82家私募躋身“百億元級俱樂部” 9家今年前5個月收益率超10%

    本報記者 王寧

    繼百億元級私募數(shù)量突破80家后，《證券日報》記者最新獲悉，管理資產規(guī)模突破千億元級的私募數(shù)量有可能已達3家。

    近日，在貴州茅臺年度股東大會上，深圳林園投資董事長林園表示：“持有貴州茅臺2%的股票。”按照林園所述推算，其對應的市值超過1400億元。但貴州茅臺一季報顯示，林園旗下基金并未在貴州茅臺前十大流通股股東名單中出現(xiàn)。

    如果林園所述屬實，這意味著管理資產規(guī)模突破千億元的證券類私募基金數(shù)量至少在3家以上，其余2家分別是上海一家股票多頭策略類私募基金和杭州一家量化策略類私募基金。另據(jù)私募排排網最新數(shù)據(jù)顯示，目前已有82家私募機構躋身“百億元級俱樂部”，其中68家已有業(yè)績收錄。

    今年前5個月

    61家私募取得正收益

    近年來，私募基金管理資產規(guī)模一直備受業(yè)內關注。

    《證券日報》記者了解到，上海一家股票多頭策略類老牌私募基金所管理資產的規(guī)模已突破千億元。據(jù)知情人士透露，該私募所管理的資金除了配置國內資本市場外，對海外資本市場也有一定的配置比重。另外，杭州的一家量化策略類私募基金目前管理的資產規(guī)模也保持在千億元左右。如果算上林園旗下私募的話，目前管理資產規(guī)模突破千億元的證券類私募至少已達3家。

    近兩年，A股市場賺錢效應顯現(xiàn)，私募管理資產規(guī)模大幅增加。截至目前，管理資產規(guī)模突破百億元的私募數(shù)量已達82家。其中，最近一年新晉加入“百億元級俱樂部”的私募超過半數(shù)。

    今年以來，A股市場投資機會很多，但能夠取得穩(wěn)定業(yè)績的私募卻相對較少。據(jù)私募排排網最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，僅有9家百億元級私募的收益率超過10%。其中，同犇投資以近18%的收益率奪冠，佳期投資緊追其后。

    私募排排網數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績收錄的百億元級私募數(shù)量為68家，其中，有52家今年前5個月收益率在0至10%之間，9家收益率超過10%；此外，包括漢和資本、泰潤海吉、千合資本等在內的7家私募收益率為負。

    《證券日報》記者在梳理后發(fā)現(xiàn)，伴隨A股市場的回暖，高倉位的百億元級私募明顯受益。今年前5個月，獲得正收益的百億元級私募數(shù)量達到61家，占比達89.71%。這61家私募5月份平均收益率為1.78%，前5個月平均收益率為5.32%，均跑贏同期上證指數(shù)。

    值得關注的是，在68家有業(yè)績收錄的百億元級私募中，量化類私募保持13家不變，年內全部取得正收益，今年前5個月平均收益達6.32%。其中，天演資本以9.49%的收益率繼穩(wěn)坐量化私募收益榜的冠軍席位；啟林投資以8.21%的收益率緊隨其后，排名第二；寧波幻方量化和幻方量化2家私募均入圍前五；鳴石投資以7.81%的收益率排名第四。

    2.3萬只私募對沖基金

    年內平均收益率5%

    私募排排網數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，納入排名的私募對沖基金已達2.3萬只，年內平均收益率為5.01%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。其中，有1.7萬只私募對沖基金在今年前5個月獲得正收益，占比73.91%。受益于大宗商品、股指期貨價格波動帶來的投資機會，管理期貨策略類私募年內表現(xiàn)最佳，今年前5個月實現(xiàn)收益率達7.23%。

    股票類私募在經歷一季度收益的普遍回撤后，在二季度的反彈行情中大都收復了失地，個別表現(xiàn)突出的私募產品因抓住順周期板塊的投資機會，創(chuàng)出凈值新高。較往年相比，相對價值策略類私募今年前5個月的表現(xiàn)欠佳，收益率僅為2.46%。

    粵資基金投研部研究院任濤告訴《證券日報》記者，今年上半年，A股市場走勢以寬幅震蕩為主，圍繞疫情、碳中和的結構性機會較多。下半年可圍繞經濟結構調整、產業(yè)升級的脈絡尋找A股市場投資機會，重點布局高成長板塊和科技板塊。例如，受市場供需影響，新能源、科技、軍工、能源化工等行業(yè)下半年依然維持高景氣度，都會有投資機會。

    潮金投資的投資總監(jiān)劉躍向記者表示，近期A股市場表現(xiàn)出結構性行情特征，特別是成長股的表現(xiàn)與經濟持續(xù)復蘇、中報業(yè)績超預期密切相關。如果美聯(lián)儲近期選擇加息，勢必會引起A股市場整體回調。在此期間，周期股和成長股仍然存在一定的投資機會；但醫(yī)療器械、智能電動汽車、半導體產業(yè)鏈等成長板塊收益與風險的性價比較低，可以暫時回避風險。

    芬德資本基金經理陳杰城對記者表示，對今年三季度的A股市場表現(xiàn)持謹慎態(tài)度，但看好四季度的行情。預計三季度全球資本市場風險較大，有可能出現(xiàn)牛市中段的回落走勢，四季度是重新布局有色金屬、煤炭、化工、鋼鐵等周期性低估值板塊的機會。