車險(xiǎn)行業(yè)性虧損出現(xiàn)：前7月車險(xiǎn)綜合成本率超100%

    本報(bào)記者 冷翠華

    9月2日，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者從相關(guān)渠道得到的數(shù)據(jù)顯示，今年前7月，全國(guó)車險(xiǎn)綜合成本率為100.93%，其中，賠付率為73.35%，費(fèi)用率為27.58%。這意味著從全行業(yè)來(lái)看，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)陷入了暫時(shí)性的全面虧損局面。

    分析人士認(rèn)為，車險(xiǎn)綜合成本率超過(guò)100%，既有車險(xiǎn)綜改的政策因素影響，也有7月份部分地區(qū)突發(fā)暴雨災(zāi)害的影響。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)車險(xiǎn)持續(xù)虧損的可能性不大，但經(jīng)營(yíng)將承受壓力，且各險(xiǎn)企之間分化會(huì)加大，部分公司或面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。

    政策和突發(fā)事件雙重影響

    今年年初以來(lái)，險(xiǎn)企車險(xiǎn)綜合成本率持續(xù)攀升。

    “全國(guó)車險(xiǎn)綜合成本率為100.93%，意味著從行業(yè)整體來(lái)看，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)陷入了暫時(shí)性的全面虧損，但有兩點(diǎn)值得注意：一是險(xiǎn)企間的分化明顯；二是7月份河南等地暴雨災(zāi)害對(duì)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了短期重大影響。”一家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    車險(xiǎn)綜改對(duì)險(xiǎn)企車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了多大的影響？根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)年中工作座談會(huì)透露的消息，截至2021年6月末，整體車均保費(fèi)較改革前下降17%，綜合賠付率上升了15個(gè)百分點(diǎn)。

    不同險(xiǎn)企間分化明顯。據(jù)險(xiǎn)企半年報(bào)披露信息顯示，上半年，人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)綜合成本率為96.7%，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，賠付率為70.3%，同比上升12.7個(gè)百分點(diǎn)；綜合費(fèi)用率為26.4%，同比下降10.8個(gè)百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)綜合成本率保持在97.4%。太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)綜合成本率為99.0%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，賠付率72.7%，同比上升13.1個(gè)百分點(diǎn)；綜合費(fèi)用率為26.3%，同比下降11.9個(gè)百分點(diǎn)。

    由此可見(jiàn)，上述3家大型財(cái)險(xiǎn)公司上半年車險(xiǎn)綜合成本率盡管有所升高，但都維持在100%以下，這意味著車險(xiǎn)承保尚有利潤(rùn)。而對(duì)于部分中小財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，車險(xiǎn)承?；蛐杳鎸?duì)虧損的結(jié)果。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，除了3家自保公司以外，上半年全行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的財(cái)險(xiǎn)公司僅有13家實(shí)現(xiàn)了車險(xiǎn)承保盈利。

    同時(shí)，7月份河南等地暴雨對(duì)車險(xiǎn)綜合成本率產(chǎn)生了較大的短期沖擊。據(jù)河南銀保監(jiān)局介紹，截至8月10日，因暴雨災(zāi)害車險(xiǎn)報(bào)案23.81萬(wàn)件，估損金額63.9億元。據(jù)悉，今年以來(lái)，截至7月底，河南的車險(xiǎn)綜合成本率達(dá)125.84%，居全國(guó)首位，其中，賠付率高達(dá)100.26%。

    增量市場(chǎng)看新能源車

    近幾年，車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模脫離高增長(zhǎng)時(shí)代，今年以來(lái)，截至目前，更是出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)車險(xiǎn)綜合成本率持續(xù)走高，險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)壓力明顯加大。對(duì)于未來(lái)走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，整體上看，車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入到存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，增量市場(chǎng)主要有賴于新能源汽車車險(xiǎn)。險(xiǎn)企的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)必須回歸理性經(jīng)營(yíng)，提升質(zhì)量。

    據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入3744億元，同比下降了8.28%。財(cái)險(xiǎn)“老三家”車險(xiǎn)保費(fèi)也同比下降，其中，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)1207.55億元，同比下降7.8%；平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入約890.15億元，同比下降6.9%；太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)446.42億元，同比下降6.9%。

    中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越近日表示，車險(xiǎn)綜合改革給車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定壓力，但也倒逼保險(xiǎn)公司精細(xì)化經(jīng)營(yíng)、精益化運(yùn)營(yíng)、精確化管理，特別是提升客戶經(jīng)營(yíng)水平，中國(guó)太保上半年便通過(guò)客戶經(jīng)營(yíng)有效對(duì)沖了車險(xiǎn)綜合改革帶來(lái)的壓力。

    另一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析表示，車險(xiǎn)綜合改革既要讓利于消費(fèi)者，提升保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)水平，同時(shí)也必須考慮行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，盡管當(dāng)前車險(xiǎn)出現(xiàn)了行業(yè)性虧損，但應(yīng)該是短暫性的。隨著車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施將近1年，無(wú)論是保險(xiǎn)公司還是監(jiān)管部門，都將對(duì)改革成效、問(wèn)題等進(jìn)行總結(jié)，并持續(xù)完善相關(guān)政策，使行業(yè)平穩(wěn)度過(guò)改革“陣痛期”，逐漸走上平穩(wěn)發(fā)展之路。