公募基金首季調(diào)倉路徑顯露 增持重倉風格各異

    4月22日，基金一季報披露完畢，最新公募基金數(shù)據(jù)出爐，6萬億主動權(quán)益基金的調(diào)倉路徑也得以清晰展現(xiàn)。

    今年一季度，公募基金積極增持信息技術(shù)、銀行、生物醫(yī)藥等板塊。從重倉個股看，公募基金依舊重倉配置白酒板塊，前十大重倉股中白酒股占據(jù)三席，貴州茅臺繼續(xù)占據(jù)公募基金第一大重倉股寶座。在更代表公募基金后市看法的增持榜單中，“安防龍頭”?？低曑S居一季度公募基金增持力度最大個股。

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    新晉前十大重倉股

    滬深兩市第一高價股——貴州茅臺毫無疑問是一季度最吸引資本市場關(guān)注的個股，2021年首個交易日（1月4日），貴州茅臺股價在盤中首次突破2000元大關(guān)，隨后不到30個交易日內(nèi)，股價一飛沖天，創(chuàng)下2627.88元/股歷史新高。不過，春節(jié)后A股調(diào)整，作為核心白馬股龍頭的貴州茅臺股價14個交易日內(nèi)重挫25%，市值蒸發(fā)6700億元。

    市場對“抱團股”有一些質(zhì)疑，是否影響主流公募基金對貴州茅臺的后市看法？一季報數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺仍是公募基金最愛的股票。

    據(jù)天相投顧統(tǒng)計，截至一季度末，納入統(tǒng)計的3544只積極投資偏股型基金的前十大重倉股分別為：貴州茅臺、五糧液、海康威視、中國中免、寧德時代、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、美的集團、隆基股份。

    其中，貴州茅臺繼續(xù)“穩(wěn)坐”公募基金第一大重倉股寶座，持倉市值達1405億元，較去年四季度末增加153.94億元。積極投資偏股型公募基金持倉占貴州茅臺流通股比例也由去年四季度末的4.98%提升至5.57%

    一季度末，共有1476只基金重倉持有貴州茅臺，合計持有6993.70萬股，較上一季度增加731.97萬股。

    易方達、匯添富和景順長城是持有貴州茅臺最多的三家基金公司，持倉市值分別為224億元、141億元和123億元。

    除了貴州茅臺之外，五糧液繼續(xù)占據(jù)公募基金第二大重倉股位置，瀘州老窖在重倉股的排名從第七升至第六，公募基金在上述兩只白酒股上的持倉市值分別為1015.61億元、463.02億元。不過，除了貴州茅臺在一季度微漲之外，五糧液及瀘州老窖一季度末股價相比年初均有所回調(diào)。

    ?？低?、藥明康德在一季度新晉基金前十大重倉股。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，一季度末持有海康威視的主動權(quán)益基金共有505只，環(huán)比增加231只，持倉市值達612.30億元。一季度末持有藥明康德的主動權(quán)益基金共有474只，環(huán)比增加78只，持倉市值超過400億元。

    中國平安、立訊精密則在一季度退出公募基金前十大重倉股。受踩雷華夏幸福影響，中國平安一季度股價下跌9.52%。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股一季度股價表現(xiàn)弱勢，龍頭公司立訊精密一季度股價大跌39.72%，一季度披露的總體減持數(shù)據(jù)也在一定程度上反映了機構(gòu)的避險心理。

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    成增持力度最大個股

    前十大重倉股代表公募基金核心配置，增減持個股更能反映基金經(jīng)理對后市的態(tài)度。

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，基金增持最多的50只股票主要集中在銀行、信息技術(shù)元器件以及生物制品等細分領(lǐng)域。

    其中，公募基金對海康威視的增持力度最為明顯，合計增持市值接近300億元，位居公募基金增持榜首，持股比例也從四季度末的8%上升至13.14%。

    多位頂流基金經(jīng)理集體加倉?？低?，部分以投資白酒板塊著稱的基金也在一季度重配?？低?。一季報顯示，?？低曇患径刃聲x張坤管理的易方達藍籌精選、劉彥春管理的景順長城新興成長基金的前十大重倉股。

    值得注意的是，貴州茅臺不僅是主動權(quán)益基金一季度頭號重倉股，也是一季度主動權(quán)益基金增持力度第二大的股票。這也從側(cè)面反映出公募基金在一季度積極參與貴州茅臺的“過山車”行情。

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟恢復增長，此前冷門的銀行板塊也迎來估值及業(yè)績雙升，一季度股價表現(xiàn)搶眼，多只銀行股出現(xiàn)在主動權(quán)益基金增持榜前列。

    招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行三只銀行股位列主動權(quán)益基金一季度增持前十，招商銀行、興業(yè)銀行增持市值均在百億以上，平安銀行的增持市值也逼近百億元。

    明星基金經(jīng)理張坤管理的易方達藍籌精選、謝治宇管理的興全合潤基金更是在一季度新晉平安銀行前十大流通股東名單。

    疫苗板塊中的智飛生物、長春高新，醫(yī)藥板塊CXO龍頭藥明康德在一季度也受到公募基金追捧，上述個股增持市值均超過70億元。