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前7月主動權(quán)益基金平均收益7.6% 最多賺83%

2021-08-02 05:53  來源:證券時報

    今年前7個月,在劇烈波動的市場中,公募基金沉著應(yīng)對,主動權(quán)益基金平均收益率達到7.6%,整體表現(xiàn)優(yōu)于多數(shù)主流指數(shù);而面對7月份更為復雜的市場變化,基金積極調(diào)倉,一批基金業(yè)績大幅增長。

    大幅跑贏滬深300

    權(quán)益基金最多賺83.14%

    7月份,滬指從月初的3600.55點到月末的3397.36點,月跌幅達5.4%。A股寬幅震蕩中,賽道股、核心資產(chǎn)股、周期股此起彼伏,多方存在巨大分歧。“雙減”政策發(fā)布引發(fā)市場恐慌拋售,中概股深度調(diào)整。

    從今年以來的情況看,主要指數(shù)表現(xiàn)分化。截至7月末,創(chuàng)業(yè)板指上漲15.98%,科創(chuàng)50上漲14.22%,上證指數(shù)下跌2.18%,滬深300跌幅達到7.68%。

    在這樣的市場行情下,八成以上的權(quán)益類基金前7月獲得正收益。主動權(quán)益基金的平均收益率達到7.6%,顯著跑贏滬深300、上證指數(shù)及深證成指。

    與上半年7.43%的整體業(yè)績相比,前7個月主動權(quán)益基金收益進一步攀升,顯示基金經(jīng)理頂住了7月份市場震蕩加劇的壓力,在三大指數(shù)月度漲幅均告負的情況下逆市取得了正收益。

    71.24%的主動權(quán)益基金今年前7個月斬獲正收益。漲幅居前的基金多重倉了新能源、半導體等板塊。

    截至7月底,41只主動權(quán)益基金(份額合并統(tǒng)計)年內(nèi)收益率超過50%,長城行業(yè)輪動、金鷹民族新興、前海開源新經(jīng)濟A、前海開源公用事業(yè)等4只主動權(quán)益基金業(yè)績突出,年內(nèi)收益率都超過了80%。

    二季報顯示,長城行業(yè)輪動重倉新能源及電氣設(shè)備個股,而今年電力設(shè)備及新能源板塊漲幅接近38%,在30個中信一級行業(yè)指數(shù)中排名領(lǐng)先。從歷史持倉看,該基金的重倉方向為家電、化工、輕工、食品、傳媒、醫(yī)藥、白酒等,持股較為分散。上半年斬獲46.36%的收益率后,長城行業(yè)輪動7月份繼續(xù)高歌猛進。

    韓廣哲管理的金鷹民族新興前十大重倉股同樣以新能源為主,配以生物醫(yī)藥。在上半年取得超50%的收益率之后,7月份金鷹民族新興維持進攻態(tài)勢,月度凈值漲幅接近20%。

    前海開源新經(jīng)濟A與前海開源公用事業(yè)均由前海開源基金的“后起之秀”崔宸龍管理。崔宸龍堅定看好新能源,他管理的基金十大重倉股主要為新能源相關(guān)行業(yè),覆蓋新能源車和光伏類企業(yè)。這兩只基金半年度收益率為45%左右,7月份保持強勢。

    此外,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A、信誠新興產(chǎn)業(yè)、金信民長A等3只基金也取得較好業(yè)績,前7月的收益率位于70%~80%。

    寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A重倉股持倉較為分散,信誠新興產(chǎn)業(yè)投資方向集中在新能源產(chǎn)業(yè),同時配置了部分先進制造股票。金信民長則主要投資新能源和芯片板塊,年內(nèi)凈值多次創(chuàng)出新高。

    從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,創(chuàng)金合信新能源汽車A、上投摩根核心精選、創(chuàng)金合信氣候變化等8只基金年內(nèi)回報都較為突出,在60%至70%之間,幾位基金經(jīng)理選擇的標的重合度較高,創(chuàng)金核信曹春林、東方阿爾法唐雷、金信孔學兵等均擅長新能源、半導體領(lǐng)域投資。

    此外,國投瑞銀新能源A、銀河創(chuàng)新成長、東方新能源汽車主題、海富通成長甄選A、中海積極增利等26只產(chǎn)品前7月也都取得了超過50%的收益率。其中,銀河創(chuàng)新成長以重倉半導體聞名,海富通成長甄選A同樣重點布局了半導體、鋰電。

    在領(lǐng)先的主動權(quán)益基金業(yè)績進一步上漲的同時,首尾分化也在加大,聚焦消費板塊的多只基金年內(nèi)收益不佳,一只消費主題產(chǎn)品年內(nèi)跌幅達23.24%,與領(lǐng)漲基金相差106個百分點。

    基金經(jīng)理積極調(diào)倉

    一大批基金在上半年取得較好業(yè)績的基礎(chǔ)是繼續(xù)突飛猛進。數(shù)據(jù)顯示,上半年有11只主動權(quán)益基金收益率超過40%,民族金鷹新興和寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A兩只基金漲幅超過50%。而一個月之后,有多達118只主動權(quán)益基金斬獲了40%以上的收益率,績優(yōu)基金大幅擴容。

    國投瑞銀先進制造上半年凈值增長率為18.23%,而前7個月的漲幅達58.15%;中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A上半年的收益率為4.92%,前7月累計凈值漲幅達到了36.91%。上半年收益率為4.35%的中融核心成長,截至7月末的收益率超過30%;易方達資源行業(yè)的年內(nèi)收益率也從上半年的9.33%上漲至35.06%。

    7月份還讓一批基金由虧轉(zhuǎn)盈,而且正收益幅度超過了30%。例如,中信建投智享生活A上半年的收益率為-0.03%,前7個月的凈值漲幅則達到了30.02%。二季報顯示,中信建投智享生活前十大重倉股集中在食品飲料、電氣設(shè)備、化工等板塊,與一季度相比變化較大,顯示基金經(jīng)理通過積極調(diào)倉收獲了豐厚回報。

    華南一位公募人士認為,7月份市場加劇震蕩,而多只基金業(yè)績卻實現(xiàn)“大跨步”增長,或是由于基金經(jīng)理提升了倉位,以及進行了調(diào)倉換股。“新能源板塊熱度持續(xù)走高,即使在7月份三大指數(shù)均出現(xiàn)回調(diào)的背景下,仍有近100只重倉新能源的基金凈值創(chuàng)出新高。近一階段,部分基金經(jīng)理可能提高了組合倉位,也有一些基金經(jīng)理將持倉更換到新能源、半導體、有色等強勢板塊,業(yè)績大幅上漲。”

    有業(yè)內(nèi)人士表示,7月以來北上資金波動明顯放大,其中配置型資金的流入節(jié)奏放緩。存量資金調(diào)倉和博弈將繼續(xù)主導短期市場。

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