車(chē)輛統(tǒng)籌市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)：有人經(jīng)歷爆雷 有人擔(dān)心會(huì)踩雷

    近期，隨著多家機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛安全統(tǒng)籌企業(yè)爆雷，車(chē)輛統(tǒng)籌話題引起市場(chǎng)關(guān)注。保險(xiǎn)業(yè)人士統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至去年底，全國(guó)有超過(guò)580家統(tǒng)籌法人機(jī)構(gòu)，其中在2018年成立的機(jī)構(gòu)中，已有67%處于失信狀態(tài)。

    所謂車(chē)輛統(tǒng)籌，是一種由車(chē)主或運(yùn)輸公司繳納費(fèi)用，在發(fā)生事故后，由相關(guān)企業(yè)提供互助補(bǔ)償?shù)漠a(chǎn)品，雖有保險(xiǎn)性質(zhì)但又不是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)此類(lèi)業(yè)務(wù)的企業(yè)并非依法設(shè)立的保險(xiǎn)公司。多位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種統(tǒng)籌解決了一些市場(chǎng)需求，但往往沒(méi)有遵循保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)原理，又缺少嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，其中蘊(yùn)藏風(fēng)險(xiǎn)非常大。

    這種被稱為“車(chē)險(xiǎn)界P2P”的類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品，在過(guò)去一段時(shí)間，一邊“爆雷”又一邊快速發(fā)展。證券時(shí)報(bào)記者采訪了該鏈條上的多位業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)，有人在經(jīng)歷爆雷，有人在擔(dān)心踩雷。

    車(chē)輛統(tǒng)籌產(chǎn)品

    風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)

    潮水退去時(shí)，才知道誰(shuí)在裸泳。在車(chē)輛統(tǒng)籌市場(chǎng)中，裸泳者特別多。

    擁有20多輛重型貨車(chē)的張?jiān)齐p（化名）正處在與車(chē)輛統(tǒng)籌的蜜月期。此前一直采用分期方式支付商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的他，今年開(kāi)始在一家統(tǒng)籌公司做起了兼職代理，同時(shí)也給自己的車(chē)購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)籌。

    據(jù)了解，近幾年，在多重因素推動(dòng)下，車(chē)輛統(tǒng)籌逐漸受到營(yíng)運(yùn)貨車(chē)車(chē)主的青睞。各類(lèi)統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)的名稱和形式略有不同，多由汽車(chē)服務(wù)公司而非保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)。主要運(yùn)營(yíng)模式是向客戶收取統(tǒng)籌費(fèi)用，機(jī)動(dòng)車(chē)輛發(fā)生事故后，由這些機(jī)構(gòu)提供互助補(bǔ)償。

    張?jiān)齐p選擇統(tǒng)籌服務(wù)的一個(gè)重要原因是價(jià)格便宜。“手里有點(diǎn)閑錢(qián)的話，誰(shuí)不愿意買(mǎi)保險(xiǎn)？這不也是沒(méi)辦法了么？運(yùn)輸收益不好，幾千塊錢(qián)就能買(mǎi)一份和商業(yè)保險(xiǎn)一樣的保障，為何不賭一把？”他說(shuō)。

    相較張?jiān)齐p，河北的林剛（化名）率先感受到統(tǒng)籌“爆雷”的滋味。2019年8月，由于在傳統(tǒng)渠道無(wú)法投保商業(yè)險(xiǎn)，林剛第一次為名下的一輛重型營(yíng)運(yùn)貨車(chē)購(gòu)買(mǎi)了統(tǒng)籌產(chǎn)品。

    證券時(shí)報(bào)記者從這份機(jī)動(dòng)車(chē)輛統(tǒng)籌單上看到，其單證樣式、保障內(nèi)容都和商業(yè)保險(xiǎn)單十分相似，只不過(guò)提供統(tǒng)籌服務(wù)的是河北一家交通服務(wù)有限公司。統(tǒng)籌單顯示，提供的統(tǒng)籌服務(wù)包括三種：“機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任統(tǒng)籌”（100萬(wàn)元）、“機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任統(tǒng)籌-司機(jī)”（5萬(wàn)元）和“機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任統(tǒng)籌-乘客”（5萬(wàn)元），統(tǒng)籌費(fèi)合計(jì)8856.92萬(wàn)元。

    4個(gè)月后，林剛的這輛車(chē)發(fā)生交通事故，修理費(fèi)1.1萬(wàn)元。待林剛?cè)フ医y(tǒng)籌公司，才發(fā)現(xiàn)事情沒(méi)那么簡(jiǎn)單。“開(kāi)始還說(shuō)核實(shí)核實(shí)，后來(lái)就沒(méi)音訊了，沒(méi)人搭理了。”他說(shuō)。

