廣發(fā)銀行IPO融資暫時(shí)中止 中國(guó)人壽認(rèn)購(gòu)18.7億股馳援

    ■本報(bào)記者 呂東

    作為目前余數(shù)不多的未上市股份制銀行之一，廣發(fā)銀行何時(shí)能成功登陸IPO似乎仍是一個(gè)未知數(shù)。日前，該行沖擊IPO再度受阻，目前狀態(tài)已變?yōu)?ldquo;暫時(shí)中止”。在去年迎來(lái)中國(guó)人壽入主后，廣發(fā)銀行能否IPO能否取得突破一直備受關(guān)注。雖然新任大股東中國(guó)人壽實(shí)力頗強(qiáng)，但也正是由此產(chǎn)生的股權(quán)變更讓處于上市輔導(dǎo)期的廣發(fā)銀行不得不暫時(shí)停下沖擊IPO的準(zhǔn)備工作。

    “以更好的狀態(tài)重新出發(fā)，或許可以講述一個(gè)更美好的故事”，有銀行業(yè)人士如此評(píng)價(jià)。

    上市輔導(dǎo)狀態(tài)

    處于“暫時(shí)中止”

    隨著監(jiān)管指標(biāo)的日益趨嚴(yán)，目前未上市銀行多采用IPO、增發(fā)以及發(fā)行二級(jí)資本債券等方式進(jìn)行資本補(bǔ)充。而廣發(fā)銀行已成為目前為數(shù)不多的仍未完成上市的股份制銀行之一。

    雖然近年來(lái)地方銀行沖擊IPO消息不斷，但由于大部份全國(guó)性股份制商業(yè)銀行早已上市完畢，股份制銀行上市消息則相對(duì)稍顯沉寂。隨著去年3月份浙商銀行完成H股上市，目前我國(guó)12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行中未上市銀行已僅存3家，分別是廣發(fā)銀行、渤海銀行以及恒豐銀行。

    日前，廣發(fā)銀行沖擊IPO的進(jìn)程再遭擱淺，該行IPO輔導(dǎo)狀態(tài)處于“暫時(shí)中止”。廣東證監(jiān)局發(fā)布的最新一期《廣東轄區(qū)已報(bào)備擬上市公司輔導(dǎo)工作進(jìn)度表》顯示，由中信證券輔導(dǎo)IPO的廣發(fā)銀行股份有限公司，目前狀態(tài)為“暫時(shí)中止”，廣發(fā)銀行的備案時(shí)間為2011年5月31日，其進(jìn)度時(shí)間為2017年4月26日。

    廣發(fā)銀行回應(yīng)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，未來(lái)將在綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境與需求的基礎(chǔ)上，擇機(jī)啟動(dòng)上市工作，重新提交輔導(dǎo)備案申請(qǐng)。

    增發(fā)補(bǔ)充資本

    中國(guó)人壽認(rèn)購(gòu)

    從2011年啟動(dòng)上市至今已有6年多時(shí)間，廣發(fā)銀行IPO仍未能圓夢(mèng)。就在這段時(shí)間內(nèi)，上市無(wú)果的廣發(fā)銀行卻經(jīng)歷了大股東更迭，董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)離職的情況。由于股權(quán)結(jié)構(gòu)及董事、高管人員穩(wěn)定是企業(yè)發(fā)行股票的條件之一，顯然，上述情況的發(fā)生也對(duì)廣發(fā)銀行上市進(jìn)程增添了障礙。

    證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定，發(fā)行人最近3年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員沒(méi)有發(fā)生重大變化，實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更為，而這也是欲上市企業(yè)的發(fā)行條件之一。而廣發(fā)銀行不但在此期間迎來(lái)了中國(guó)人壽這一新任單一最大股東，該行原董事長(zhǎng)及行長(zhǎng)也均已離任。資料顯示，去年2月份，中國(guó)人壽與美國(guó)花旗集團(tuán)簽署廣發(fā)銀行股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以每股6.39元的價(jià)格，收購(gòu)花旗集團(tuán)及IBMCredit計(jì)劃出售的合計(jì)23.686%的廣發(fā)銀行股份。加上中國(guó)人壽此前已持有的廣發(fā)銀行20%的股份，中國(guó)人壽共持有約67.29億股廣發(fā)銀行股份，占廣發(fā)銀行已發(fā)行股份的43.686%，并成為廣發(fā)銀行單一最大股東。

    而此前欲在A股IPO的盛京銀行被“終止審查”，正是因?yàn)槠湓贏股上市申請(qǐng)?jiān)趯徠陂g，董事會(huì)核心成員及股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動(dòng)所致。對(duì)此，廣發(fā)銀行相關(guān)人士對(duì)本報(bào)表示，由于在2016年發(fā)生中國(guó)人壽受讓花旗集團(tuán)與IBM信貸所持股權(quán)的重大股權(quán)變更，公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)均在相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)，該行在有條不紊繼續(xù)推進(jìn)上市準(zhǔn)備的同時(shí)，暫未繼續(xù)進(jìn)行上市輔導(dǎo)。

    值得注意的是，雖然新大股東的出現(xiàn)或讓廣發(fā)銀行IPO的進(jìn)展上受到影響，但從長(zhǎng)期看，由于中國(guó)人壽實(shí)力頗強(qiáng)，這對(duì)于未來(lái)廣發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升及IPO的后續(xù)推進(jìn)有所幫助。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，未來(lái)如果廣發(fā)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)及“董監(jiān)高”穩(wěn)定后，中國(guó)人壽憑借資源和品牌號(hào)召力，仍會(huì)對(duì)該行未來(lái)上市招股時(shí)引進(jìn)有實(shí)力的戰(zhàn)略投資者等方面有所幫助。

    迎來(lái)中國(guó)人壽這位新大股東后，廣發(fā)銀行在資源整合和銀保協(xié)同方面取得的顯著成效。目前，廣發(fā)銀行在代銷人壽集團(tuán)保險(xiǎn)、代銷手續(xù)費(fèi)收入、投融資項(xiàng)目、資產(chǎn)托管等方面都有較快增長(zhǎng)。廣發(fā)銀行2016年年報(bào)顯示，該行去年代銷中國(guó)人壽集團(tuán)各類保險(xiǎn)金額6.6億元，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入4050萬(wàn)元，增幅均達(dá)到3倍。

    由于上市遲遲無(wú)果，廣發(fā)銀行去年資本充足率指標(biāo)出現(xiàn)下滑，年報(bào)顯示，2016年廣發(fā)銀行資本充足率為10.54%，核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充足率為7.75%，這兩項(xiàng)指標(biāo)均較上一年度有所下降。為符合監(jiān)管要求，提升資本充足率，廣發(fā)銀也于不久前推出了新一輪增發(fā)擴(kuò)股計(jì)劃，并獲得了大股東中國(guó)人壽的積極響應(yīng)。根據(jù)增發(fā)信息，廣發(fā)銀行擬向符合條件的該行股東進(jìn)行總額不超過(guò)人民幣300億元的股份增發(fā)。而中國(guó)人壽已公告表示，將斥資132億元認(rèn)購(gòu)約18.7億股廣發(fā)銀行擬增發(fā)股份。