內(nèi)地赴港投保擱淺 香港保險人轉(zhuǎn)戰(zhàn)“灣區(qū)藍?！?/h1>

2021-04-27 05:02  來源：證券時報電子報

    證券時報記者 李明珠 吳家明

    “2020年，我趕在過春節(jié)前簽了三四單業(yè)務，就再沒回去過香港。”從香港大學畢業(yè)后就進入保險行業(yè)的威小姐回憶起去年的業(yè)務冰點，仍然覺得非常無助。“我在香港從事保險行業(yè)近10年的時間，真是被疫情打了個措手不及，去年這個時候可能是我從業(yè)以來最艱難的時刻，香港封關(guān)以后，從巔峰期的月入十幾萬元到疫情后的每月顆粒無收，太難熬了。”

    和威小姐一樣的香港保險代理人，過去一年也遭遇同樣的處境：保險業(yè)務大幅下降、代理人掀起離職潮，孤兒保單大面積出現(xiàn)。這是去年香港保險業(yè)的真實寫照。與此同時，不管是個人轉(zhuǎn)型或者整個團隊內(nèi)移，更多的香港保險代理人把目光轉(zhuǎn)向內(nèi)地和澳門，開啟了在大灣區(qū)的保險業(yè)務新布局。

    畢馬威官網(wǎng)去年6月發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)保險業(yè)調(diào)查報告》顯示，從保費規(guī)模上看，大灣區(qū)無疑成為全國乃至全球最大的保險市場之一。從保險深度和保險密度數(shù)據(jù)看，截至2019年年末，珠三角九市的平均保險深度和保險密度分別為5.46%和0.74萬元，大灣區(qū)平均保險深度和保險密度分別為8.8%和1.4萬元，均高于全國平均水平（3.84%和0.27萬元），但大灣區(qū)內(nèi)部發(fā)展不均衡，個別珠三角城市的保險深度和保險密度未達到全國平均水平，至今仍是一片“藍海”，大灣區(qū)內(nèi)部龐大的保險需求仍有待釋放。

    “大灣區(qū)的保險市場很大，能接觸到的人也比較多，發(fā)展團隊的速度和規(guī)模也比香港容易。”這是保險經(jīng)紀人何小姐從香港回到內(nèi)地拓展保險業(yè)務一年多來的真實感受。

    香港保險業(yè)“至暗時刻”

    香港保險業(yè)監(jiān)管局最新數(shù)據(jù)顯示，因限制跨境人流措施持續(xù)，2020年內(nèi)地訪客的新造保單保費從2019年的434億港元縮水至68億港元，大幅下跌84.3%，這意味著內(nèi)地赴港投保的保費過去一年暴跌超過八成，幾乎到了歷史最低點。進入2021年，盡管疫情有所緩解，但香港恢復正常通關(guān)的具體時間仍未確定，接受采訪的多位保險業(yè)內(nèi)人士均預測，今年這一下跌趨勢仍將繼續(xù)。

    “我是2018年下半年入行，當時香港和內(nèi)地的業(yè)務環(huán)境都還比較好，幾乎每個月都能簽好幾單，比以前在工程公司沒日沒夜打工賺得多，僅僅傭金收入就有4萬到5萬元港幣，而且時間要自由靈活得多，工作強度也沒那么大，加上自己當時在備孕階段，我還挺慶幸自己的職業(yè)轉(zhuǎn)型成功。”曾在友邦保險做了兩年多經(jīng)紀人的張靜（化名）告訴證券時報記者，“2019年，我的孩子出生以后，當時我還在團隊內(nèi)部晉級，帶動身邊的兩個寶媽加入了保險經(jīng)紀人團隊，可沒想到疫情徹底打亂了人生規(guī)劃。”

    “去年幾乎沒有簽單，僅有老客戶續(xù)費傭金一點收入。”張靜說，“無奈之下我又重新找工作，回到了工程的老本行。”

    香港保險市場近年經(jīng)歷了高速發(fā)展，內(nèi)地赴港投保熱度最高的年份是在2016年。彼時，內(nèi)地訪客新單保費收入727億港元，占全部新單保費收入的39.3%。這也催生了大批各行各業(yè)的人轉(zhuǎn)型加入香港保險代理人隊伍，人數(shù)翻倍擴張。

