本報記者 張穎 楚麗君
2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(以下簡稱“服貿(mào)會”)于8月31日至9月5日在北京舉行,主題為“服務(wù)合作促發(fā)展綠色創(chuàng)新迎未來”,由商務(wù)部和北京市人民政府共同主辦。
豐富的展會內(nèi)容,突出的綠色主題,亮眼的前沿技術(shù)成果……本屆服貿(mào)會可謂亮點紛呈。
對此,受訪業(yè)內(nèi)分析人士紛紛表示,本次服貿(mào)會亮點頻現(xiàn),跨境電商、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字經(jīng)濟等三大領(lǐng)域蘊藏投資新機遇,值得投資者密切關(guān)注。
跨境電商發(fā)展前景廣闊
9月2日,在服貿(mào)會“跨境電商論壇”上,中國商務(wù)部電子商務(wù)和信息化司二級巡視員朱煉指出,2021年我國跨境電商進出口規(guī)模達到1.98萬億元,同比增長15%。跨境電商進出口成為助力穩(wěn)住外貿(mào)基本盤、推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手和重要動能。
“近年來,我國服務(wù)貿(mào)易總體保持較快增長,特別是在電商出海的推動下,跨境電商進出口規(guī)模較快增長,帶動我國服務(wù)貿(mào)易規(guī)模進一步提速擴張。隨著我國產(chǎn)業(yè)綠色化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的不斷推進,數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟成為服務(wù)貿(mào)易發(fā)展新動能,在新業(yè)態(tài)、新模式下,我國服務(wù)貿(mào)易規(guī)模仍將保持較快增長。2022年上半年,雖然受到一定的疫情影響,但跨境電商進出口規(guī)模仍總體實現(xiàn)穩(wěn)健增長,相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局也保持較快擴張,預(yù)計未來跨境電商企業(yè)的成長性較好,發(fā)展空間較大。”接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂表示。
7月份以來,截至9月2日收盤,跨境電商板塊表現(xiàn)穩(wěn)健,期間累計上漲0.30%,遠遠跑贏同期上證指數(shù)(期間累計下跌6.24%)。業(yè)績方面,同花順數(shù)據(jù)顯示,跨境電商板塊內(nèi)97家上市公司中,有51家公司今年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比超五成。
對于跨境電商板塊的投資機會,排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前,跨境電商正處于新的發(fā)展契機中,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和物流業(yè)發(fā)展的日趨完善,跨境電商的交易規(guī)模不斷增長。隨著新興數(shù)字技術(shù)在跨境電商的廣泛應(yīng)用,未來將大大提高行業(yè)運行效率。
招商證券在研究報告中指出,跨境電商市場前景廣闊,供需共振驅(qū)動行業(yè)快速增長。我國作為一個制造業(yè)強國,供應(yīng)鏈基礎(chǔ)扎實,跨境基建設(shè)施完善,自有品牌在海外的認可度不斷加強,出口海外的勢頭已成,疊加行業(yè)增長紅利成就高貝塔,短期國際形勢及政策擾動不改行業(yè)長期價值。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受益“雙碳”
2022年服貿(mào)會上,“綠色”成為突出亮點。
“此次環(huán)境服務(wù)專題展以‘雙碳賦能·煥發(fā)創(chuàng)新動力’為主題,將設(shè)立低碳能源、氣候與碳經(jīng)濟、碳中和與綠色技術(shù)、創(chuàng)‘雙碳’示范城市、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等五大專區(qū)。”北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心外聯(lián)處副處長張政遠介紹稱。
“近年來,隨著‘雙碳’目標的提出,全球?qū)?jié)能環(huán)保設(shè)備的需求持續(xù)增長,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)有望持續(xù)受益。”陳靂表示。
東吳證券分析認為,碳中和從前端、中端、后端構(gòu)建環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資框架。一是前端能源替代,將推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,可關(guān)注環(huán)衛(wèi)新能源裝備及可再生能源替代領(lǐng)域;二是中端節(jié)能減排,將推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,可關(guān)注節(jié)能管理和減排設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域;三是后端循環(huán)利用,將推動垃圾分類、危廢等再生資源回收利用。
在政策利好的推動下,與各方關(guān)注中,下半年以來,截至9月2日收盤,節(jié)能環(huán)保板塊表現(xiàn)出色,期間累計漲幅達4.55%,遠遠跑贏同期上證指數(shù)(累計下跌6.24%)。
節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)公司的業(yè)績也保持穩(wěn)定增長。同花順數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)235家上市公司中,有101家公司今年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比超四成。
