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“固收+”基金發(fā)行超千億 同比增近5倍

2020-06-29 00:00  來源:證券時報電子報

    今年以來,市場震蕩加劇。兼具股債投資之長的固收增強型策略基金受到青睞,新發(fā)“固收+”產(chǎn)品合計募集資金已超過1000億元,比去年同期增長近5倍。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,上半年發(fā)行并已成立的“固收+”基金有92只(份額合并統(tǒng)計),包括74只偏債混合型基金和18只二級債基,募集資金合計1165.15億元,占全部新發(fā)基金規(guī)模的13%。而去年同期,僅有38只同類基金發(fā)行成立,募資196.88億元。

    從平均發(fā)行情況來看,上半年成立的“固收+”基金平均規(guī)模12.66億元,同比增長144.4%。其中,成立于3月16日的鵬揚景沃6個月持有A規(guī)模最大,達到50.51億;成立于1月14日的安信民穩(wěn)增長A成立規(guī)模也有49.86億元。此外,博時恒裕6個月持有A、銀華匯盈一年持有A、南方集利18個月定開債A的發(fā)行規(guī)模都超過了40億。

    中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年以來,債券基金份額繼續(xù)增長,由去年年底的2.27萬億增至今年5月底的3.37萬億,增幅達到48.5%。

    據(jù)介紹,“固收+”產(chǎn)品以風(fēng)險低、收益相對穩(wěn)定的固收資產(chǎn)打底,獲取基礎(chǔ)收益,同時通過打新、投資可轉(zhuǎn)債、二級市場股票、股指期貨等其他資產(chǎn)博取更高收益。

    業(yè)內(nèi)人士認為,在股市延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情、全球主要央行開啟低利率時代、銀行理財產(chǎn)品收益率不斷走低的背景下,“固收+”策略未來仍會是穩(wěn)健投資者重要的投資方向之一,也將會繼續(xù)成為各大公司布局的重點。

    據(jù)了解,近期發(fā)行市場又將迎來一批新的“固收+”基金。博時恒盛一年持有、興全匯享一年持有、創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有、國壽安保穩(wěn)豐6個月持有、景順長城安鑫回報等5只偏債混合型基金計劃于7月的第一個星期啟動募集;易方達磐泰一年持有、匯添富穩(wěn)健收益等產(chǎn)品也將很快發(fā)行。

    據(jù)了解,基金公司非常重視“固收+”基金的運作,紛紛派出旗下績優(yōu)基金經(jīng)理進行管理。如興全匯享的擬任基金經(jīng)理之一為興證全球基金固收部副總監(jiān)翟秀華。截至今年一季度末,翟秀華管理的固收產(chǎn)品規(guī)模達1078億元。

    從公開信息可以看到,很多“固收+”基金都采用持有期模式。對此,即將管理創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月基金的王一兵表示,設(shè)置持有期,可以保證鎖定期內(nèi)基金份額穩(wěn)定,在配置上受資金進出的影響也會比較小。流動性可控,基金經(jīng)理能夠更好地把握市場投資機會,制定中長期策略,追求更好的收益。

    北京一位大型基金公司人士透露,該公司將采用“固收+”策略布局更多產(chǎn)品。他認為,注冊制下創(chuàng)業(yè)板打新存在較為確定的投資機會,希望通過更多新產(chǎn)品積極參與新股申購。

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