    記者嘗試撥打了上述統(tǒng)籌單上的全國(guó)統(tǒng)一客服電話，語(yǔ)音提示“電話用戶現(xiàn)故障”。林剛現(xiàn)在陷入多難境地，公司電話打不通，也找不到對(duì)應(yīng)的監(jiān)管部門(mén)來(lái)反映問(wèn)題，“看來(lái)只有走起訴這條路了。以前我都不懂統(tǒng)籌，這是第一次，也是最后一次。”

    遭遇統(tǒng)籌公司爆雷，不僅車(chē)主難獲得統(tǒng)籌賠款，統(tǒng)籌代理人的日子也不好過(guò)。張林（化名）是一位兼職的統(tǒng)籌代理人員。最近，他代理的一家車(chē)輛統(tǒng)籌公司資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題。“2021年7月份打款還好呢，12月突然間就不行了。有一批10多輛車(chē)2022年下半年才到期，保費(fèi)想退也退不出來(lái)，要真是碰到人傷人亡可咋辦呀。”張林頗為擔(dān)憂。

    2012年，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)道路交通安全工作的意見(jiàn)》中曾提及，鼓勵(lì)運(yùn)輸企業(yè)采用交通安全統(tǒng)籌等形式，加強(qiáng)行業(yè)互助，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。這成為統(tǒng)籌公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的依據(jù)。

    但由于統(tǒng)籌公司本身經(jīng)營(yíng)的就是高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，一些經(jīng)營(yíng)主體卻采用低價(jià)搶市的粗放模式，同時(shí)缺乏精算定價(jià)機(jī)制、良好的管理能力，2021年底以來(lái)一些統(tǒng)籌公司風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題凸顯。

    “最會(huì)保”創(chuàng)始人陳文志分析，據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)整理，2016年以前，營(yíng)業(yè)范圍注明“安全統(tǒng)籌”或者公司名稱中帶有“統(tǒng)籌”字樣的公司僅有38家?，F(xiàn)在，企業(yè)名稱或者營(yíng)業(yè)范圍中有機(jī)動(dòng)車(chē)安全統(tǒng)籌和交通安全統(tǒng)籌的公司超過(guò)1300家（含分公司），比保險(xiǎn)公司還多，多數(shù)都是近兩年成立的。截至2021年底，全國(guó)有超過(guò)580家統(tǒng)籌法人機(jī)構(gòu)，其中2018年成立的法人機(jī)構(gòu)已有67%失信。

    “一些統(tǒng)籌公司是無(wú)知者無(wú)畏。”一家財(cái)險(xiǎn)公司精算負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控能力，還吃高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，崩是必然的。”

    據(jù)中國(guó)之聲此前報(bào)道，在河北石家莊、秦皇島等地，已有多家開(kāi)展統(tǒng)籌業(yè)務(wù)的公司因無(wú)法正常理賠，而被列入失信被執(zhí)行人。2021年12月23日，河北省交通運(yùn)輸廳表示，河北省政府已作出部署，由交通運(yùn)輸行業(yè)主管部門(mén)牽頭，在前期調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，正在會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)，盡快拿出有效措施，規(guī)范此類(lèi)市場(chǎng)行為。

    部分營(yíng)運(yùn)貨車(chē)

    遭遇保險(xiǎn)保障難題

    車(chē)輛統(tǒng)籌興起的背后是部分營(yíng)運(yùn)貨車(chē)保障難題待解。

    對(duì)于像張?jiān)齐p這樣擁有20多輛貨車(chē)的車(chē)主來(lái)說(shuō)，更低的價(jià)格就是選擇統(tǒng)籌公司的最大理由。“一分錢(qián)一分貨，誰(shuí)都知道保險(xiǎn)好，但是貴啊。”張?jiān)齐p說(shuō)，“以前貨車(chē)?yán)麧?rùn)高，覺(jué)得花2萬(wàn)～3萬(wàn)元買(mǎi)個(gè)保險(xiǎn)沒(méi)啥問(wèn)題?，F(xiàn)在運(yùn)輸行業(yè)收費(fèi)太透明，貨車(chē)這點(diǎn)利潤(rùn)，買(mǎi)了保險(xiǎn)后剩不了多少錢(qián)。”