    “境外的大病重疾人壽儲蓄保險，都比境內(nèi)的保障收益要高，而且保單自帶儲蓄功能。如果拿內(nèi)地和香港的保險相比，綜合下來香港的相關(guān)險種也比較劃算，所以前幾年去香港買保險的客戶最多。”凱文（化名）是一名香港保險代理人，但他已經(jīng)物色好新的工作。“香港保險一定要人去到香港入境后購買才算合法，所以從去年開始到現(xiàn)在我都沒有做了，以后也就打算當兼職做。”友邦保險最新披露的年報數(shù)據(jù)顯示，2020年香港市場的新業(yè)務價值同比大幅減少66%，年化新保費下跌逾50%，新業(yè)務價值利潤率由66.1%下滑至44.7%。友邦保險表示，自去年2月起內(nèi)地與香港之間通關(guān)受限，內(nèi)地訪客的新業(yè)務銷售幾乎陷入停頓。

    張靜告訴證券時報記者，現(xiàn)在還留在這個行業(yè)的人基本都是總監(jiān)級別以上的，友邦、保誠、安盛等公司都會直接發(fā)放總監(jiān)管理津貼，基本相當于其他行業(yè)每個月的固定工資，不用吃老本。

    澳門保險業(yè)創(chuàng)新高

    “受疫情影響香港仍沒有恢復正常通關(guān)，已經(jīng)有一些客戶選擇去澳門買保險，我的一個客戶最近想給二胎投保，她計劃6月份去澳門玩，順便給小朋友買個重疾險，而且基本和在香港一樣，年保費在1萬港幣左右就能覆蓋。”看到香港市場短期無法恢復后，在友邦保險做代理的小敏（化名）去年開始就把業(yè)務重心放在澳門，“平均一個月有2到3單在澳門簽單的內(nèi)地客戶，‘五一’假期前后來投保的人會多一些。”

    證券時報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，香港和澳門的產(chǎn)品設計、保費、收益方面基本一致，保險公司及金融監(jiān)管環(huán)境與香港差異小。在澳門簽單的內(nèi)地客戶很多都是有境外投保經(jīng)驗，相對比較理性，明確知道自己的投保需求，同一個公司的保單以后可以轉(zhuǎn)回香港，只是多一道手續(xù)。友邦、安盛、宏利等在香港比較熱門的保險公司都在澳門設有分支機構(gòu)。由于沒有在澳門設立分行，保誠在這方面相對處于劣勢。

    澳門金管局最新數(shù)據(jù)顯示，2020年澳門人壽保險毛保費達263億澳門元，較2019年同期逆勢增長2.7%?？v觀近年澳門保險業(yè)的發(fā)展，毛保費從2015年的120億澳門元增長到2020年的263億澳門元，實現(xiàn)翻倍。

    近日，友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁李源祥對外表示，澳門去年9月底重啟個人游計劃，促使內(nèi)地訪客銷售在第四季度占友邦保險澳門分公司的年化新保費超過三分之一。友邦保險香港及澳門首席執(zhí)行官陳榮聲透露，目前澳門的內(nèi)地訪客業(yè)務占比已回到與疫情前相若水平。

    大灣區(qū)保險大有可為

    何小姐已從香港回到內(nèi)地拓展保險業(yè)務一年多了。如今，她已加入一家內(nèi)地保險經(jīng)紀公司，團隊基本是來自香港的保險經(jīng)理，短短一年多時間已經(jīng)有了500人的規(guī)模，而且還在不斷擴大。

    “但從賣香港保險轉(zhuǎn)向內(nèi)地也需要一個認知過程，內(nèi)地保險現(xiàn)在也有很多網(wǎng)紅產(chǎn)品，都挺地板價，客戶會覺得香港保險逐漸和香港的日用品一樣，和內(nèi)地差距不大，而且溝通成本也比較低，開始選擇在內(nèi)地購買。”她告訴證券時報記者，“就我自身而言，近一年多來我已經(jīng)招到3個保險小白成功入職。從收入上說，在香港三口之家配齊基本的重疾保障保費在10萬港幣左右，而內(nèi)地的三口之家有3萬港幣的規(guī)模也能滿足，但勝在這樣的客戶數(shù)量多，所以未來我還是很看好整個大灣區(qū)的機會。”