對于未來的投資機會,德邦證券在其最新研報中表示,當(dāng)前,各地持續(xù)推進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快能源向綠色低碳轉(zhuǎn)型。“十四五”期間,國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求,節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度,可積極把握其中的投資機遇,建議關(guān)注冰輪環(huán)境、國林科技、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、中國天楹、漢威科技。“十四五期間”,能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進,風(fēng)電和光伏裝機量依然保持快速增長,水電、核電有序推進,儲能、氫能、抽水蓄能也將進入快速發(fā)展階段。建議關(guān)注中國核電、三峽能源、龍源電力、林洋能源、華能國際、上海電力。
另外,建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛認為,目前來看,歐洲由于能源短缺導(dǎo)致制造業(yè)尤其是能耗型制造業(yè)部分停產(chǎn),給我國出口能源、能化、能耗型產(chǎn)品帶來了機會。在能源缺口可能長期存在的情況下,涉及火電靈活性改造、節(jié)能電機、余熱回收等領(lǐng)域的節(jié)能環(huán)保概念股預(yù)計在未來長期受益。
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁
本次服貿(mào)會上,不但綠色低碳成為亮點,元宇宙、數(shù)字人民幣等領(lǐng)先技術(shù)應(yīng)用也紛紛亮相。
大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、AR/VR等前沿科技的快速迭代升級,廣泛滲入生產(chǎn)、流通、消費各個環(huán)節(jié),大大提高了服務(wù)的可貿(mào)易性,讓服務(wù)貿(mào)易數(shù)字化解決方案得以生動呈現(xiàn)。數(shù)字科技新元素成為今年服貿(mào)會的另一大亮點。
國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前7個月,我國信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長12.1%,實物商品網(wǎng)上零售額同比增長5.7%。
分析人士表示,我國已是全球第二大數(shù)字經(jīng)濟體,數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁,處于產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的最好時期。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,為高質(zhì)量發(fā)展賦能,來自政策和資本等各方面的力量正不斷匯聚,正在形成合力。
“數(shù)字經(jīng)濟是第四代工業(yè)革命的經(jīng)濟表現(xiàn)形式,分為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理和數(shù)據(jù)價值化四個部分。隨著數(shù)字產(chǎn)業(yè)不斷成熟,新的業(yè)態(tài)和生產(chǎn)模式逐漸形成,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也受益于數(shù)字產(chǎn)業(yè)的成果,開始產(chǎn)業(yè)升級,進入到產(chǎn)業(yè)聯(lián)合和產(chǎn)業(yè)融合的階段,最終數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化重塑生產(chǎn)力。同時,數(shù)字化治理引領(lǐng)生產(chǎn)關(guān)系深刻變革,數(shù)據(jù)價值化重構(gòu)生產(chǎn)要素體系和數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)。”招商證券最新研報顯示。
從市場表現(xiàn)來看,下半年以來,截至9月2日收盤,數(shù)字經(jīng)濟板塊表現(xiàn)平穩(wěn),期間累計微跌0.10%,跑贏同期上證指數(shù)。業(yè)績方面,同花順數(shù)據(jù)顯示,數(shù)字經(jīng)濟板塊內(nèi)73家上市公司中,有34家公司今年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比近五成。
對于數(shù)字經(jīng)濟板塊的投資機會,排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,一邊是政策的積極引導(dǎo)和支持,另一邊是數(shù)字技術(shù)不斷演進,讓數(shù)字經(jīng)濟迎來蓬勃發(fā)展的好時機。隨著數(shù)字化在各領(lǐng)域滲透率的不斷增長,數(shù)字經(jīng)濟板塊的發(fā)展空間巨大。
陳靂認為,“十四五”期間,數(shù)字化已成為我國第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要發(fā)展方向,通過對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能,將不斷催生新業(yè)態(tài)和新模式,數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將不斷擴張,相關(guān)板塊有望迎來估值修復(fù)。
趙媛媛表示,數(shù)字基建是僅次于能源基建的第二大新基建抓手。一旦刺激政策向數(shù)字基建傾斜,數(shù)字經(jīng)濟板塊將有整體表現(xiàn)機會。
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