京漢股份易主案落定 中國奧園11.6億接盤

    籌劃逾一個(gè)月后，京漢股份終將迎來新的實(shí)控人。

    5月18日晚間京漢股份公告稱，公司控股股東京漢控股集團(tuán)有限公司（下稱“京漢控股”）、實(shí)際控制人田漢與深圳奧園科星投資有限公司（下稱“奧園科星”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，京漢控股將其持有的公司2.29億股無限售流通股（占公司總股本的29.3%）轉(zhuǎn)讓給奧園科星。本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.06元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為11.6億元，較京漢股份截至18日收盤的4.19元/股，溢價(jià)超20%。

    本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)正式完成后，公司控制權(quán)將發(fā)生變更，奧園科星將成為公司的控股股東，公司實(shí)際控制人將變更為郭梓文。

    此前在4月7日，京漢股份曾因籌劃重大事項(xiàng)停牌，4月8日公司公告，京漢控股及一致行動(dòng)股東建水泰融企業(yè)管理有限公司（下稱“建水泰融”）、實(shí)際控制人田漢與奧園集團(tuán)（廣東）有限公司（下稱“廣東奧園”）簽署了《股份收購框架協(xié)議》，擬轉(zhuǎn)讓公司30%股份。

    彼時(shí)公告披露，廣東奧園經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)業(yè)，是中國奧園（03883）集團(tuán)股份有限公司于中國境內(nèi)設(shè)立的控股子公司，中國奧園（03883.HK）2019年?duì)I業(yè)收入505.3億元，凈利潤52.2億元。

    天眼查信息顯示，廣東奧園為100%持股奧園科星的大股東。

    截至公告披露日，京漢控股及建水泰融共持有公司股份3.2億股，京漢控股及建水泰融所持股份共質(zhì)押2.9億股，占其所持股份質(zhì)押比例為90.51%。

    據(jù)18日晚間公告披露，鑒于京漢控股持有的上市公司股份存在被質(zhì)押的權(quán)利限制情形，經(jīng)各方協(xié)商并達(dá)成一致意見，奧園科星同意收購質(zhì)權(quán)人對(duì)京漢控股享有的協(xié)議中所列示的債權(quán)，各方同意，上述債權(quán)收購?fù)瓿珊螅詩W園科星在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付京漢控股的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款與京漢控股所欠奧園科星債務(wù)予以抵消，從而達(dá)到消除債務(wù)之目的。

    京漢股份主要從事住宅地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營等房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)和化纖業(yè)務(wù)；收購人及其關(guān)聯(lián)方主要從事的業(yè)務(wù)有房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)物業(yè)運(yùn)營、物業(yè)管理和商貿(mào)等。而京漢股份與奧園科星及其關(guān)聯(lián)方在房地產(chǎn)開發(fā)及銷售、商業(yè)物業(yè)運(yùn)營等方面存在一定的重合，重合的業(yè)務(wù)區(qū)域主要分布在重慶、四川省成都市、廣東省陽江市、天津、江蘇省南京市、河北省廊坊市及保定市、湖北省襄陽市、山西省太原市、湖南省張家界市等地市。因此針對(duì)同業(yè)競爭問題，奧園科星及其控股股東、實(shí)際控制人還出具了《關(guān)于避免與京漢實(shí)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司之間同業(yè)競爭的承諾函》。

    對(duì)于收購京漢股份的考慮，中國奧園此前接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)回復(fù)，京漢股份具備多年房地產(chǎn)開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，且土儲(chǔ)與中國奧園現(xiàn)有布局相契合，作為A股上市公司，經(jīng)營管理相對(duì)規(guī)范。京漢股份共計(jì)持有18個(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)有已確權(quán)的總可售建筑面積約123.7萬平方米，此次收購對(duì)雙方而言是雙贏。對(duì)于京漢股份目前的債務(wù)情況，中國奧園也表示，根據(jù)目前目標(biāo)公司披露的財(cái)務(wù)信息，其債務(wù)規(guī)模合理可控。