暴風(fēng)危機進一步升級,這一次輪到實際控制人馮鑫。7月28日晚間,暴風(fēng)集團(300431)發(fā)布公告,馮鑫因涉嫌犯罪被公安機關(guān)采取強制措施,相關(guān)事項尚待公安機關(guān)進一步調(diào)查。
暴風(fēng)集團表示,目前公司經(jīng)營情況正常。公司管理層將加強管理,確保公司的穩(wěn)定和業(yè)務(wù)正常進行。同時,公司將制定相應(yīng)工作管理辦法及應(yīng)急預(yù)案,最大限度保障公司各項經(jīng)營活動平穩(wěn)運行。截至記者發(fā)稿,暴風(fēng)集團尚未向記者回應(yīng)實際控制人調(diào)查細節(jié);暴風(fēng)TV方面表示剛剛得知消息,并不了解上市公司情況。
天眼查信息顯示,圍繞馮鑫有高達552條風(fēng)險提示,其中馮鑫所擔(dān)任法定代表人的暴風(fēng)集團,今年6月、7月被北京、上海等地區(qū)人民法院6次公示為失信公司,被定性為“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)”;4次因暴風(fēng)集團股權(quán)凍結(jié)相關(guān)事宜被要求司法協(xié)助。證券時報記者注意到,半年報業(yè)績預(yù)告顯示,上半年暴風(fēng)集團發(fā)生訴訟賠償費用約2000萬元。
光大起訴馮鑫
暴風(fēng)集團危機此前早已有跡象。
今年5月8日晚間,暴風(fēng)集團發(fā)布公告稱,光大浸輝、上海浸鑫對公司及董事長馮鑫提起“股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛”訴訟,請求法院判令公司向光大浸輝、上海浸鑫支付因不履行回購義務(wù)而導(dǎo)致的部分損失6.88億元及該等損失的遲延支付利息6330.66萬元,合計為7.5億元。
這起訴訟要追溯到2016年。光大證券旗下全資子公司光大資本,聯(lián)合暴風(fēng)集團股份有限公司等設(shè)立浸鑫基金,出資2.6億元撬動杠桿資金52億元,跨境并購全球體育賽事版權(quán)公司(MP&SilvaHoldingsS.A,簡稱MPS)65%股權(quán)。但2018年MPS被破產(chǎn)清算,彼時僅出資6000萬劣后的光大資本因其普通合伙人身份,最終成為此次事件的兜底方,光大證券因此計提15.21億元資產(chǎn)減值損失,直接導(dǎo)致光大證券2018年的凈利潤同比下降96.57%,成為券商行業(yè)之最。另一當(dāng)事方暴風(fēng)集團則計提了1.9億元的資產(chǎn)減值損失。
根據(jù)當(dāng)時公告,暴風(fēng)集團表示,光大浸輝及上海浸鑫以暴風(fēng)集團和馮鑫未能履行《關(guān)于收購MP&SilvaHoldingS.A.股權(quán)的回購協(xié)議》的約定為由,對暴風(fēng)集團及馮鑫提起“股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛”訴訟,要求暴風(fēng)及馮鑫承擔(dān)損失賠償責(zé)任。
暴風(fēng)智能財務(wù)調(diào)整
有財務(wù)專家向記者表示,暴風(fēng)集團可能準(zhǔn)備今年財務(wù)大洗澡。暴風(fēng)智能作為暴風(fēng)集團重要資產(chǎn),運營者暴風(fēng)TV等產(chǎn)品,是導(dǎo)致上市公司虧損的主要原因,最近頻繁陷入“公司解散”、“員工討薪”風(fēng)波中。同日,暴風(fēng)集團還發(fā)布公告了對旗下暴風(fēng)智能會計調(diào)整,不再將其納入合并報表范圍。
根據(jù)方案,暴風(fēng)控股將所持暴風(fēng)智能6.748%的股權(quán),作價1000萬元轉(zhuǎn)讓給忻沐科技。轉(zhuǎn)讓完成后,暴風(fēng)控股持有暴風(fēng)智能4.1335%的股權(quán),忻沐科技持有暴風(fēng)智能6.748%的股權(quán)。本次轉(zhuǎn)股完成后,暴風(fēng)集團持有暴風(fēng)智能的股權(quán)比例仍為22.5997%,暴風(fēng)控股持有暴風(fēng)智能4.1335%,忻沐科技持有暴風(fēng)智能6.748%,而暴風(fēng)集團與暴風(fēng)控股已經(jīng)解除在暴風(fēng)智能采取一致行動;上市公司由于放棄了優(yōu)先認(rèn)購權(quán)等因素,將失去對暴風(fēng)智能的相關(guān)經(jīng)營活動的主導(dǎo)作用以及對暴風(fēng)智能的實際控制權(quán)。目前暴風(fēng)智能董事會人數(shù)為5人,其中,暴風(fēng)集團股份有限公司委派2人;另外,深圳風(fēng)迷投資合伙企業(yè)(有限合伙)撤銷了在暴風(fēng)智能董事會1名董事提名權(quán)。而風(fēng)迷投資實際控制人正是暴風(fēng)智能CEO劉耀平。
