本報記者 張曉玉
10月19日,電投產(chǎn)融及遠達環(huán)保同時披露重大資產(chǎn)重組預案。其中,電投產(chǎn)融擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份方式購買國電投核能有限公司(以下簡稱“電投核能”)100%股權,同時置出國家電投集團資本控股有限公司100%股權,并募集配套資金。遠達環(huán)保擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購五凌電力100%股權以及長洲水電64.93%股權。
電投產(chǎn)融和遠達環(huán)保的實控人均為中央企業(yè)國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投”)。國家電投是全球清潔能源裝機規(guī)模最大的企業(yè),截至2024年7月份,國家電投資產(chǎn)規(guī)模達1.83萬億元。
工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林對《證券日報》記者表示:“此次交易可以更好發(fā)揮各公司在其專業(yè)領域內(nèi)的優(yōu)勢,實現(xiàn)資源有效配置,響應國家關于推進綠色發(fā)展的號召。”
提高核電資產(chǎn)運營效率
據(jù)電投產(chǎn)融披露,電投產(chǎn)融將通過以所持國家電投集團資本控股有限公司100%股權置換電投核能100%股權的等值部分,差額部分則通過向交易對方發(fā)行股份購買。同時,電投產(chǎn)融計劃通過向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
目前,我國核電機組核準速度加快,核電在新型電力系統(tǒng)中成為基荷能源。隨著中國核電市場的開放,各大企業(yè)都在積極拓展市場,爭取更多的市場份額。
截至2024年6月份,電投核能控股8臺在運核電機組,總裝機容量達到921萬千瓦,另有8臺核準在建機組,裝機規(guī)模達1056萬千瓦。此外,公司還在廣東、廣西、山東等地擁有一批沿海優(yōu)質(zhì)核電站選址,具備進一步擴大裝機容量的潛力。
盤和林表示:“此次交易完成后,上市公司將成為國家電投核電運營資產(chǎn)整合平臺,有助于國家電投推動資本與核電資產(chǎn)的深度融合,提高核電資產(chǎn)運營效率,進一步助力清潔低碳的綠色能源發(fā)展。”
形成“水電+環(huán)保”特色
與此同時,遠達環(huán)保也披露了其重組計劃,公司擬收購五凌電力100%股權及長洲水電64.93%股權。此次交易完成后,遠達環(huán)保的控股股東將變?yōu)橹袊娏H發(fā)展有限公司(以下簡稱“中國電力”),實控人仍為國家電投。
五凌電力是國家電投旗下水電資產(chǎn)的核心企業(yè)之一,主要經(jīng)營位于湘西水電基地的沅水流域水電站。截至2024年6月底,五凌電力的總資產(chǎn)為559.92億元。長洲水電主要依托長洲水利樞紐工程進行水力發(fā)電,截至2024年6月份,長洲水電的總資產(chǎn)為38.42億元。
遠達環(huán)保表示,本次交易完成后,公司資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力預計將得到提升,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營融合發(fā)展,有效促進上市公司轉型發(fā)展,有利于兼顧價值創(chuàng)造和價值實現(xiàn)。
清華大學戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示,通過此次收購,遠達環(huán)保不僅將新增大量水力發(fā)電資產(chǎn),還將推動其業(yè)務從能源生態(tài)融合向水電開發(fā)和流域新能源一體化運營延伸。交易完成后,遠達環(huán)保的業(yè)務模式將逐步形成“水電+環(huán)保”的特色,進一步增強其在國家電投體系中的戰(zhàn)略地位。借助資本市場的價值發(fā)現(xiàn)機制,遠達環(huán)保將更好地整合和利用水電資產(chǎn)資源,提升公司核心競爭力。
進一步優(yōu)化結構和布局
“上述重組預案,體現(xiàn)了國家電投在加快綠色能源資產(chǎn)整合方面的戰(zhàn)略決心。”科方得智庫研究負責人張新原對《證券日報》記者表示。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首席經(jīng)濟學家柏文喜對《證券日報》記者表示:“此次資產(chǎn)重組是國家電投打造清潔能源運營平臺的重要一步,通過將核電、水電等核心資產(chǎn)整合到旗下的上市公司中,國家電投進一步優(yōu)化了其資產(chǎn)結構和資本布局。”
截至目前,國家電投旗下的6家上市公司——A股市場的上海電力、電投能源、電投產(chǎn)融、遠達環(huán)保、吉電股份以及港股市場的中國電力,均已在其業(yè)務范疇內(nèi)整合了相當規(guī)模的清潔能源資產(chǎn),這些資產(chǎn)涵蓋了核電、水電、風電及太陽能發(fā)電等多個領域。
業(yè)內(nèi)人士表示,隨著未來資產(chǎn)整合的進一步推進,國家電投有望通過資本市場的力量,持續(xù)提升其核心競爭力,最終實現(xiàn)打造全球一流清潔能源企業(yè)的目標。
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