募資6億美元 微盟集團(tuán)完成3億美元新股配售及3億美元零票息可轉(zhuǎn)債發(fā)行

    本報(bào)記者 施露

    5月25日，智慧商業(yè)服務(wù)提供商微盟集團(tuán)發(fā)布公告稱，集團(tuán)配售1.56億股新股，籌資約23.4億港元；同時發(fā)行3億美元零票息可換股債券。上述兩項(xiàng)總計(jì)將募資超過46億港元，創(chuàng)港股saas再融資歷史記錄。

    公告顯示，本輪融資將用于提升微盟集團(tuán)的綜合研發(fā)實(shí)力、升級營銷運(yùn)營體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購補(bǔ)充資金、補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般公司用途等。

    根據(jù)公告，微盟集團(tuán)以配售方式增發(fā)共計(jì)1.56億股，相當(dāng)于已擴(kuò)大后股本6.4%，每股配售價(jià)15港元，籌資最多約23.4億港元。在啟動配售計(jì)劃的同時，微盟集團(tuán)發(fā)行總計(jì)3億美元的零票息可換債券，每股換股價(jià)為21港元，溢價(jià)40%，最多兌換110，914，285股新股，占現(xiàn)有已發(fā)行股本的約4.9%，將于2026年到期。

    據(jù)消息人士透露，此次微盟配售吸引了戰(zhàn)略投資者及眾多知名產(chǎn)業(yè)及長線機(jī)構(gòu)投資人的踴躍參與，配售認(rèn)購高達(dá)8倍以上，可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)近5倍。

    微盟集團(tuán)表示，鑒于當(dāng)前中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正高速發(fā)展，公司計(jì)劃不斷改進(jìn)和深化SaaS技術(shù)和產(chǎn)品，從而保持市場領(lǐng)先地位，同時全面優(yōu)化和完善營銷和運(yùn)營體系，并為未來適時進(jìn)行并購做準(zhǔn)備，此次配售也將擴(kuò)大公司股東及資本基礎(chǔ)、優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，同時有助于為微盟集團(tuán)的長期業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)展計(jì)劃補(bǔ)充資金。

    微盟集團(tuán)成立于2013年，于2019年初在香港主板上市，主要業(yè)務(wù)為數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介，為企業(yè)數(shù)字化升級提供SaaS及精準(zhǔn)營銷等服務(wù)。今年一季度，微盟集團(tuán)經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升，數(shù)字商業(yè)業(yè)務(wù)快速增長，其中訂閱解決方案收入同比增長超100%，付費(fèi)商戶數(shù)較2020年同期增長約21.9%；商家解決方案收入同比增長超50%，反映出微盟集團(tuán)作為國內(nèi)新經(jīng)濟(jì)SaaS領(lǐng)軍者的過硬實(shí)力。眾多一線大行紛紛看好微盟未來發(fā)展，中信建投研報(bào)表示，持續(xù)看好微盟在以微信為主的私域流量平臺的競爭優(yōu)勢、大客化以及TSO全鏈路營銷策略。

    分析人士表示，此次配售及可轉(zhuǎn)債發(fā)行，微盟集團(tuán)將獲得更多充足的資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、投資并購等，將進(jìn)一步提升微盟集團(tuán)的整體實(shí)力和市場競爭力，微盟集團(tuán)將進(jìn)一步推進(jìn)大客化、生態(tài)化和國際化三大核心戰(zhàn)略的全面實(shí)施及TSO全鏈路營銷應(yīng)用場景的落地，在新經(jīng)濟(jì)SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

（編輯 張明富）