)科技ETF——華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF。密切追蹤中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)的鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF則是全市場(chǎng)第一只畜牧行業(yè)ETF。

    寬基ETF方面，全市場(chǎng)首只配置港股的寬基ETF—匯添富中證滬港深500ETF也于今年成立，這是首只對(duì)中證滬港深500指數(shù)進(jìn)行跟蹤的ETF產(chǎn)品。

    有公募基金業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“從今年剛剛推出的國(guó)內(nèi)首只細(xì)分行業(yè)ETF產(chǎn)品來(lái)看，投資賽道涵蓋基建、化工、金融科技、云計(jì)算、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)科技、農(nóng)業(yè)等多維度投資領(lǐng)域，尤其值得投資者關(guān)注的是，這些領(lǐng)域大多與新興行業(yè)息息相關(guān)，這也是公募基金未來(lái)加速布局的角逐之地。”

    事實(shí)上，盡管公募基金整體發(fā)行在近期出現(xiàn)降溫趨勢(shì)，但是公募基金布局ETF產(chǎn)品線的進(jìn)程并未遭遇減緩。截至年4月19日，今年以來(lái)新成立的股票ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到72只，是去年同期發(fā)行數(shù)量的兩倍，即將達(dá)到去年全年股票ETF產(chǎn)品的發(fā)行量。

    布局“碳中和”細(xì)分賽道

    為布局“碳中和”概念投資賽道，多家公募基金公司啟動(dòng)“碳中和”行動(dòng)方案，追蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的鵬華中證內(nèi)地低碳ETF已于近日在深交所上市交易，成為全市場(chǎng)首只低碳ETF。

    鵬華中證內(nèi)地低碳ETF基金經(jīng)理閆冬表示：“碳中和不僅僅是我國(guó)的中長(zhǎng)期目標(biāo)，而且已經(jīng)成為全球主要經(jīng)濟(jì)體的共識(shí)。從投資的角度，不能簡(jiǎn)單地固定于個(gè)別行業(yè)。在未來(lái)的投資中，要關(guān)注長(zhǎng)期受益于碳中和目標(biāo)且發(fā)展空間大或確定性強(qiáng)的相關(guān)重大領(lǐng)域，重點(diǎn)投資相關(guān)行業(yè)的龍頭公司。其實(shí)有很多標(biāo)的，如光伏、儲(chǔ)能等。”

    事實(shí)上，作為2021年市場(chǎng)最強(qiáng)主線之一，碳中和已成為A股市場(chǎng)當(dāng)前風(fēng)口。在此背景下，公募基金正在積極布局碳中和概念主題產(chǎn)品。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，全市場(chǎng)首批ESGETF已于近日獲批，浦銀安盛基金、鵬華基金、富國(guó)基金拔得頭籌。

    浦銀安盛基金相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“ESGETF是有助于投資者在A股市場(chǎng)布局碳中和概念的投資工具，ETF也具有成本低、流動(dòng)性佳、透明度高等優(yōu)勢(shì)。”

    平安證券證券分析師賈志表示：“在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)背景下，綠色經(jīng)濟(jì)已逐漸成為長(zhǎng)期投資的重要主題。投資者可選擇相關(guān)領(lǐng)域的場(chǎng)內(nèi)基金進(jìn)行投資，如碳達(dá)峰碳中和、ESG主題、新能源主題、綠色轉(zhuǎn)型主題等。”