對于本次最新調(diào)整,暴風(fēng)集團表示,公司與暴風(fēng)智能的合作模式近期不會直接發(fā)生根本變化;并認(rèn)為有利于提高上市公司持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力,但上市公司仍存在經(jīng)審計后2019年全年凈資產(chǎn)為負的風(fēng)險。記者注意到,本次項調(diào)整將直接導(dǎo)致暴風(fēng)集團財務(wù)追溯,今年一季度歸屬母公司凈利潤虧損從此前披露1749.5萬元擴大至1.11億元,資產(chǎn)總額規(guī)模則縮減一半以上。
暴風(fēng)智能作為暴風(fēng)集團重要資產(chǎn),導(dǎo)致上市公司虧損的主要原因。半年報顯示,今年上半年暴風(fēng)集團預(yù)計歸屬股東凈利潤虧損擴大至2.3億元至2.35億元,其中,公司介紹由于暴風(fēng)智能對行政、線下銷售等部門進行了調(diào)整,估值預(yù)測有所下降,進行初步測試,預(yù)計商譽減值約1.27億元,應(yīng)收款項按賬齡計提壞賬準(zhǔn)備約3500萬元,上市公司層面計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約1.63億元。
2018年度,暴風(fēng)集團虧損10.90億元,會計師出具了保留意見的審計報告,認(rèn)為公司的持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性。其中,暴風(fēng)智能自2016年度至2018年度持續(xù)虧損-3.58億元、-3.20億元、-11.91億元,而上市公司報告期內(nèi)并未對收購暴風(fēng)智能形成的商譽計提減值,深交所曾就此問題向上市公司發(fā)函問詢。
當(dāng)時上市公司回應(yīng)表示,公司針對因商譽而產(chǎn)生的保留事項,公司正在接洽暴風(fēng)智能戰(zhàn)略投資人,擬通過融資解除持續(xù)經(jīng)營壓力。同時,暴風(fēng)智能也正在逐步調(diào)整經(jīng)營模式,提成產(chǎn)品競爭力,提升產(chǎn)品毛利率水平。公司預(yù)計通過解除持續(xù)經(jīng)營壓力和調(diào)整經(jīng)營模式完成業(yè)績增長假設(shè),保留事項預(yù)期將于2019年消除。
暴風(fēng)TV高管最新向媒體表示,暴風(fēng)TV確實資金鏈緊張,目前正在尋求新的融資。從工商資料來看,去年暴風(fēng)智能進行了融資,去年12月注冊資本增加至4244萬元,新增了東山精密,出資比例約11%,另外上市公司出資方還包括奧飛娛樂等。
實控人危機四伏
截至今年3月末,暴風(fēng)集團總資產(chǎn)為12.17億元,較2018年年末的12.42億元同比下滑2.05%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為684.66萬元,較2018年年末的2423.45萬元下滑71.75%;流動資產(chǎn)合計6.09億元,較上年年末的6.2億元下降1.77%。
據(jù)公司2019年半年度業(yè)績預(yù)告披露,預(yù)計2019年上半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2.3億元至2.35億元。如果按照半年報預(yù)報的虧損幅度,公司存在截至2019年6月30日歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為負的風(fēng)險,即將面臨退市。
公司實控人同樣面臨前所未有的危機。天眼查數(shù)據(jù)顯示,馮鑫旗下目前有46家公司,擔(dān)任法定代表人18家,擔(dān)任股東13家,擔(dān)任高管42家。不過諸多跡象表明,龐大的資產(chǎn)規(guī)模反而使其流動性正在迅速收緊。從股權(quán)質(zhì)押比例角度來看,Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前馮鑫未解押股權(quán)質(zhì)押數(shù)量超過7032萬股,占公司總股本的21.34%,占其持有得股份數(shù)量的100%。
如此高的股權(quán)質(zhì)押率,正在隨著公司市值得快速下殺而風(fēng)險重重。截至最新交易日,暴風(fēng)集團股價僅為6.30元,市值20億元左右。這與公司2015年3月上市之初股價曾創(chuàng)40天36個漲停、集團內(nèi)部也因此誕生了10個億萬富翁、31個千萬富翁的紀(jì)錄形成鮮明對比。
值得注意的是,在公司股價大幅下殺之前,尤其是本次事發(fā)之前,不少高管都已經(jīng)密集減持套現(xiàn)。以張鵬宇為例,今年6月,暴風(fēng)集團發(fā)布公告,公司高級管理人員張鵬宇擬減持股份預(yù)計減持不超總股本0.02%。當(dāng)時公司公告表示,本次擬減持原因為支付股權(quán)激勵計劃個人所得稅稅款;股份來源為股權(quán)激勵授予限制性股票(含因資本公積金轉(zhuǎn)增股本獲得的股份);減持價格是根據(jù)市場價格確定。
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