本報記者 曹衛(wèi)新
汽車空調(diào)壓縮機龍頭企業(yè)奧特佳有望迎來重量級股東。
2月14日晚,奧特佳對外宣布,公司實際控制人張永明及控股股東正在籌劃控制權(quán)變更及向特定對象發(fā)行股份事宜,目前已與中國長安汽車集團有限公司(以下簡稱“長安汽車集團”)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》,長安汽車集團擬合計受讓控股股東所持公司3.21億股股份,占公司總股本的9.9%。目前,公司股票處于停牌狀態(tài),以停牌前一個交易日收盤價3.63元/股為參考,本次長安汽車集團擬受讓的股份市值達11.65億元。
依據(jù)公告,公司還將同步籌劃向長安汽車集團非公開發(fā)行股票,長安汽車集團是否會拿下上市公司控制權(quán)?2月15日,奧特佳相關(guān)負責人在接受《證券日報》記者采訪時透露:“目前上述交易都在籌劃準備過程中,存在不確定性,公司股票預計停牌不超過2個交易日,具體進展可關(guān)注后續(xù)公告。”
昔日合作伙伴欲變身“股東”
作為國內(nèi)較早進入汽車熱管理零部件及系統(tǒng)市場的廠商,奧特佳具備空調(diào)系統(tǒng)及核心部件壓縮機的專業(yè)研發(fā)體系與強大的創(chuàng)造能力,同時具備豐富的開發(fā)經(jīng)驗和專業(yè)制造技術(shù)。
憑借著較強的技術(shù)開發(fā)實力和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢,以及汽車空調(diào)系統(tǒng)熱管理產(chǎn)品新穎的設計,奧特佳與國內(nèi)外知名整車廠商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作配套關(guān)系,積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶。長安汽車集團旗下長安汽車就是公司主要客戶之一,除此以外,主要客戶還包括蔚來、通用、福特、大眾、上汽、吉利、北汽、捷豹-路虎和寧德時代等。
“這次交易還需要經(jīng)過反壟斷監(jiān)管機構(gòu)批準,反壟斷能從側(cè)面證明公司產(chǎn)品的市場集中度,市場占有率可能是比較高的。”有不具名行業(yè)相關(guān)人士告訴記者。
事實上,奧特佳即將迎來的這位股東實力也很雄厚。資料顯示,長安汽車集團股東為中國兵器裝備集團有限公司,實控人為國務院國資委。目前該集團旗下?lián)碛?0家二級企業(yè),擁有長安汽車、江鈴汽車、東安動力、湖南天雁4家上市公司。
公告顯示,根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》,交易各方對公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃、公司控股股東和張永明所持有的公司股份的轉(zhuǎn)讓限制以及表決權(quán)放棄等事項做了初步約定。同時,公司還將籌劃向長安汽車集團發(fā)行股份,如若長安汽車集團拿下上市公司控制權(quán),又將新增一個上市平臺。
從產(chǎn)業(yè)合作到股權(quán)投資,長安汽車集團緣何會相中奧特佳?北方工業(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔對《證券日報》記者表示,“新能源汽車的空調(diào)是一個核心零部件,空調(diào)的技術(shù)水平高可以有效降低熱能的消耗,增加續(xù)航里程。長安作為國內(nèi)新能源汽車銷量排名靠前的車企,每年有大量的熱泵空調(diào)需求。對于車企來說,如果能擁有一個核心零部件的資源,可以優(yōu)先保證供貨。”
汽車空調(diào)壓縮機賽道迎重磅玩家
方正證券研究顯示,熱泵空調(diào)對新能源車意義重大,冬天使用熱泵空調(diào)可以延長50公里至80公里,相當于新加1000多的熱泵,創(chuàng)造7000多元價值,整車廠使用意愿強烈。
2021年11月,在接受海通證券、中泰證券等機構(gòu)調(diào)研時,奧特佳方面曾透露,隨著國內(nèi)傳統(tǒng)燃油車市場逐漸萎縮,新能源乘用車、商用車市場蓬勃發(fā)展,公司將逐漸轉(zhuǎn)變原有產(chǎn)業(yè)布局,著重發(fā)展新能源車用的電動壓縮機及熱泵空調(diào)系統(tǒng)等方面的業(yè)務。在此競爭賽道上,公司擁有相當?shù)募夹g(shù)儲備、量產(chǎn)能力以及穩(wěn)定的客戶關(guān)系。
盡管有著領(lǐng)先技術(shù),又趕上新能源車風口,但奧特佳近兩年的業(yè)績表現(xiàn)不佳。
財務數(shù)據(jù)顯示,2020年,奧特佳實現(xiàn)營業(yè)收入37.27億元,同比增長16.08%,歸屬于上市公司股東的凈利潤則為-2.96億元。受海外業(yè)務物流費用高企、原材料價格上漲影響,2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損4500萬元至9000萬元。
工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員、中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林在接受記者采訪時表示,“對于長安汽車集團,要從整個供應鏈來看問題。雖然這是一家虧損企業(yè),但是屬于供應鏈的上游,一方面能夠穩(wěn)定長安汽車空氣壓縮機的供應鏈,也能夠穩(wěn)定奧特佳的需求。屬于縱向一體化的業(yè)務延伸,增強供應鏈的溢價能力。另一方面能夠通過企業(yè)整合,來提升車內(nèi)空調(diào)等設施的性能。該合作對于長安汽車集團是值得的。”
采訪中,盤和林建議,“未來奧特佳可以繼續(xù)打造壁壘。壁壘可以是技術(shù)壁壘,比如掌握核心配件的制造能力。通過國產(chǎn)化,提高自給率,掌握核心技術(shù),能夠打造技術(shù)壁壘。也可以是規(guī)模壁壘,比如寧德時代,其就是以規(guī)?;瘉韺崿F(xiàn)供應能力,從而獲得更多B端客戶。”
(編輯 上官夢露)
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