眾公募暗中角力 明年基金發(fā)行“開門紅”可期

    距離2022年結(jié)束還有一個(gè)多月的時(shí)間，在推進(jìn)四季度新基金發(fā)行的同時(shí)，多家基金公司已緊鑼密鼓地籌劃明年“開門紅”事宜。上海證券報(bào)記者采訪獲悉，一些基金公司正與渠道保持密切溝通，為明年初新基金發(fā)行盡早做好規(guī)劃。此外，從明年新基金發(fā)行情況來看，持有期產(chǎn)品及養(yǎng)老產(chǎn)品將成為市場(chǎng)關(guān)注的兩大熱點(diǎn)。

    積極儲(chǔ)備新產(chǎn)品

    臨近年末，基金公司一方面投入新基金發(fā)行大戰(zhàn)，另一方面在為明年新基金發(fā)行“開門紅”做各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，目前正在發(fā)行的新基金有100多只，其中不乏由明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。例如，11月14日，擬由百億級(jí)基金經(jīng)理鄭澄然管理的廣發(fā)新能源精選股票基金正式發(fā)行，基金募集規(guī)模上限為60億元。此外，約有40多只基金發(fā)布了基金份額發(fā)售公告，即將啟動(dòng)發(fā)行。

    與此同時(shí)，多家基金公司在密集上報(bào)新基金。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，11月以來，近80只新基金已遞交申請(qǐng)材料。一些基金公司更是上報(bào)了多只基金，如建信基金上報(bào)了建信電子行業(yè)股票基金、建信阿爾法一年持有期混合基金。

    在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前這個(gè)時(shí)點(diǎn)上報(bào)的新基金，有可能選擇在明年初發(fā)行。“此前監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次優(yōu)化公募基金產(chǎn)品注冊(cè)機(jī)制，如果審批速度較快，一些基金完全能趕上明年的‘開門紅’。”

    事實(shí)上，為了博得好彩頭，基金公司和代銷渠道對(duì)年初的新基金發(fā)行都非常重視。記者采訪發(fā)現(xiàn)，多家基金公司已提前籌劃，積極布局“開門紅”。

    滬上某大型基金公司營(yíng)銷總監(jiān)張揚(yáng)（化名）告訴記者，目前公司大致確定的明年發(fā)行“開門紅”系列新基金有近20只，發(fā)行時(shí)間可能會(huì)持續(xù)到二季度初。“和今年相比，明年的‘開門紅’基金數(shù)量要更多一些。不過，具體的產(chǎn)品數(shù)量要根據(jù)明年的市場(chǎng)行情而定。如果市場(chǎng)賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，會(huì)加大布局力度；如果市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，會(huì)適當(dāng)減少新基金的數(shù)量。”

    明星基金經(jīng)理打頭陣

    張揚(yáng)坦言，新基金發(fā)行越來越“卷”了，“開門紅”的背后其實(shí)是各家公司對(duì)資源的爭(zhēng)搶。“需要與銀行渠道進(jìn)行提前溝通，確定新基金的發(fā)行檔期，并且制作好各種營(yíng)銷材料。從往年情況來看，‘開門紅’系列產(chǎn)品多由明星基金經(jīng)理管理，競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。明年公司首發(fā)新基金即派出了公司資深的投資老將，并且近期一直在與銀行渠道進(jìn)行溝通。”

    華南某小型基金公司的市場(chǎng)人士告訴記者，公司投研團(tuán)隊(duì)一致認(rèn)為當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)配置價(jià)值較為突出，明年市場(chǎng)表現(xiàn)值得期待。“我們公司規(guī)模相對(duì)較小，在年初的‘開門紅’中難有太大的渠道優(yōu)勢(shì)。因此，選擇在12月發(fā)行新基金，新基金募集期一般最多3個(gè)月，相當(dāng)于跨年發(fā)行。”

    第三方代銷渠道也做好了充分的準(zhǔn)備。“已按規(guī)劃開始準(zhǔn)備明年的銷售安排，規(guī)劃中的‘開門紅’產(chǎn)品會(huì)兼顧流動(dòng)性和長(zhǎng)期投資兩個(gè)方向，以滿足投資者多元化需求，并且會(huì)包括一些頗有特色的被動(dòng)指數(shù)基金，通過定投的方式引導(dǎo)客戶投資，在市場(chǎng)相對(duì)低點(diǎn)持續(xù)布局。”排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理徐圣雄表示。

    鞏固既有優(yōu)勢(shì)補(bǔ)足產(chǎn)品線

    多家基金公司對(duì)明年新基金發(fā)行已有大致的規(guī)劃，從整體來看，一是補(bǔ)足公司旗下產(chǎn)品線，二是進(jìn)一步鞏固既有優(yōu)勢(shì)。除此之外，養(yǎng)老產(chǎn)品成為各家基金公司必爭(zhēng)之地。

    “我們公司以主動(dòng)權(quán)益投資見長(zhǎng)，明年將繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)行主動(dòng)權(quán)益新基金，希望夯實(shí)專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，會(huì)進(jìn)一步補(bǔ)齊產(chǎn)品線。之前公司旗下純債基金布局得比較少，我們和機(jī)構(gòu)投資者溝通發(fā)現(xiàn)，相關(guān)需求較多，因此會(huì)在純債領(lǐng)域進(jìn)行一些細(xì)分布局。”張揚(yáng)表示，與此同時(shí)，會(huì)持續(xù)布局養(yǎng)老產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已遞交申請(qǐng)材料，等待獲批。

    華南某大型基金公司渠道總監(jiān)李林（化名）給出的答案也頗為相似：“從新基金類型來看，F(xiàn)OF的占比會(huì)相對(duì)比較高。一方面，為未來個(gè)人養(yǎng)老產(chǎn)品擴(kuò)容做好產(chǎn)品儲(chǔ)備工作；另一方面，當(dāng)前基金產(chǎn)品數(shù)量已超過萬只，對(duì)于普通投資者來說，選出適合自己產(chǎn)品的難度大幅提高。FOF可以發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，解決投資者的‘選基難’，同時(shí)提升持有體驗(yàn)。”

    李林補(bǔ)充道，明年也會(huì)重點(diǎn)布局持有期產(chǎn)品。“從今年新基金發(fā)行情況來看，持有期基金數(shù)量有所增多?？蛻粽{(diào)研數(shù)據(jù)顯示，設(shè)置持有期的基金能在一定程度上避免投資者追漲殺跌的行為，減少收益的損耗，從而提高持有體驗(yàn)，代銷渠道和客戶都較為滿意，所以明年會(huì)加大持有期基金的發(fā)行力度。”