    對(duì)于重型半掛牽引車(chē)車(chē)主李華（化名）來(lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛統(tǒng)籌產(chǎn)品，則是因?yàn)閽炜康倪\(yùn)輸公司可以從統(tǒng)籌公司獲得更多返利。但2021年初發(fā)生追尾碰撞后，李華一直未能從統(tǒng)籌公司拿到補(bǔ)償費(fèi)。企查查顯示，其購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)籌的這家汽車(chē)服務(wù)公司已經(jīng)被納入失信被執(zhí)行人，司法案件超1000件。

    令人訝然的是，前一期統(tǒng)籌賠款還沒(méi)拿到手，去年9月，李華所在運(yùn)輸公司又換了一家2020年成立的車(chē)輛統(tǒng)籌公司繼續(xù)為其車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)籌。“運(yùn)輸公司不出手續(xù)，個(gè)人沒(méi)法買(mǎi)保險(xiǎn)。雖然統(tǒng)籌便宜，但我們車(chē)主可沒(méi)少花錢(qián)。”李華說(shuō)。

    對(duì)于林剛這樣的車(chē)主來(lái)說(shuō)，則是無(wú)奈的選擇。林剛的十多輛貨車(chē)中，有些車(chē)輛順利投保了交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，但有的只能買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)。1月初，林剛曾咨詢保險(xiǎn)代理人關(guān)于其余車(chē)輛投保商業(yè)險(xiǎn)的問(wèn)題，對(duì)方回復(fù)，“車(chē)輛因?yàn)樵u(píng)級(jí)問(wèn)題報(bào)不了價(jià)格，現(xiàn)在評(píng)級(jí)高的車(chē)不能保。”

    為了驗(yàn)證重型營(yíng)運(yùn)貨車(chē)投保的難度，證券時(shí)報(bào)記者嘗試電話投保。

    “是牽引車(chē)嗎？”一家大型財(cái)險(xiǎn)公司銷(xiāo)售專(zhuān)員查詢了一番后，抱歉地說(shuō)，“10噸以上的大貨車(chē)，電話車(chē)險(xiǎn)沒(méi)有投保權(quán)限。”這位專(zhuān)員建議咨詢給這輛貨車(chē)辦理交強(qiáng)險(xiǎn)的代理人，因?yàn)橐话愦砣说臋?quán)限最高。得知代理人也沒(méi)辦法后，她只好建議問(wèn)代理人是否可以推薦其他公司。

    記者隨后又撥打另一家大型財(cái)險(xiǎn)公司電話熱線嘗試投保。聽(tīng)到是營(yíng)業(yè)大貨車(chē)后，電話專(zhuān)員直接表示電話渠道投不了，“一般都是在當(dāng)?shù)亻T(mén)店投保”。而該公司當(dāng)?shù)匾患覡I(yíng)業(yè)廳在電話中告訴記者，需要車(chē)主持駕駛證到現(xiàn)場(chǎng)才能報(bào)價(jià)，每輛車(chē)的報(bào)價(jià)都不一樣，打分40分以下的投不了。

    針對(duì)營(yíng)運(yùn)貨車(chē)的投保難題，2021年11月底，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好營(yíng)運(yùn)車(chē)輛保險(xiǎn)承保工作的通知》，要求各財(cái)險(xiǎn)公司高度重視營(yíng)運(yùn)車(chē)輛保險(xiǎn)承保服務(wù)工作，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛保險(xiǎn)承保政策進(jìn)行全面排查，堅(jiān)決杜絕以任何形式拒保或拖延承保交強(qiáng)險(xiǎn)行為。通知還要求，大型財(cái)險(xiǎn)公司要發(fā)揮帶頭作用，積極承保營(yíng)運(yùn)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)，促進(jìn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)愿保盡保。

    一家保險(xiǎn)公司精算負(fù)責(zé)人王剛（化名）告訴證券時(shí)報(bào)記者，政策出臺(tái)后，營(yíng)運(yùn)貨車(chē)投保難問(wèn)題有所改善，但是部分超高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)很難解決。因?yàn)楹诵膯?wèn)題是，隨著車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)推進(jìn)，保費(fèi)與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緊密掛鉤。

    在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高低定價(jià)的機(jī)制下，極高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的自主定價(jià)系數(shù)大約在2倍以上，但車(chē)險(xiǎn)綜改后給予保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)上限系數(shù)為1.35倍。也就是說(shuō)，保險(xiǎn)公司按目前的定價(jià)上限來(lái)承保，難以覆蓋其測(cè)算的風(fēng)險(xiǎn)成本。這部分定價(jià)無(wú)法覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)自然成為剩余市場(chǎng)。“不過(guò)，這部分業(yè)務(wù)市場(chǎng)不大，真正占比不超過(guò)5%。”王剛說(shuō)。