    如今，大灣區(qū)一體化的推進讓粵港澳三地之間的人員往來、企業(yè)合作更為密切，催生大量配套保險產(chǎn)品與服務的市場需求。對于保險而言，“粵港澳大灣區(qū)”無疑是一個機遇，雖然也會存在諸多挑戰(zhàn)，但更是一種使命與責任。同時，國家對大灣區(qū)保險業(yè)發(fā)展亦高度重視。

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》中17次提及“保險”，從互聯(lián)互通、產(chǎn)品創(chuàng)新、民生保障等方面對區(qū)域內(nèi)保險業(yè)發(fā)展作了規(guī)劃。2020年，《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設的意見》發(fā)布，其中也提出支持在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地設立外資控股的人身險公司。支持在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地設立外資保險集團、再保險機構(gòu)、保險代理和保險公估公司。支持符合條件的港澳保險機構(gòu)在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴設立經(jīng)營機構(gòu)。對符合銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定和現(xiàn)行外匯管理政策的保險業(yè)務，進一步便利粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地銀行為已購買港澳地區(qū)保險產(chǎn)品的內(nèi)地居民提供理賠、續(xù)保、退保等跨境資金匯兌服務等。

    此前，市場一直在關(guān)注“保險通”。香港特別行政區(qū)保險業(yè)監(jiān)管局主席鄭慕智曾在2019年表示，正在探索落實“保險通”，將仿效債券通、滬港通、深港通，采取封閉管道，讓香港保險公司在大灣區(qū)從事試點銷售結(jié)構(gòu)相對簡單、保障成分比較高的產(chǎn)品，而保單期滿紅利和理賠金必須全數(shù)返回內(nèi)地，有效防范非法活動，并且避免資金外流。

    多家保險機構(gòu)已在積極布局

    香港與內(nèi)地之間因法律及管理機制有所差異，保險產(chǎn)品和服務的互聯(lián)互通措施仍在溝通規(guī)劃中。不過，據(jù)證券時報記者了解，面對大灣區(qū)保險業(yè)的巨大市場機遇，多家保險機構(gòu)已在積極布局。中國太平在此前舉行的業(yè)績發(fā)布會上表示，公司在業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建跨境產(chǎn)品及服務體系，積極推進跨境的“保險通”，服務大灣區(qū)居民購買保險和享受保險互聯(lián)互通。

    普華永道報告指出，內(nèi)地客戶在香港購買保險產(chǎn)品已有數(shù)年之久，但購買重點都放在了投資或儲蓄產(chǎn)品，保險滲透較低和不重視保單的保障成分，是消費者普遍存在的問題。但隨著內(nèi)地中產(chǎn)階級不斷擴大，這種趨勢需要改變，銀保監(jiān)會正在努力鼓勵優(yōu)化保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。大灣區(qū)可以作為一塊試驗田，解決內(nèi)地保險覆蓋人數(shù)不足的問題，大灣區(qū)發(fā)展保險市場的最佳做法可推廣到內(nèi)地其他地區(qū)。

    也有受訪者認為，應允許香港保險公司在大灣區(qū)設立服務中心，從服務角度而言，內(nèi)地客戶必須來香港購買保單的要求并不合理，可在大灣區(qū)三個自貿(mào)區(qū)內(nèi)設立香港保險服務營業(yè)廳，在指定區(qū)域內(nèi)由香港各家保險公司提供銷售以外的一般售后服務，包括續(xù)期保費、保全、受益人變更、理賠等。

    如今，大灣區(qū)內(nèi)的多個城市都提出建設金融中心城市，深圳也不例外，一些片區(qū)更將焦點放在保險業(yè)之上。日前，深圳羅湖區(qū)工業(yè)和信息化局發(fā)布《羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》也提出，羅湖區(qū)要建設大灣區(qū)保險總部集聚區(qū)。中國（深圳）綜合開發(fā)研究院金融與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究所副所長余凌曲撰文指出，如果把深圳和香港在大灣區(qū)建設的背景下加快融合成為“深港金融中心”，金融業(yè)增加值、資本市場規(guī)模等很多指標將是超過倫敦、追趕紐約的。未來，深港可以共建全球性人民幣離岸市場中心、資本市場中心、大宗商品交易中心、金融機構(gòu)中心、金融人才中心，全面挑戰(zhàn)倫敦、紐約金融中心地位。