前5個月,主動權益基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金)整體交出了一份正收益答卷,平均收益率超過4%。在震蕩的市場行情中,基金業(yè)績分化較為明顯。今年以來收益率最高者超過46%,最低者虧損18%以上,兩者相差超過64個百分點。
近八成主動權益基金收益為正
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至5月28日,主動權益基金今年以來平均收益率為4.17%。在震蕩的市場行情中,近八成主動權益基金保持了正收益。其中,超過400只基金收益率在10%以上,近50只基金收益率超過20%。
值得注意的是,春節(jié)長假后A股市場迎來劇烈調整,多只基金凈值遭遇較大回撤。3月以來,隨著核心資產反彈,部分基金收復失地,基金凈值也創(chuàng)下新高。
例如,截至5月28日,3月10日以來,高楠管理的恒越研究精選混合A收益率為32.38%,基金凈值也達到2.6052元的歷史新高。類似的還有王睿管理的中信保誠創(chuàng)新成長混合,截至5月28日,3月10日以來收益率超過18%,基金凈值同樣創(chuàng)下新高。
站在當前時點,恒越基金認為,本輪反彈的核心驅動因素仍是流動性的相對寬裕,人民幣持續(xù)升值吸引外資流入,大宗商品價格上漲受到抑制也緩解了部分通脹壓力,全球經(jīng)濟仍處于弱復蘇態(tài)勢。經(jīng)歷了春節(jié)長假后的調整,部分核心資產的估值壓力得到了釋放,下半年仍存在結構性機會。
王睿表示,目前更看好成長屬性較強的標的,尤其是短期受到成本端預期沖擊、股價明顯調整的制造業(yè)龍頭。具體來看,未來將堅持在電動車、智能化、云計算、新材料、新型消費、先進制造等領域進行布局和尋找機會。
業(yè)績持續(xù)分化
分化繼續(xù)成為基金業(yè)績表現(xiàn)的關鍵詞,業(yè)績最高者和最低者的收益率相差超過64個百分點。
具體來看,林英睿管理的廣發(fā)價值領先混合A以46.26%的收益率位列第一。從一季度持倉情況來看,廣發(fā)價值領先混合前十大重倉股主要涉及銀行、采掘、有色、化工等順周期板塊。和去年底相比,中煤能源A股、中煤能源H股、兗州煤業(yè)股份、中國宏橋、神火股份成為該基金新晉前十大重倉股。
今年以來表現(xiàn)不佳的基金則主要重倉軍工板塊。其中,長城雙動力混合今年以來虧損18.26%,排名墊底,和第一名廣發(fā)價值領先混合A收益率相差64.52個百分點。從一季度前十大重倉股看,長城雙動力混合重倉持有航發(fā)動力、航天電器、中航重機、撫順特鋼等多只軍工股。
業(yè)績亮眼的基金獲得大量資金申購。例如,截至3月底,廣發(fā)價值領先混合的基金規(guī)模從去年底的3.94億元增至45.87億元。從4月16日開始,該基金已對大額申購進行限制,單日單個基金賬戶申購(含轉換轉入、定期定額和不定額投資)限額為80萬元。
業(yè)績不佳的基金則更換基金經(jīng)理。例如,2019年10月,尤國梁接手管理長城雙動力混合,在近兩年的結構性行情中,尤國梁的任職回報率為-15.93%。另一位基金經(jīng)理龍宇飛則從2018年4月開始管理基金,任職回報率同樣為負。5月7日,長城基金宣布,自5月6日起,上述兩位基金經(jīng)理離任,蘇俊彥接手管理長城雙動力混合。
類似的還有今年業(yè)績同樣靠后的東方周期優(yōu)選混合。2017年3月,薛子徵開始管理東方周期優(yōu)選混合,任職期間基金虧損近22%。今年3月22日,薛子徵離任,張玉坤接手管理基金。
今年以來業(yè)績前十名主動權益基金
名稱今年以來總回報率(%)
廣發(fā)價值領先A46.26
廣發(fā)多因子44.73
寶盈優(yōu)勢產業(yè)36.07
金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A29.49
安信鑫發(fā)優(yōu)選29.01
大成新銳產業(yè)28.38
中歐價值智選A27.10
大成健康產業(yè)27.04
金鷹民族新興26.84
中郵消費升級26.83
數(shù)據(jù)來源:Choice,截至5月28日。
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