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新東方宣布將在港交所上市 股份代號(hào)9901

2020-10-28 21:42  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 李喬宇

    本報(bào)記者 李喬宇

    10月28日,中國(guó)領(lǐng)先的民辦教育服務(wù)提供商新東方教育科技集團(tuán)(紐交所股份代號(hào):EDU,以下簡(jiǎn)稱“新東方”或“公司”)宣布啟動(dòng)全球發(fā)售。本次將新發(fā)行8,510,000股普通股新股,公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司(簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)主板上市,股份代號(hào)為9901。

    代表公司普通股的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易,每一股美國(guó)存托股代表一股普通股。在本次發(fā)行中,投資者將只能購(gòu)買普通股而非美國(guó)存托股。完成本次港交所上市后,公司港交所上市的股份將與紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

    本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售的510600股新發(fā)行股份及7999400股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股份組成,分別占本次發(fā)售股份約6.0%及94.0%,此組成可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定。根據(jù)港交所公開發(fā)售中任何超額認(rèn)購(gòu)的水平,并依據(jù)于港交所刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制,港交所公開發(fā)售的可發(fā)行總股數(shù)可以調(diào)整至最多2042400股新股,占本次發(fā)行初始發(fā)售股份24.0%。此外,公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán),可要求公司額外發(fā)行最多1276500股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新股,占本次發(fā)行初始發(fā)售股份不多于15.0%。

    港交所公開發(fā)售的股份發(fā)售價(jià)格將不高于每股1,399.00港元。本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的價(jià)格有可能定為高于港交所公開發(fā)售價(jià)的水平。公司將綜合考慮于紐交所交易的美國(guó)存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價(jià)以及路演過程中投資者需求等因素后,于香港時(shí)間2020年11月3日或前后確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終港交所公開發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高公開發(fā)售價(jià)(每股發(fā)售股份1399.00港元)的較低者。股份將以每手10股股份為單位進(jìn)行交易。

    瑞士信貸(香港)有限公司、BofASecurities及UBS擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

    “我們十四年前登陸紐交所,現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備好踏入香港資本市場(chǎng)。在港交所上市將為全球投資者創(chuàng)造接近全時(shí)段交易公司股票的機(jī)會(huì),為更廣泛的投資者提供更多切入點(diǎn)及便利性,并使得更多來(lái)自亞洲各地的客戶和持份者能夠投資并參與公司發(fā)展的成果。”新東方創(chuàng)辦人兼董事會(huì)執(zhí)行主席俞敏洪表示:“展望未來(lái),我們將通過繼續(xù)開發(fā)線上與線下融合(OMO)的系統(tǒng),持續(xù)擴(kuò)大教學(xué)內(nèi)容及服務(wù),投資人才及技術(shù)能力,并選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及伙伴關(guān)系,以進(jìn)一步鞏固我們的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位及將增長(zhǎng)最大化。我們期待繼續(xù)通過新東方獨(dú)特的高質(zhì)量教學(xué)和服務(wù)來(lái)踐行使命,培養(yǎng)學(xué)生的終身競(jìng)爭(zhēng)力、公民素質(zhì)及全球視野。”

    公司計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用作提升學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)的技術(shù)投資、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及地區(qū)擴(kuò)張、戰(zhàn)略投資及收購(gòu),以及一般企業(yè)目的及營(yíng)運(yùn)資金需求。

    據(jù)最近披露的招股書顯示,新東方是中國(guó)最大的民辦教育服務(wù)提供商,于1993年成立,2006年在美國(guó)紐約證券交易所上市(股份代號(hào):EDU)。公司致力于為全年齡段學(xué)生群體提供全面而優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)及產(chǎn)品,包括K-12校外輔導(dǎo)、海外及國(guó)內(nèi)備考、成人語(yǔ)言培訓(xùn)、學(xué)前及中小學(xué)教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務(wù)。

    目前,新東方的教育生態(tài)系統(tǒng)整體上已取得可觀規(guī)模。K-12校外輔導(dǎo)、備考及其他課程的學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度約630萬(wàn)人增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度約1060萬(wàn)人,復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.7%??傆?jì)凈營(yíng)收由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的35.79億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.9%。股東應(yīng)占凈利潤(rùn)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的4.13億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.1%。

    截至2020年5月31日,新東方已在全國(guó)91個(gè)城市建立了104所學(xué)校、1,361個(gè)學(xué)習(xí)中心及12家書店,自成立以來(lái)已累計(jì)為超過5540萬(wàn)人次學(xué)生提供服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,新東方成為中國(guó)唯一一家榮獲Brand Finance“2020全球最有價(jià)值的商業(yè)服務(wù)品牌50強(qiáng)”的教育公司。

(編輯 白寶玉)

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